Обзор ночного рынка США | Внеплановое снижение числа новых рабочих мест в США за июль, индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума; акции SpaceX (SPCX.US) выросли почти на 16%.

По данным приложения Zhihui Finance, в пятницу три основных индекса закрылись в плюсе, S&P 500 установил новый исторический максимум закрытия. В июле количество занятых в несельскохозяйственном секторе США с учетом сезонных колебаний неожиданно сократилось на 23 тысячи ― это первое снижение с февраля; уровень безработицы в июле немного снизился до 4,1%, что является самым низким показателем с июня 2025 года. Трейдеры ожидают, что эти данные приведут к тому, что Федеральная резервная система сохранит ключевую процентную ставку без изменений.

На этой неделе все три крупных фондовых индекса США показали значительный рост: индекс Доу-Джонса вырос на 2,96%, Nasdaq поднялся на 5,19%, а S&P 500 увеличился на 3,58%.

【Американские акции】 К закрытию: индекс Доу-Джонса вырос на 151,83 пункта, или на 0,28%, до 54 036,93 пункта; Nasdaq поднялся на 342,26 пункта, или на 1,30%, до 26 690,62 пункта; S&P 500 прибавил 47,68 пункта, или 0,62%, до 7 757,64 пункта. SpaceX (SPCX.US) подскочила на 15,8%, Qualcomm (QCOM.US) выросла на 4,6%, Nvidia (NVDA.US) прибавила 2,2%. Большинство акций сектора хранения данных ушли в минус: SK hynix (SKHY.US) упала почти на 4%, Micron Technology (MU.US) снизилась на 0,4%. Индекс China Golden Dragon на Nasdaq вырос на 0,7%. Сектор оптических телекоммуникаций резко вырос: Applied Optoelectronics (AAOI.US) +9%, Lumentum (LITE.US) +6,2%, Corning (GLW.US) +5,4%, Marvell Technology (MRVL.US) +3,8%.

【Европейские акции】 Индекс DAX30 (Германия) поднялся на 163,94 пункта (+0,63%), до 26 329,17 пункта; FTSE 100 (Великобритания) +35,52 пункта (+0,33%), до 10 903,41 пункта; CAC40 (Франция) +15,22 пункта (+0,17%), до 8 714,93 пункта; Euro Stoxx 50 повысился на 22,09 пункта (+0,34%), до 6 524,65 пункта; IBEX35 (Испания) снизился на 16,42 пункта (-0,08%), до 20 163,98 пункта; FTSE MIB (Италия) +59,28 пункта (+0,11%), до 53 742,00 пункта.

【Азиатские рынки】 Nikkei 225 снизился на 0,12%, KOSPI (южнокорейский индекс) упал на 0,6%.

【Индекс доллара США】 Индекс доллара, отражающий динамику доллара США по отношению к шести основным мировым валютам, снизился на 0,39% за день и закрылся на уровне 99,539 пункта. К моменту закрытия торгов в Нью-Йорке за 1 евро давали 1,1564 доллара (выше предыдущего дня — 1,1524), 1 фунт стерлингов — 1,3499 доллара (выше предыдущего дня — 1,3457). 1 доллар обменивался на 157,55 йены (ниже предыдущего дня — 158,33), на 0,8076 швейцарского франка (ниже — 0,8122), на 1,3937 канадского доллара (ниже — 1,4014), на 9,4701 шведской кроны (ниже — 9,5068).

【Криптовалюта】 Bitcoin на пике превысил 65 000 долларов, на момент публикации составляет 64 888 долларов; Ethereum вырос на 0,5%, до 1914 долларов.

【Нефть】 Цена фьючерсов на легкую нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на 89 центов, до 78,18 доллара за баррель (+1,15%); фьючерсы на Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже выросли на 1,06 доллара, до 83,55 доллара за баррель (+1,29%).

【Драгоценные металлы】 Спотовое золото выросло на 2,39% до 4341,45 доллара; спотовое серебро поднялось более чем на 3,2% и составляет 63,489 доллара.

【Макроэкономические новости】

Иранские чиновники заявили, что с Оманом согласованы общие рамки по вопросу прохода через Ормузский пролив. 7-го числа по местному времени пресс-секретарь комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хасан Кашкави заявил, что Иран и Оман согласовали общие рамки меморандума о взаимопонимании в области судоходства через Ормузский пролив, а окончательный текст и подробности будут опубликованы в ближайшее время. 6 августа иранская сторона публично представила предварительный текст стратегического плана управления Ормузским проливом, включая такие меры, как запрет на прохождение враждебных сторон через пролив, с максимальным штрафом до 20% стоимости груза в случае нарушения. В последнее время Иран несколько раз подчеркивал, что меры по Ормузскому проливу должны определяться только Ираном и Оманом без вмешательства внешних сил. Президент США Дональд Трамп 6-го числа заявил, что американская сторона участвует в переговорах по Ормузскому проливу.

