Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно за ночь: bitcoin и золото продолжают рост прошлой недели, Nvidia (NVDA.US) упала почти на 3%.

Как стало известно Russian 新闻, в понедельник три основных индекса показали разнонаправленную динамику, технологические акции снизились в целом. После сообщений СМИ о том, что Министерство финансов США может использовать обычные счета для финансирования операций выкупа, доходность гособлигаций США снизилась. Доходность 10-летних государственных облигаций снизилась более чем на 3 базисных пункта, составив 4,704%. Доходность 30-летних государственных облигаций, которая на прошлой неделе превысила 5,3% и достигла почти 20-летнего максимума, снизилась на 4 базисных пункта и составила 5,234%.

【Американский рынок акций】По итогам сессии индекс Dow Jones вырос на 140,14 пункта, или на 0,26%, до 53 417,16 пункта; индекс S&P 500 снизился на 21,51 пункта, или на 0,28%, до 7 652,86 пункта; индекс Nasdaq уменьшился на 200,26 пункта, или на 0,76%, до 25 980,19 пункта. SK Hynix (SKHY.US) снизилась на 4,9%, Micron Technology (MU.US) — на 5,8%, Sandisk (SNDK.US) — на 6,4%, NVIDIA (NVDA.US) снизилась почти на 3%. Nasdaq Golden Dragon China Index закрылся снижением на 1,67%, Alibaba (BABA.US) потеряла 0,7%.

【Европейский рынок акций】Германский индекс DAX30 снизился на 24,26 пункта, или на 0,09%, до 26 104,29 пункта; британский FTSE 100 вырос на 35,27 пункта, или на 0,33%, до 10 851,83 пункта; французский CAC40 упал на 31,42 пункта, или на 0,37%, до 8 453,01 пункта; общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 снизился на 16,50 пункта, или на 0,26%, до 6 449,15 пункта; испанский IBEX35 повысился на 138,97 пункта, или на 0,70%, до 20 100,47 пункта; итальянский FTSE MIB снизился на 123,04 пункта, или на 0,23%, до 52 545,00 пункта.

【Азиатские фондовые рынки】Индекс Nikkei 225 снизился на 0,74%, индекс KOSPI Корея понизился на 3,12%.

【Индекс доллара США】Индекс доллара, измеряющий курс по отношению к шести основным валютам, вырос в этот день на 0,2%, закрывшись на валютном рынке на уровне 99,003. На момент закрытия валютного рынка Нью-Йорка за 1 евро давали 1,1663 доллара, что ниже показателя предыдущего торгового дня в 1,1683 доллара; 1 фунт стерлингов стоил 1,3631 доллара (меньше, чем 1,3652 доллара накануне). 1 доллар обменивали на 159,19 йены, что больше, чем 159,02 йены в предыдущий день; 1 доллар — на 0,8026 швейцарского франка, что выше предшествующего значения в 0,8008 франка; 1 доллар — на 1,3850 канадского доллара против 1,3761 накануне; 1 доллар — на 9,4973 шведской кроны против 9,4626 ранее.

【Криптовалюты】Bitcoin вырос на 1,82% и на момент публикации торговался по 79 009,88 доллара; Ethereum поднялся более чем на 1% и составил 2 482,55 доллара.

【Нефть】На момент закрытия сессии октябрьские фьючерсы на легкую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упали на 2,05 доллара и составили 85,01 доллара за баррель, снижение на 2,35%; октябрьские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже снизились на 2,22 доллара до 92,17 доллара за баррель, уменьшение на 2,35%.

【Драгоценные металлы】Спот-золото выросло на 1,07%, до 4 652,5 доллара; спот-серебро торгуется на уровне 68,94 доллара.

【Макроэкономические новости】

Лишь 31% американцев поддерживают войну с Ираном, рейтинг Трампа остается на исторически низком уровне.Согласно последним медиапросам, поддержка американской общественности войны с Ираном снизилась до самого низкого уровня с начала конфликта, составив 31%, в результате чего поддержка Трампа держится на историческом минимуме — 33%. Теперь лишь 31% американцев поддерживают военные действия против Ирана, что ниже 37% в марте и 34% в начале месяца. Основная причина падения поддержки — снижение доли республиканцев, поддерживающих войну. Рейтинг Трампа также ощутимо страдает: уже второй раз подряд опрос фиксирует минимум, только 33% респондентов одобряют действия президента. Опрос также показал, что около 83% американцев считают, что эта война «продлится очень долго», что выше 80% по данным начала месяца.

США прибегают к «кнута и пряник», чтобы вернуть Канаду за стол переговоров.После провала переговоров о пошлинах между США и Канадой Трамп подряд объявил о новых тарифах и предупредил Канаду о серьезных последствиях в случае неповиновения, в то же время его подчиненные попытались смягчить ситуацию. Министр финансов Бесент на пресс-конференции по санкциям против Ирана заявил, что Трамп надеется, что Канада вернется за стол переговоров и будет вести искренний диалог. Премьер-министр Канады Карни заявил, что заключение взаимовыгодного соглашения с США возможно, и что Канада сядет за стол переговоров лишь тогда, когда США займут правильную позицию по отношению к канадским отраслям. Ранее вице-президент США Ванс на мероприятии в штате Мэн выразил мнение, что переговоры по торговле с Канадой продолжаются и обе стороны должны достичь соглашения. Однако он также попросил премьера Канады подтвердить, что страна больше не будет пользоваться преимуществами США, а торговая политика должна быть справедливой и честной.

