Маск заявил, что сделка по диапазону 800 МГц — это землетрясение, акции трех крупных телекоммуникационных компаний резко упали после закрытия торгов.
Илон Маск объявил, что SpaceX получила частоту в диапазоне 800 МГц, назвав это событие "землетрясением в отрасли". После этого акции таких телекоммуникационных гигантов, как AT&T и Verizon, резко упали на пост-рыночных торгах, в то время как акции SpaceX выросли. Рынок обеспокоен тем, что спутниковая мобильная связь может перевернуть традиционную структуру отрасли.
По сообщениям Woofun AI, генеральный директор SpaceX (SPCX.US) Илон Маск назвал покупку компанией диапазона 800 МГц «сейсмическим» событием в сфере спутниковой мобильной связи США, подчеркнув, что ключевой элемент для построения сети мобильного покрытия по всей стране оказался на своем месте.
Эта стратегическая позиция мгновенно вызвала цепную реакцию на финансовых рынках, серьезно поставив под угрозу традиционные защитные механизмы телеком-гигантов. Маск на платформе X сослался на мнение инвестора Tesla (TSLA.US) Сойера Мерритта, подчеркнув, что низкочастотный диапазон обеспечивает «лучшее покрытие сигнала внутри помещений» и способен проникать сквозь стены и другие препятствия. Отвечая на сомнения основателя Social Capital Чамата Палихапитии, Маск заявил, что, хотя обычные наблюдатели могут недооценивать это событие, эксперты прекрасно осознают, что это переломный момент в битве за частоты. С технической точки зрения, SpaceX приобрела у Grain Management в общей сложности 14 МГц парного спектра, чтобы дополнить уже имеющийся 2 ГГц диапазон, что призвано решить проблемы соединения Starlink Mobile внутри зданий. На регуляторном фронте Федеральная комиссия по связи США во вторник разрешила SpaceX развернуть 15 000 устройств мобильной спутниковой связи (MSS) без необходимости платить операторам наземных сетей арендные сборы.
Однако генеральный директор AT&T (T.US) Джон Стэнки выразил несогласие, отметив, что данная технология по-прежнему зависит от нано-базовых станций для улучшения покрытия внутри помещений и сталкивается с регулирующими препятствиями, а значит, вероятность запуска мобильных услуг от SpaceX крайне мала.
Это расхождение в технических подходах по сути является прямым столкновением между моделью прямого спутникового соединения и инфраструктурой наземных базовых станций.
Рынок голосует деньгами: телеком-сектор терпит серьезные потери, тогда как SpaceX идет в рост. По данным Woofun AI, акции AT&T после закрытия торгов обвалились на 6,59% до 23,23 доллара, хотя в ходе основной сессии подрастали на 1,63%; Verizon (VZ.US) после закрытия потерял 5,70%, до 43,71 доллара; T-Mobile (TMUS.US) после закрытия просел на 6,10%, до 160,86 доллара.
Для сравнения, стоимость акций SPCX на внебиржевых торгах выросла на 3,11% до 165,57 доллара. Соучредитель Deepwater Asset Management Джин Мюнстер отметил, что в скором времени может появиться вертикально интегрированный смартфон с поддержкой Starlink, и его функционал и ценовые преимущества будут представлять прямую угрозу для Apple (AAPL.US) и Samsung Electronics. Даже если Маск отрицает скорый выпуск такого смартфона, рынок уже воспринимает SpaceX как потенциального разрушителя устоявшейся экосистемы «железа», и этот разрыв ожиданий приводит к быстрому перетоку капитала из традиционных телекомуникационных акций в бумаги спутниковых технологических компаний.
В долгосрочной перспективе проект Starlink стремится с помощью вертикальной интеграции спектральных ресурсов полностью перестроить рыночные границы операторов США. Доступ к диапазону низких частот решает не только физический барьер проникновения сигнала, но и закрепляет на уровне регулятора право работать независимо от наземных сетей.
