🔥 Горячие темы американского фондового рынка на Bitget｜2026.08.28 Основная линия: NVDA вновь задаёт долгосрочные ориентиры для AI-инфраструктуры｜Расширение производства памяти · Реализация программного обеспечения · Обратный отсчёт до презентации Apple Supply Chain

1. NVIDIA редко дает прогноз роста выручки на 70% в 2028 финансовом году
Доход за второй квартал составил 96,2 млрд долларов США, рост по сравнению с прошлым годом — 106%; доход от дата-центров — 89 млрд долларов США, рост на 117%. Прогноз на третий квартал — около 108 млрд долларов. Финансовый директор компании заявил, что ожидается рост выручки примерно на 70% в 2028 финансовом году (выше прошлых ожиданий рынка на уровне 40%–45%), Дженсен Хуанг сообщил, что базовый спрос выше, а узким местом остаются цепочки поставок и хранилища данных. Vera Rubin уже пошла в массовое производство. Акции в четверг закрылись с ростом примерно на 8,7%.
🎯 Связанные активы: NVDA, AVGO, INTC; Ключевые катализаторы: реализация долгосрочных прогнозов, наблюдать за ограничениями поставок из-за дефицита хранилищ данных.

2. СМИ сообщают: NVIDIA планирует приобрести Hugging Face за 12,9 млрд долларов
По сообщениям The Information и других СМИ, NVIDIA согласилась купить открытый сервис для моделей и датасетов Hugging Face примерно за 12,9 млрд долларов (официального подтверждения от сторон пока нет). Если сделка состоится, это позволит NVIDIA расшириться от мощностей до распространения моделей и взаимодействия с разработчиками, а также диверсифицировать риски по отношению к приватным чипам крупных компаний.
🎯 Связанные активы: NVDA; Ключевые катализаторы: ход сделки и официальные заявления, событие еще не завершено, волатильность зависит от подтверждения.

3. AI-программное обеспечение и кибербезопасность массово фиксируют прибыль
Salesforce повысила годовой прогноз и выпустила Claudeforce — интеграцию с Anthropic Claude, рост акций в четверг составил около 22,6%. CrowdStrike и Okta также превзошли ожидания, акции выросли примерно на 20,5% и 28,6% соответственно, компании интегрируют AI Agent и облачные расходы в уровень безопасности.
🎯 Связанные активы: CRM, CRWD, OKTA; Ключевые катализаторы: подтверждение заказов на уровне AI-приложений, краткосрочный потенциал уже реализован, далее — по повышению прогнозов.

4. Расширение производства памяти: SK Hynix в Индиане + Kioxia/SanDisk в Японии на 5 трлн иен
SK Hynix начала строительство универсального центра HBM с инвестициями более 4 млрд долларов в Индиане; цель — очистные помещения в октябре 2028 г. и массовое производство HBM4E во второй половине 2029 г. Генеральный директор заявил, что дефицит памяти может продлиться до конца 2030 г. Kioxia и SanDisk при поддержке правительства Японии объявили о расширении инвестиций более чем на 31 млрд долларов до 2032 г. в сектор NAND; новый завод на севере — около 1,8 трлн иен, запуск в 2029 финансовом году. Финансовый отчет NVIDIA также отмечает ограничение наращивания мощностей из-за дефицита памяти.
🎯 Связанные активы: MU, SNDK, WDC; Ключевые катализаторы: синергия дефицита и производства HBM/NAND, следить за ценами на споте и новыми прогнозами.

5. Marvell ускоряет развитие дата-центров, но прогноз по валовой марже давит на котировки после торгов
Во втором квартале рекордная выручка 2,739 млрд долларов, рост на 37% по сравнению с прошлым годом, доход дата-центров увеличился на 46% и составляет 79% общей выручки. Прогноз на третий квартал — 3,15 млрд долларов (±5%), а также прогноз выручки примерно 12 млрд долларов в 2027 финансовом году и около 18 млрд долларов в 2028 финансовом году, бизнес XPU должен удвоиться. После торгов акции снизились из-за более слабого прогноза по non-GAAP валовой марже (около 57,5%–58,5%), чем ожидалось. 6 октября состоится День инвестора, где подробно разложат AI инфраструктуру.
🎯 Связанные активы: MRVL, AVGO; Ключевые катализаторы: качество прогнозов и День инвестора, краткосрочно — поглощение ожиданий по валовой марже.

6. Apple назначила презентацию на 9 сентября, складной смартфон — скоро
Официальное приглашение с лозунгом “Surprise and shine”, 9 сентября будет представлен iPhone 18 Pro/Pro Max, и многие ожидают первый складной iPhone (по слухам, его назовут Ultra). 1 сентября новый CEO John Ternus проведет свою первую презентацию железа; стандартный iPhone 18, как сообщается, перенесен на начало 2027 года. Поставщики шарниров, экранов, охлаждения и памяти проходят этап верификации.
🎯 Связанные активы: AAPL, MU, QCOM; Ключевые катализаторы: слухи о ценах и поставщиках перед презентацией 9/9, ожидается рост волатильности.

Совет по торговле: капитал перетекает с темы “AI достиг пика или нет” к вопросу “чьи показатели — вычислительные мощности, память или приложения — сбудутся раньше”; сегодня в фокусе выступление Джексона Хоула в 10:00 ET и оценка фьючерсов по ставкам; основной рост в NVDA и памяти еще не завершен, после бурного роста ПО — следите за ротацией, у MRVL важна реакция рынка на данные по марже до начала торгов.