Бесент заявил, что программа обратного выкупа гособлигаций США еще не запущена, рынок сомневается в сигналах политики.Министр финансов США Бесент на пресс-конференции «Экономический день D» не дал дополнительных сигналов относительно операций с гособлигациями. Ранее из-за роста доходности 30-летних гособлигаций до максимума с 2007 года Бесент неожиданно объявил о расширении программы обратного выкупа долгосрочных гособлигаций. Согласно плану, с 9 сентября по 4 ноября минимальный объем каждой операции увеличится с 2 до 4 миллиардов долларов. На вопрос о возможности дальнейшего расширения обратного выкупа Бесент ответил: «Мы еще не купили ни одной облигации, следующая операция запланирована на 9 сентября». Накануне он еще намекал, что объем может превысить новый нижний порог; данное заявление стало более сдержанным. Аналитики отмечают, что обратный выкуп гособлигаций — это в первую очередь регулярный инструмент управления долгом, а не экстренное средство реагирования на рыночное давление. Ранее Бесент заявлял, что у него есть «целый набор инструментов» для стабилизации рынка облигаций, что вызвало спекуляции о возможном сокращении выпуска долгосрочных гособлигаций. Что касается возможного уменьшения объемов аукционов по долгосрочным бумагам — Бесент сказал, что Министерство финансов будет следовать обычному эмиссионному плану, а конкретные решения станут известны только после следующего квартального объявления о рефинансировании долга.

AI-фонд, приобретенный Citadel с дисконтом, находится под расследованием SEC.Как сообщается, Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует ситуацию вокруг недавнего почти краха AI-хедж-фонда Situational Awareness и разослала повестки крупным банкам Уолл-стрит, участвовавшим в сделках с этим фондом и предоставлявшим кредитное плечо. По данным источников, SEC требует от банков предоставить информацию о временных точках сделок фонда, а также коммуникациях с кредиторами относительно заемных средств, причем предписано сохранить все материалы, связанные с этим фондом. Situational Awareness был основан бывшим исследователем OpenAI Леопольдом Ашенбреннером и ранее получил высокую доходность благодаря ажиотажу вокруг AI. В пиковый момент под управлением фонда находилось более 30 миллиардов долларов, при этом он использовал многомиллиардные займы для увеличения ставок. Однако к концу прошлого месяца, после падения акций популярных AI-компаний и роста цен бумаг из традиционного технологического сектора (по которым фонд занимал короткие позиции), убытки стремительно увеличились, и фонду пришлось ликвидировать большую часть портфеля, реализовав акции с дисконтом в пользу Citadel. SEC отметила, что расследование находится на ранней стадии и не означает, что будут приняты меры наказания. В отношении фонда замечаний о нарушениях пока нет, со стороны Situational Awareness обещали «полное содействие любым требованиям регуляторов».

Минфин США создает рабочую группу по квантовой безопасности для ускорения перехода финансовой системы к постквантовым технологиям.Министерство финансов США недавно объявило о создании «рабочей группы по готовности к квантовой безопасности», которая возглавит переход финансового сектора к криптографическим технологиям, защищенным от квантовых вычислений, для усиления защиты чувствительных данных, критической инфраструктуры и цифровой экономики. Министр финансов Бесент отметил, что США должны идти впереди в аспекте технологической безопасности, и эта рабочая группа обеспечит безопасность, устойчивость и конкурентоспособность финансовой системы при воздействии новых технологий. Рабочая группа объединяет правительственные агентства, финансовые организации и технологических поставщиков, с акцентом на три задачи: содействие переходу финансового сектора на постквантовую криптографию, совершенствование безопасности цепочки поставок третьих сторон, а также оценку рисков, связанных с цифровыми активами и новыми технологиями. Минфин подчеркнул, что по мере совершенствования квантовых вычислений они смогут вскрывать действующие системы шифрования, и финансовые данные, платежные системы, цифровая идентичность и рыночная инфраструктура окажутся под длительной угрозой. Поэтому досрочное внедрение постквантовой криптографии — ключевой шаг для обеспечения экономической безопасности и устойчивости финансовой системы.

【Новости отдельных компаний】

Boeing (BA.US) получил контракт ВВС США на сумму до 131,2 млрд долларов.Boeing получил контракт ВВС США на сумму до 131,2 млрд долларов. Проект имеет код F‑15 Eagle Crest, обслуживает офис проекта F‑15. Контракт охватывает производство самолетов, интеграцию систем, модернизацию, апгрейд, переоснащение, техобслуживание и создание собственных ремонтных мощностей, а также обеспечивает ключевые боевые возможности оружейной системы F‑15 Eagle для ВВС, Национальной гвардии ВВС и других заказчиков Министерства обороны США.

【Инвестиционные рейтинги】

Wells Fargo повысил целевую цену Marvell.Wells Fargo отметил, что Marvell Technology (MRVL.US) показывает сильные результаты в этом году, и перед публикацией последних квартальных данных у акций сохраняется потенциал роста. Банк присвоил этой компании рейтинг “overweight” и повысил целевую цену с 240 до 310 долларов, что подразумевает потенциал роста почти на 31% по сравнению с закрытием прошлой пятницы. «На наш взгляд, Marvell — это компания с независимой логикой роста, способная опережать рынок в хорошие и плохие периоды для всей отрасли», — отметил аналитик Wells Fargo Аарон Ракс в записке для клиентов.