Нічна торгівля на американському фондовому ринку | Фінзвітність технологічних компаній, таких як Nvidia (NVDA.US), підняла ринковий настрій — усі три основні індекси закрилися зростанням, Salesforce (CRM.US) зросла більш ніж на 22%

Za інформацією від UkrDaily, у четвер три основні індекси закрилися з підвищенням, а останні фінансові результати таких відомих технологічних компаній, як Nvidia (NVDA.US), CrowdStrike (CRWD.US), Salesforce (CRM.US), підняли настрій на ринку. У четвер ринкова капіталізація Nvidia (NVDA.US) збільшилася на 442 млрд доларів, встановивши другий за величиною рекорд зростання за день серед окремих акцій за всю історію. Це зростання поступається лише рекорду Microsoft, досягнутому менше місяця тому — 450 млрд доларів за день.

【Американські акції】 На момент закриття торгів Dow Jones піднявся на 105.56 пунктів, або на 0.20%, до 53569.44 пунктів; індекс S&P 500 піднявся на 55.29 пунктів, або на 0.72%, до 7730.99 пунктів; Nasdaq піднявся на 411.15 пунктів, або на 1.57%, до 26541.35 пунктів. Це був найкращий день для технологічного сектора, S&P 500 і композитного індексу Nasdaq з 4 серпня. CrowdStrike зросла на 20.5%, Salesforce — на 22.58%, SK Hynix (SKHY.US) — на 2%, Tesla (TSLA.US) — на 2.6%, Nvidia (NVDA.US) — на 8.7%, Broadcom (AVGO.US) — на 4%. Nasdaq Golden Dragon China Index знизився на 0.74%, Baidu (BIDU.US) виріс на 4%, Alibaba (BABA.US) знизився на 3%.

【Європейські акції】 Індекс DAX30 Німеччини піднявся на 50.54 пунктів, або на 0.19%, до 26366.45 пунктів; FTSE 100 Великої Британії знизився на 81.85 пунктів, або на 0.75%, до 10796.27 пунктів; CAC40 Франції знизився на 142.52 пунктів, або на 1.68%, до 8319.87 пунктів; Euro Stoxx 50 знизився на 44.99 пунктів, або на 0.70%, до 6425.75 пунктів; IBEX35 Іспанії знизився на 186.70 пунктів, або на 0.93%, до 19880.60 пунктів; FTSE MIB Італії знизився на 596.99 пунктів, або на 1.13%, до 52286.00 пунктів.

【Азійські акції】 Індекс Nikkei 225 знизився на 0.2%, індекс Kospi Південної Кореї піднявся на 1.53%.

【Індекс долара США】 Індекс долара, що вимірює співвідношення долара США до шести основних валют, того дня знизився на 0.01%, і на кінець торгових операцій на валютному ринку завершився на 99.159. На момент закриття Нью-Йоркського валютного ринку, 1 євро обмінювався на 1.1649 доларів США, нижче ніж попередній торговий день — 1.1651 доларів; 1 фунт стерлінгів — на 1.3589 доларів США, нижче ніж попередній день (1.3592 доларів). 1 долар США обмінювався на 159.43 японських єн, вище ніж попередній день (159.40 єн); 1 долар США — на 0.8043 швейцарських франка, нижче ніж попередній день (0.8055 франка); 1 долар США — на 1.3858 канадських доларів, нижче ніж попередній день (1.3878 доларів); 1 долар США — на 9.5220 шведських крон, нижче ніж попередній день (9.5329 крон).

【Криптовалюти】 Bitcoin виріс на 1.95%, на момент публікації торгується по 80232 долари; Ethereum виріс на 0.62%, торгується по 2509 доларів.

【Нафта】 Ціна ф'ючерса на легку нафту з поставкою в жовтні на Нью-Йоркській товарній біржі піднялася на 1.30 доларів, завершившись по 83.53 доларів за барель, підвищення склало 1.58%; ф'ючерс на нафту Brent з поставкою в жовтні на Лондонській біржі піднявся на 1.86 доларів, завершившись по 89.70 доларів за барель, підвищення склало 2.12%.

【Дорогоцінні метали】 Спотове золото торгується по 4600.69 доларів; спотове срібло — по 69.32 доларів.

