"Великий ведмідь" Беррі вже діє: шорт на 1.1 мільярда спрямований на двох гігантів AI!
Свято акцій AI було атаковано "великим ведмедем"! Scion Asset Management під керівництвом Майкла Б'юррі різко змінила свою позицію у звіті 13F, відкривши короткі позиції по Nvidia та Palantir. Нещодавно він порушив тривалу мовчанку і попередив про ринкову бульбашку.
«Великий шорт» інвестор Майкл Баррі (Michael Burry) вже підкріпив свої попередження про ринкову бульбашку великими коштами.
Згідно з квартальним регуляторним звітом, опублікованим у понеділок і датованим 30 вересня, керована Баррі компанія Scion Asset Management зробила масштабні ставки на зниження акцій Nvidia (NVDA) та Palantir Technologies (PLTR) через пут-опціони (контракти, що приносять прибуток при падінні ціни акцій).
Scion розкрила, що володіє пут-опціонами, еквівалентними 1 мільйону акцій Nvidia, вартістю близько 186.6 мільйонів доларів; а також пут-опціонами, еквівалентними 5 мільйонам акцій Palantir, вартістю близько 912 мільйонів доларів.
Цей документ відображає лише операції минулого кварталу, і поточні позиції Scion можуть відрізнятися від розкритої інформації.
Ставки Баррі відбуваються на тлі ажіотажу інвесторів навколо штучного інтелекту (AI). Як гігант AI-чипів і перша у світі компанія з ринковою капіталізацією у 5 трильйонів доларів, Nvidia цього року вже зросла в ціні на 54%, продовжуючи трирічний тренд зростання, викликаний різким попитом на AI-апаратне забезпечення. У понеділок акції зросли на 2,2%. Тим часом, завдяки AI-ажіотажу та зростанню оборонних витрат, акції Palantir, компанії з аналізу даних AI, цього року підскочили на 174%. У понеділок акції зросли на 3,4%, але після публікації фінансового звіту впали на 4,3% у позабіржових торгах.
У попередньому кварталі Scion не мала жодних позицій у цих двох компаніях, що свідчить про зміну стратегії Баррі у його інвестиційному портфелі.
За кілька днів до публікації цього портфельного звіту Баррі також перервав понад дворічне мовчання на соціальній платформі X, опублікувавши попереджувальне повідомлення, а згодом поділився кількома графіками, щоб довести свою думку про накопичення бульбашки у технологічному секторі.
У своєму пості він написав: «Іноді ми можемо побачити бульбашку. Іноді ми можемо діяти відповідно. Але іноді єдина виграшна стратегія — не брати участі».
На соціальній платформі Stocktwits станом на ранок вівторка настрої роздрібних інвесторів щодо Nvidia знизилися з «надзвичайно бичачих» до «бичачих» порівняно з попереднім днем. Хоча кількість обговорень Nvidia за 24 години дещо знизилася, вона все ще залишається на «високому» рівні. З іншого боку, станом на ранок вівторка настрої щодо Palantir залишаються «надзвичайно бичачими», а активність обговорень досягла «дуже високого» рівня.
Баррі став відомим завдяки успішному прогнозуванню краху ринку нерухомості США у 2008 році та отриманню прибутку з цієї події. Його масштабна ставка на зниження ринку нерухомості була описана у книзі та фільмі «The Big Short».
Розкриття портфеля Scion відбувається на тлі все більшої дискусії на ринку щодо того, чи призвела «AI-гарячка» до того, що оцінки акцій досягли бульбашкових рівнів — наразі індекси S&P 500 (SPX) та Nasdaq 100 (NDX) вже піднялися до історичних максимумів.
Попри те, що Баррі робить ставки на зниження Nvidia та Palantir, щодо нафтової сервісної компанії Halliburton (HAL) та фармацевтичного гіганта Pfizer (PFE) він застосував стратегію купівлі кол-опціонів.
Scion також володіє акціями виробника спортивного одягу Lululemon (LULU), виробника наукових інструментів Bruker (BRKR), страхової компанії Molina Healthcare (MOH) та кредитної організації SLM.
Станом на кінець вересня Scion мала 8 інвестиційних позицій, що менше, ніж 15 на кінець червня. Згідно з останнім регуляторним звітом, станом на березень компанія управляла активами на суму близько 155 мільйонів доларів.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Доходність 10-річних американських облігацій досягла майже 20-річного максимуму, наслідуючи суворі заяви Волша та відновлення цін на нафту, що призвело до повторної оцінки очікувань щодо підвищення ставок.
Ціни на ф'ючерсному ринку показують, що цього понеділка ймовірність підвищення ставки Федеральною резервною системою у вересні зросла з 35% перед виступом Волша у п’ятницю до 64%. Ринок державних облігацій США стикається з кількома чинниками тиску: більш жорстка політика Федеральної резервної системи, зростання інфляційних ризиків, збільшення пропозиції державних облігацій та корпоративних бондів.
Кук залишає посаду CEO Apple: прощальний лист співробітникам після 15 років керівництва, зазначивши, що буде сумувати за цією роботою
Тім Кук офіційно залишив посаду генерального директора Apple після 15 років керівництва і надіслав прощального листа всім співробітникам. Він підкреслив, що не залишає Apple і продовжить брати участь у глобальних урядових відносинах як виконавчий голова ради директорів. Кук високо оцінив свого наступника John Ternus, зазначивши, що той добре розуміє, якими зусиллями створюються продукти, що змінюють світ.
У вересні S&P 500 зіткнеться з "найгіршим місяцем": сектор AI залишається слабким, аналітики стають обережнішими
Індекс S&P 500 знаходиться на історично високому рівні, але ринкові ризики накопичуються. Hunter з J.P. Morgan попереджає, що сектор AI все ще демонструє слабкість і корекція ще не завершена; Stockton з Ned Davis Research вважає, що ринкова атмосфера вже явно перегріта; Krinsky з BTIG зазначає недостатній імпульс для ротації капіталу. З урахуванням сезонних факторів, характерних для вересня, кілька аналітиків попереджають, що ризик короткострокової корекції S&P 500 зростає.
Anthropic готується до масштабного IPO, ринок IPO у США переживає хвилю передстрокових запусків
Anthropic готується до історичного IPO, яке може зрівнятися зі SpaceX, і для залучення уваги інвесторів кілька компаній поспішають вийти на ринок. Однак, через День праці в США, засідання ФРС та проміжні вибори, вікно можливостей для розміщення звузилося до мінімуму. Роб Стов з Barclays прогнозує, що найвищий пік розміщень припаде на період між Днем праці та президентськими виборами.
Ціни на криптовалюти
Більше
