Эксклюзив — источники сообщают, что Хеллманн-Фридман рассматривает возможность продажи Applied Systems по цене до 10 миллиардов долларов.

Milana Vinn

Reuters, Нью-Йорк, 23 сентября - Как сообщили информированные источники, частная инвестиционная компания Hellman & Friedman рассматривает возможность продажи поставщика страхового программного обеспечения Applied Systems, и эта сделка может оценить компанию до 10 миллиардов долларов.

Источники сообщили, что частная инвестиционная компания работает с инвестиционными банкирами JPMorgan JPM.N и Goldman Sachs GS.N для продвижения этой сделки, которая уже привлекла интерес потенциальных покупателей. Поскольку дело носит конфиденциальный характер, эти источники пожелали остаться анонимными.

Applied Systems, Hellman & Friedman, JPMorgan и Goldman Sachs отказались от комментариев.

Applied Systems, базирующаяся в Чикаго, предоставляет программное обеспечение для страховых агентств и брокерских компаний, позволяющее управлять отношениями с клиентами, полисами и другими рабочими процессами. Согласно официальному сайту компании, среди клиентов такие страховые брокеры, как HUB International, Insurance Office of America и Baldwin Group.

Один из источников сообщил, что годовой показатель EBITDA Applied Systems превышает 550 миллионов долларов.

В начале 2014 года Hellman & Friedman приобрела Applied Systems у Bain Capital за примерно 1,8 миллиарда долларов.

Если продажа состоится, это станет одной из крупнейших сделок по приобретению программного обеспечения в этом году и проверкой интереса инвесторов к зрелым программным активам — ранее ServiceNow приобрела поставщика кибербезопасности Armis за 7,7 миллиарда долларов, а частная инвестиционная компания Hg выкупила финансового провайдера ПО OneStream за 6,4 миллиарда долларов.

После нескольких месяцев относительного затишья в последние недели активность на рынке продаж программных компаний возобновилась, и все больше фирм запускают процессы продажи.

В этом месяце Reuters сообщало, что Thoma Bravo рассматривает возможность продажи Foundation Software (link), Vista Equity Partners обдумывает продажу разработчика банковских программ Finastra (link), а компания по медицинскому ПО Waystar также взвешивает стратегические варианты, включая продажу (link), поскольку инвесторы стремятся воспользоваться ростом оценки активов.

(Для удобства лиц, не владеющих английским языком, Reuters автоматически переводит свои новости на несколько других языков. Поскольку автоматический перевод может содержать ошибки или упускать необходимый контекст, Reuters не гарантирует точность данных переводов и предоставляет их только для удобства читателей. Reuters не несет ответственности за какой-либо ущерб или убытки, возникшие в результате использования функции автоматического перевода.)