【Макроекономічні новини】

ФРС Колінз: Якщо інфляція не охолоне відповідно до очікувань, може підтримати підвищення ставки. Президент Федерального резервного банку Бостона Колінз заявила, що якщо майбутні дані покажуть, що інфляція не падає згідно з прогнозами, вона може підтримати підвищення ставки на наступному засіданні ФРС. Цього тижня вона вказала, що якщо не буде чітких доказів стійкого зниження інфляції, то «дуже скоро» подальше посилення політики може бути доцільним. На питання, чи означає «дуже скоро» наступне чи одне з наступних засідань, Колінз відповіла: «Можливо, так». Колінз вважає, що липневий інфляційний звіт в цілому відповідає її прогнозам. Хоча базова інфляція була трохи вище прогнозів, дані після виключення деяких товарів із важко відстежуваними цінами були «більш обнадійливими». Вона і далі очікує, що навіть без підвищення ставки інфляція поступово охолоне. Вона також розкрила, що її останній прогноз, поданий у червні, був таким, що ставки залишаться незмінними до кінця року, і теперішній рівень ставок має «легко обмежувальний» ефект на економіку.

Напередодні проміжних виборів ціни на нафту під тиском — Трамп планує зустріч з нафтопереробниками та роздрібними продавцями пального. За даними обізнаних джерел, президент США Трамп планує наступного тижня зустрітися з американськими нафтопереробними підприємствами та роздрібними продавцями пального, щоб озвучити заходи щодо зниження цін на бензин. Напередодні проміжних виборів до Конгресу у листопаді адміністрація Трампа прагне пом'якшити вплив війни з Іраном на споживачів. На зустрічі очікуються такі компанії, як Valero Energy, Marathon Petroleum, PBF Energy та великі роздрібні продавці пального. Республіканці намагаються зберегти незначну більшість у Конгресі у листопадових виборах. Ціни на звичайний бензин у США наразі перевищують 4 долари за галон, на 1 долар вище, ніж рік тому. Війна з Іраном порушила світові енергоринки і спричинила дефіцит бензину та інших продуктів нафти, великі американські нафтові компанії й нафтопереробні заводи показали сильні результати у другому кварталі. Це призвело до критики з боку Трампа, який вважає, що нафтові компанії повинні робити більше для зниження вартості для споживачів, і він публічно тисне на великих виробників і нафтопереробників щодо зниження цін.

ЗМІ повідомляють, що адміністрація Трампа відмовилась повертатися до угоди з Іраном, укладеної в червні. ЗМІ із посиланням на інформованих осіб повідомили, що адміністрація Трампа неодноразово вказувала сторонам-медіаторам про небажання повернутися до умов меморандуму про взаєморозуміння, досягнутого з Іраном у червні цього року. Трамп нині перейшов до економічного тиску на Іран і готовий почекати, чи спрацює ця стратегія. Червнева угода передбачала пом'якшення санкцій, дозвіл Ірану отримати заморожені за кордоном кошти на обмін відновленням роботи Ормузької протоки та запуском переговорів щодо ядерної проблеми й завершення війни, але угода розвалилася через кілька тижнів після атак Ірану на кораблі. Іран у відповідь наполягає, що США мають виконати червневу угоду, і вважає, що п'ятий пункт фактично визнає за Іраном право визначати умови відкриття Ормузької протоки. Іранський корпус вартових революції заявив, що тільки після виконання угоди, надання експортних послаблень і зняття морської блокади Іран відкриє протоку. Останнім часом медіацію здійснювали Пакистан, Оман і Катар, але прогрес обмежений. Аналітики заявляють, що меморандум про взаєморозуміння червня вже не дійсний, і обидві сторони готуються до ескалації.

У США вперше за три тижні зросли ставки за іпотекою — ставка на 30 років піднялася до 6.66%. Ставки по іпотечних кредитах у США вперше за три тижні зросли, що ще більше ускладнює здатність купувати житло у слабкому ринку нерухомості. За даними Freddie Mac, середня ставка за фіксованою іпотекою на 30 років піднялася з 6.65% попереднього тижня до 6.66%, що більше ніж 6.56% рік тому. З початку року ринок нерухомості в США залишається слабким, ставки за іпотекою наприкінці лютого під впливом конфлікту на Близькому Сході коротко опускалися нижче 6%, але з липня залишаються понад 6.5%, і немає ознак зниження витрат на фінансування. Томас Райан, старший економіст Capital Economics North America, заявив: «Високі ставки й далі паралізують ринок», якщо ставки зрештою знизяться до близько 5%, відкладений попит може значно збільшитися, але у короткостроковій перспективі невідомо, що може сприяти такому знижуванню ставок. У липні продажі нових будинків у США впали до мінімуму за шість місяців, підписання контрактів на нові окремі житлові будинки знизилося на 10.5%, річний показник — 607 тисяч, нижче прогнозу ринку в 620 тисяч.

