Thoma Bravo avalia venda da empresa de software de identidade Imprivata, dizem fontes

Por Milana Vinn

30 de janeiro (Reuters) - Thoma Bravo está explorando a venda da Imprivata, uma fornecedora de software de identidade digital para o setor de saúde, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.

O investidor de private equity focado em software está trabalhando com banqueiros de investimento do JPMorgan e da Evercore no processo de venda da empresa, que atualmente está em seus estágios iniciais, disseram as fontes.

A venda pode avaliar a Imprivata em até US$ 7 bilhões, ou potencialmente mais, segundo uma das fontes, o que implica um retorno substancial sobre o investimento inicial da Thoma Bravo.

O processo deve atrair interesse de corporações e empresas de private equity, disseram as fontes que pediram anonimato para falar sobre assuntos que não são públicos.

Thoma Bravo, JPMorgan e Imprivata se recusaram a comentar. A Evercore não respondeu ao pedido de comentário da Reuters.

Com sede em Waltham, Massachusetts, a Imprivata fornece software de gerenciamento de identidade e acesso que permite aos profissionais de saúde acessarem rapidamente e com segurança sistemas clínicos, ao mesmo tempo que controlam o acesso a dados sensíveis.

A Imprivata, conhecida como uma das líderes em segurança no setor de saúde, está gerando cerca de US$ 500 milhões em receita e crescendo rapidamente, disseram as fontes.

A Thoma Bravo adquiriu a Imprivata em 2016 em uma transação de fechamento de capital, que avaliou a empresa em US$ 544 milhões. Desde então, a empresa de cibersegurança cresceu por meio de várias aquisições complementares, incluindo sua mais recente combinação com a Verosint, que detecta ameaças de identidade e protege empresas.

Espera-se que o software de segurança continue atraindo interesse em fusões e aquisições (M&A), à medida que a adoção mais ampla de IA amplifica preocupações relacionadas à proteção de dados, levando empresas a adquirir ferramentas que protejam dados sensíveis, assegurem conformidade regulatória e protejam modelos proprietários.

Empresas de cibersegurança de alto crescimento continuam atraindo múltiplos de avaliação elevados, com a CyberArk, que foi adquirida pela Palo Alto Networks no ano passado, avaliada em mais de 17 vezes a receita futura.

(Reportagem de Milana Vinn em Nova York, edição de Dawn Kopecki e Lisa Shumaker)