Японские компании массово выпускают глобальные облигации, объем эмиссии может достичь нового рекорда в 100 миллиардах долларов.

　　По мере того как все больше японских компаний во вторник размещают облигации на первичном рынке, объем долларовых и еврооблигаций, выпущенных японскими эмитентами в этом году, вот-вот превысит 100 миллиардов долларов, что, вероятно, станет новым рекордом.

　　В том числе Nomura Holdings и Mitsubishi UFJ Financial Group, по меньшей мере семь японских компаний начали размещение долларовых облигаций, что делает эту неделю особенно насыщенной для глобального рынка облигаций.

　　Daniel Kim, сопредседатель отдела рынков долгового капитала Азиатско-Тихоокеанского региона в HSBC Holdings, отметил: «Мы наблюдаем резкий рост объема офшорных облигаций японских компаний, чему способствуют увеличение сделок по слияниям и поглощениям, значительные потребности во внешних валютных капитальных расходах, а также инвестиции в новые технологические области, такие как искусственный интеллект и дата-центры». Он также упомянул потребности эмитентов в рефинансировании.

　　Компании по всему миру спешат размещать облигации, чтобы зафиксировать одну из самых низких за десятилетия премий по доходности на рынке долларовых облигаций. Японские компании все чаще осуществляют сделки по приобретению как внутри страны, так и за рубежом. Японский телекоммуникационный гигант NTT в июле разместил крупнейшие в истории Азиатско-Тихоокеанского региона долларовые и еврооблигации на общую сумму 17.7 миллиардов долларов для рефинансирования мостового кредита, используемого для сделки по слиянию и поглощению.

　　Согласно данным, с начала этого года японские эмитенты выпустили долларовые и еврооблигации на сумму 93 миллиарда долларов, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным, рекордный годовой объем выпуска облигаций японскими заемщиками составляет около 98 миллиардов долларов.

　　Помимо японских эмитентов, свои облигации также продвигают State Bank of India и HSBC.