Бейсонет: отчет по занятости недооценивает потенциальную силу экономики США. Министр финансов США Бейсонет написал в социальных сетях: «Сегодняшний отчет о занятости занижает реальную силу реального сектора: в стране строятся предприятия, заводы работают, производительность работников повышается. Июль стал пятым месяцем подряд роста занятости в сфере производства товаров. С начала года в этой отрасли создано 105 тысяч рабочих мест — лучший старт за последние 7 месяцев с 2023 года. Кроме того, рост производительности во втором квартале более чем вдвое превзошел ожидания, что создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики США и реальных доходов американских рабочих. Ожидания сильного экономического роста в третьем квартале дополнительно указывают на ускорение роста экономики. Когда в США производится больше продукции и выше производительность труда, от этого выигрывает национальная экономика: зарплаты растут, компании становятся сильнее, у потребителей появляется больше выбора, а расширение экономики идет за счет прочной стороны предложения, способной снизить инфляцию, а не временного стимулирующего эффекта».

СМИ: Трамп инициирует процедуру отстранения члена Совета управляющих ФРС Кук по причине "серьезных нарушений". По сообщениям, Трамп инициировал процедуру отстранения члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук. Источники, знакомые с соответствующим письмом, сообщили, что Белый дом на этой неделе уведомил Кук, что Трамп «рассматривает» возможность отстранить ее от должности в Совете управляющих ФРС и требует от нее ответа на предъявленные обвинения в течение трех недель. Это действие последовало за июньским решением Верховного суда, подтверждающим ограничения для президента на увольнение членов ФРС. После решения суда Трамп заявил, что «немедленно примет соответствующие меры» для отстранения Кук. Как видно, на этой неделе он выполнил свое обещание, официально начав процедуру отстранения по причине «серьезных нарушений» на основании необработанных судом обвинений в мошенничестве с ипотечным кредитом. Письмо было подписано заместителем главы администрации Белого дома Дэном Скавино, который считает, что даже если обвинения не представляют собой преступление, действия Кук являются нарушением. Адвокат Кук Лоуэлл заявил: «Эти обвинения абсолютно беспочвенны, и мы будем оспаривать этот очередной предлог».

OpenAI приостановила разработку новой модели Astra из-за опасений по поводу её ключевых сетевых способностей. По сообщениям, OpenAI заявила, что не может исключить возможность наличия у своей новой модели Astra «ключевых» сетевых способностей, что привело компанию к расширению масштабов тестирования безопасности и приостановке всех внутренних работ, не соответствующих более строгим требованиям безопасности. Это очередной признак быстрого роста сетевых возможностей искусственного интеллекта. OpenAI сообщила, что в результате внутренней проверки Astra «невозможно исключить наличие у нее ключевых сетевых умений». Перед выпуском Astra компания расширит тестирование и меры безопасности для этой модели и, в соответствии с впервые опубликованными в 2023 году принципами «готовности», замедлит разработку Astra до внедрения соответствующей системы защиты. Кроме того, Astra не участвовала в инциденте с уязвимостью Hugging Face. Возможно, это первый случай, когда продвинутая лаборатория искусственного интеллекта по соображениям кибербезопасности согласилась замедлить собственные ИИ-разработки.

Опрос ФРБ Нью-Йорка: ожидания американцев относительно занятости и инфляции становятся более оптимистичными. По данным опроса, опубликованного в пятницу Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в июле ожидания американцев относительно рынка труда улучшились, а инфляционные ожидания снизились. Согласно исследованию, вероятность нахождения новой работы в случае увольнения выросла до 46,2%, максимального уровня с начала года. Наибольшее улучшение наблюдается среди людей со средним образованием и ниже, а также в домохозяйствах с годовым доходом менее 50 тысяч долларов. Одновременно инфляционные ожидания на год вперед снизились с 3,7% до 3,6%. Ожидания по инфляции на три и пять лет остались на прежнем уровне — 3,3% и 3% соответственно. Однако потребители продолжают испытывать обеспокоенность по поводу ситуации на рынке труда: ожидаемая вероятность роста безработицы в ближайший год увеличилась, и рост фиксируется во всех возрастных и доходных группах. Ожидаемая вероятность потери работы в течение следующего года также немного выросла, но остается ниже среднего значения за 12 месяцев.

【Оценки крупных банков】

Wedbush: повышает рейтинг Airbnb (ABNB.US) с нейтрального до выше рынка, целевая цена повышена со 152 до 200 долларов

Stifel: повышает целевую цену Cloudflare (NET.US) с 260 до 370 долларов

Morgan Stanley: возобновляет покрытие Baker Hughes (BKR.US), рейтинг — «избыточная доля в портфеле», целевая цена — 70 долларов