Созвучно с Уолл-стрит, Nomura (NMR.US) также получила "большую прибыль" на фоне биржевой лихорадки: квартальная прибыль за второй квартал достигла второго по величине исторического показателя, а доходы от торговли акциями выросли на 83%

По сообщению приложения Zhitong Finance, на фоне ажиотажа на фондовом рынке крупнейший японский брокер Nomura Holdings (NMR.US) продемонстрировал впечатляющие результаты.

Согласно опубликованному в среду финансовому отчету, чистая прибыль компании в первом квартале (по 30 июня) выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 145,6 млрд иен (около 890 млн долларов), что значительно превысило рыночные ожидания в 111,5 млрд иен. Этот показатель стал самым высоким квартальным прибылем с 2002 года, заняв второе место в истории компании.

Данные результаты продолжили мощную динамику прошлого финансового года Nomura и вновь подтвердили, что активность на глобальном рынке капитала приносит крупным финансовым институтам щедрые дивиденды.

Доходы от операций с акциями установили рекорд, оптовое подразделение показывает комплексный рост

Главный акцент в отчетном квартале пришёлся на бизнес по торговле акциями. Отчет демонстрирует, что выручка от операций с акциями выросла на 83% по сравнению с прошлым годом и достигла рекордных 179,4 млрд иен. Такой результат обеспечен совокупностью благоприятных факторов на внутреннем и внешнем японском рынке и перекликается с успехами таких гигантов Уолл-стрит, как Goldman Sachs (GS.US). Ранее рекордные доходы от акций у банков Уолл-стрит также наблюдались из-за волатильности поставок, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, и инвестиционного бума вокруг искусственного интеллекта (AI).

Выручка оптового подразделения, включающего глобальные рынки и инвестиционный банкинг, в этом квартале выросла на 41%, достигнув самого высокого уровня с момента его основания в апреле 2010 года. В частности, доходы от операций с фиксированной доходностью увеличились на 12%, а инвестиционный банкинг вырос на 33% — до 50,4 млрд иен, что является историческим максимумом для первого квартала.

Финансовый директор Nomura Хироюки Мориучи на пресс-конференции отметил, что пул сделок по финансированию значительно превысил уровень прошлого года, однако предупредил, что геополитическая неопределённость может привести к переносу некоторых сделок.

Стоит отметить, что подразделение оптовых операций также добилось успехов в управлении затратами: ключевой показатель соотношения расходов к доходам резко улучшился — с 86% в прошлом квартале до 75% в этом.

Управление состояниями продолжает рост, зарубежная прибыль до налогообложения обновила рекорд

На фоне инфляции в Японии, размывающей сбережения, и стремления частных инвесторов к более доходным активам, бизнес управления состояниями, где Nomura доминирует среди состоятельных клиентов, остаётся стабильным источником прибыли. Доход этого подразделения в квартале вырос на 37% по сравнению с прошлым годом и остаётся на росте четвертый квартал подряд, при этом регулярные доходы обновили исторический максимум. Прибыль до налогообложения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 83% и составила 71,1 млрд иен.

Что касается зарубежного бизнеса, несмотря на то, что европейское отделение показало убыток до налогообложения третий квартал подряд из-за убытков по направлениям, включая криптовалюты, общий зарубежный бизнес демонстрировал хорошие результаты. В прошедшем квартале общий прибыл до налогообложения вне Японии составил 75,2 млрд иен, что стало историческим рекордом.

Мориучи объяснил общее улучшение результатов «не только благоприятной рыночной конъюнктурой, но и годами структурных реформ».

Текущие успехи Nomura — результат ее долгосрочной стратегической трансформации. Под руководством главного исполнительного директора Kentaro Okuda компания в последние годы сосредоточила развитие на расширении операций с акциями, включая сервисы по исполнению сделок, чтобы сократить зависимость от операций с фиксированной доходностью и выстроить более стабильные источники дохода, менее подверженные рыночным циклам и способные приносить регулярные комиссии.

Согласно плану по увеличению прибыли, цель оптового подразделения — нарастить выручку от операций с акциями еще на 20–30% в ближайшие пять лет.

С точки зрения динамики акций, по итогам дня публикации финансового отчета котировки Nomura Holdings в Токио поднялись на 0,1%; с начала года рост составил 21%. Однако по сравнению с ростом Daiwa Securities (DSEEY.US) на 34% и впечатляющими результатами трёх крупнейших банков Японии компания выглядит немного скромнее.