Несмотря на то, что традиционные операторы ссылаются на технические ограничения и регулирующие барьеры, мощные колебания на рынке свидетельствуют о том, что инвесторы уже пересматривают потенциал спутниковой мобильной связи как альтернативы традиционным сотовым сетям. По мере развертывания 15 000 устройств MSS и усиления потенциальной конкуренции в сегменте смарт-устройств, конкурентная среда на телеком-рынке США эволюционирует от простой борьбы за наземное покрытие к многомерному соперничеству во всех средах — на земле, в небе и в космосе.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
BUZZ — Мнение брокеров: стратегия роста PepsiCo в США требует дальнейших корректировок
9 октября – Гигант по производству снеков и газированных напитков PepsiCo PEP.O в четверг предупредил, что восстановление роста и маржинальности на своем ключевом рынке Северной Америки займет больше времени, чем планировалось, и заявил о намерении предпринять дальнейшие меры по сокращению затрат, чтобы компенсировать слабый спрос на снеки и напитки. Средний рейтинг этой акции от 25 аналитиков – «удерживать»; медианная целевая цена составляет $145 — данные, собранные LSEG. JPMorgan (рейтинг «нейтральный», целевая цена: $137) отмечает, что международные рынки компании остаются сильными, однако спрос на снеки и напитки в Северной Америке по‑прежнему слабый, и в ближайшее время признаков улучшения мало. Deutsche Bank (рейтинг «удерживать», целевая цена: $132) отмечает, что североамериканское направление напитков PepsiCo (PBNA) отстает от конкурентов, а маржинальность остается слабой; несмотря на запланированные инвестиции в бренды и повышение эффективности, перспектива устойчивого улучшения остается неопределённой. Piper Sandler («повысить», целевая цена: $140) подчеркивает, что компания сталкивается с слабым спросом в США и давлением по затратам, несмотря на то что недавно выпущенные протеиновые и гидратирующие продукты могут поддержать рост, однако перспективы роста пока не подтверждены. RBC Capital Markets («рыночные показатели», целевая цена: $150) отмечает, что североамериканское направление напитков по‑прежнему является главным фактором сдерживания роста, и повторная лицензия может способствовать увеличению долгосрочного роста. (Для удобства пользователей с неанглийским языком Reuters автоматизировал перевод своих материалов на несколько других языков. Поскольку автоматизированный перевод может содержать ошибки или недостаточные контексты, Reuters не гарантирует точность автоматизированного перевода и предоставляет его исключительно для удобства читателей. Reuters не несет ответственности за любой ущерб или убытки, возникшие из-за использования функции автоматизированного перевода.)
BUZZ - «Мнение брокеров»: аналитики скептически относятся к сообщениям о покупке Starbucks компании Chipotle
9 октября — По сообщению Financial Times в четверг, Starbucks SBUX.O рассматривала возможность потенциального приобретения Chipotle CMG.N, что позволило бы генеральному директору Brian Niccol вернуться к руководству мексиканской сетью буррито, которой он ранее управлял. Starbucks отказалась комментировать, заявив, что компания по-прежнему "полностью сосредоточена" на восстановлении собственного бизнеса. Ограниченная стратегическая целесообразность BTIG выразила "крайнюю скептическую позицию", заявив, что с точки зрения цепочки поставок и операций данная сделка "не имеет смысла", приведет к значительному размытию акций Starbucks для акционеров и нарушит управленческие структуры обоих брендов. Аналитик BTIG Peter Saleh отметил: "За годы мы слышали о множестве приобретений многими брендами... но немногие действительно были реализованы, и еще меньше оказались успешными". Аналитик William Blair Sharon Zackfia считает, что, учитывая разные цепочки поставок обеих компаний, у сделки нет очевидного эффекта синергии доходов, а выгоды в сфере закупок весьма ограничены. Она указывает, что чистый долг Starbucks на июнь составлял 9.4 миллиарда долларов, что делает финансирование покупки "сложным расчетом" и может повысить показатель долговой нагрузки объединённой компании примерно до 6 раз, что является высоким уровнем для публичных предприятий ресторанной отрасли. D.A. Davidson отмечает, что, учитывая явные различия брендов и ограниченную синергию, вероятность успешного завершения сделки составляет 20% или ниже. Аналитик EMarketer Suzy Davidkhanian заявила, что знакомство Niccol с Chipotle может снизить риски исполнения сделки, однако инвесторы Starbucks могут расценить данную операцию как дорогостоящее отвлечение, мешающее компании выйти из убытков.
Jefferies понизил целевую цену AppLovin до 375 долларов
BUZZ — акции Humana выросли из-за повышения рейтинга «Medicare Advantage Plan»
9 октября – акции Humana Inc HUM.N выросли на 14.4% в ходе предварительных торгов, достигнув 443 долларов. Согласно данным правительства США, 95% участников HUM программы "Federal Medicare Advantage Plan" получили рейтинг четыре звезды или выше за 2027 год. Более высокий рейтинг крайне важен для страховых компаний, поскольку приносит государственные бонусы и увеличивает количество участников программы. Аналитики Oppenheimer оценивают, что повышение рейтинга может увеличить доход компании на 3.6 миллиардов долларов. Для сравнения, по данным Oppenheimer, средний рейтинг конкурентов UnitedHealth Group UNH.N и CVS Health CVS.N снизился на 15% по сравнению с предыдущим годом; рейтинги Elevance ELV.N и Centene CNC.N также упали. На момент закрытия предыдущей торговой сессии HUM выросла на 51% с начала года, тогда как UNH, CVS и ELV выросли в диапазоне от 10% до 14.4%, а CNC увеличилась на 57%. (Для удобства тех, для кого английский не является родным языком, Reuters предоставляет автоматизированный перевод этого отчета на несколько других языков. Поскольку автоматизированный перевод может содержать ошибки или недостающий контекст, Reuters не гарантирует точность перевода и предоставляет его исключительно для удобства читателей. Reuters не несет ответственности за ущерб или убытки, связанные с использованием функции автоматизированного перевода.)
Цены на крипто
Далее
