Сервери Nvidia подорожчали на 15%, деякі клієнти вже отримали повідомлення про підвищення цін

Деяким з найбільших клієнтів Nvidia вже повідомили, що через стрімке зростання вартості чипів пам’яті ціна серверів з чипами штучного інтелекту Nvidia у більшості випадків зросте більш ніж на 15%.

22 серпня, згідно з джерелами Bloomberg, це підвищення цін набуде чинності для систем, що постачатимуться з початку наступного року, і торкнеться рішень на базі флагманських чипів Vera Rubin і Grace Blackwell.

Заводи, які виробляють сервери для таких гігантів, як Microsoft, Google і Oracle, вже отримали повідомлення про підвищення цін. Конкретний рівень зростання залежатиме від покоління чипів Nvidia та конфігурації пам’яті.

Зростання цін підвищить не лише вартість будівництва дата-центрів для AI, а й додасть новий акцент уваги інвесторів до фінансових результатів Nvidia за другий квартал, які будуть оприлюднені 26 серпня.

Головною причиною теперішнього підвищення цін є структурний дефіцит постачання DRAM-пам’яті.

Ефективність процесорів для AI від Nvidia напряму залежить від обсягу динамічної пам’яті DRAM, яка майже повністю контролюється трьома глобальними компаніями: Samsung, SK Hynix і Micron.

Попри те, що ці компанії постійно нарощують виробництво, зростання потужностей суттєво відстає від вибухового попиту в AI-інфраструктурі, що призвело до суттєвого подорожчання чипів, які раніше мали товарний статус.

За повідомленням Bloomberg News, виробники чипів пам’яті отримали безпрецедентну переговорну силу завдяки такому дисбалансу попиту та пропозиції.

Те, що Nvidia не змогла утримати ціни чи компенсувати зростання витрат, чітко свідчить про силу позицій Samsung, SK Hynix і Micron у теперішній AI-хвилі. Останнім часом Apple і Qualcomm також заявили, що вимушено підвищили ціни на свою продукцію через дефіцит чипів.

Nvidia є однією з найбільш прибуткових компаній напівпровідникової галузі з валовою маржою 75%.

Завдяки дефіциту виробництва на заводах TSMC, вартість її AI-прискорювачів сягнула десятків тисяч доларів США.

Продукт, який спочатку був створений для ігрових графічних карт, на тлі стійкого попиту та відсутності гідних альтернатив, стрімко дорожчає. Нещодавно Nvidia також підняла ціни на ігрові відеокарти.

Реакція ключових клієнтів, таких як Amazon, Microsoft, Google та Meta, на підвищення цін є надзвичайно важливою.

Всі ці компанії активно розвивають власні проєкти зі створення чипів, щоб зменшити залежність від Nvidia, але сьогодні будівництво дата-центрів усе ще значною мірою спирається на її продукти.

За даними Bloomberg News, незалежність таких клієнтів також багато в чому залежить від того, чи зможуть вони забезпечити достатнє постачання пам’яті від Samsung, SK Hynix і Micron.

Зростання цін додатково ускладнить масове розширення AI-дата-центрів. Затримки проєктів, нестача робочої сили, жорсткіші умови на фінансових ринках та спротив громад чинять серйозний тиск на будівництво, і новий виток зростання витрат лише ускладнює ситуацію.

Nvidia, яка є найдорожчою публічною компанією у світі, оголосить фінансові результати наступного тижня, і її свіжі новини традиційно слугують важливим орієнтиром для технологічної сфери та інвесторів, які роблять ставки на AI-інфраструктуру.