Хаммак з ФРС повторила антиінфляційну позицію: обмежувальний рівень ставки недостатній. Хаммак з ФРС підкреслила, що зараз саме час для чиновників діяти для стримування інфляції. Вона заявила, що поточний рівень ставок недостатньо обмежувальний, щоб ціновий тиск розсіявся сам собою. Вона сказала: «Я вважаю, нині доцільно підтримувати певний обмежувальний рівень, щоб сприяти поверненню інфляції до цільового рівня. Чим довше інфляція перевищує нашу ціль, тим складніше її буде знизити». Хаммак була серед трьох членів засідання політики минулого місяця, які висловили особливу думку, воліючи підняти ставки на 25 базисних пунктів. Вона сказала: «З мого погляду, інфляція довгий час відхиляється від нашої цілі, і реальною проблемою є те, що громадськість може почати формувати інфляційні очікування». Вона додала, що поки не бачить такої ситуації, але спілкування з окремими особами викликає занепокоєння. Хаммак також зазначила, що на ринку капіталу очевидно, що ставки не спричиняють достатнього тиску на кредитування чи економічне зростання. Вона сказала: «Ми бачимо IPO на трильйони доларів і рекордні обсяги боргових випусків. З моєї точки зору, це не схоже на обмеження економіки».

Канада збільшує на 50% відповідні тарифи щодо США, додає мідний дріт і деревне вугілля. Мінфін Канади повідомив, що мідний дріт та деревне вугілля виробництва США включені до списку відповідних тарифів 50% як заміна попередньо вилучених рибних і морепродуктів. Уряд прем'єр-міністра Карні планує, що щорічна сума імпорту, на яку поширюватимуться відповідні тарифи, буде приблизно такою ж, як сума товарів, на які уряд Трампа запровадив 50% тарифи щодо канадських товарів, близько 20 млрд доларів. Тарифи США набрали чинності минулої суботи, відповідні тарифи Канади набудуть чинності 8 вересня. Міністр фінансів Канади Шанпенфей заявив, що вилучення рибних і морепродуктів США стало результатом консультацій із канадським рибним сектором. Окрім мідного дроту та деревного вугілля, у список додані деякі американські скляні ємності, друковані зображення та гіпсові цеглини.

【Новини щодо окремих акцій】

Мердок розглядає можливість повторного об'єднання Fox Corporation і News Corp. За повідомленням ЗМІ, судові документи та відповідні відео свідчать, що медіа-магнат Руперт Мердок довго прагнув повторно об'єднати Fox Corporation (FOX.US) і News Corp (NWS.US), що може статися завдяки потенційному злиттю. Останні тижні, після розсекречення судових документів і свідчень адвоката у спадковому конфлікті сім'ї, що почався у 2023 році, розмови про можливе повторне об'єднання набули розголосу. У 2022 році, коли Мердок був головою Fox Corporation і News Corp, після розділення цих двох компаній менше ніж за десять років тому, він зацікавився можливістю повторного об'єднання. Мердок написав листа до рад директорів обох компаній, зазначивши, що сімейний траст не буде «підтримувати будь-які продажі, злиття або аналогічні угоди, які не стосуються цих двох компаній». Коли представник його дочки Елізабет поставив під сумнів це злиття, Мердок відразу відправив текстове повідомлення із загрозою: «Якщо потрібно, я примушу виконати задумане». Злиття провалилося через протест інвесторів, але червневий судовий процес показав, що Мердок може зробити ще одну спробу. На слуханні щодо публічності свідчень адвокат Лахлана Мердока заявив, що всі розмови про злиття мають бути таємними або видаленими, бо «це може ще статися у майбутньому, це відкриває нову главу».

Гендиректор SK Hynix заявив, що розглядає можливість тіснішої співпраці з Kioxia. SK Hynix (SKHY.US) розглядає можливість подальшого поглиблення співпраці з японським виробником флеш-пам'яті Kioxia. Гендиректор SK Hynix Куок Лу Чон заявив, що вивчається різні способи зміцнення співпраці, але щодо чинних непрямих часток у Kioxia наразі «немає жодних затверджених планів». Наразі SK Hynix через інвестиційний фонд Bain Capital непрямо володіє значною часткою у Kioxia. За попередньою угодою, без згоди Kioxia його голосова частка до 2028 року не може перевищувати 15%. На запитання, чи планує компанія розширення інвестицій у США, Куок Лу Чон не розкрив деталей. Він також повідомив, що SK Hynix ще оцінює можливість IPO американського дочірнього підприємства Solidigm. Раніше корейські ЗМІ писали, що Solidigm шукає перед-IPO фінансування на 5-10 трлн корейських вон, але SK Hynix заявила, що рішення щодо цього ще не прийнято.

ЗМІ: Nvidia зупинила частину угод щодо розподілу доходів з AI-хмарами, що стосуються зобов'язань на 36 млрд доларів. Як повідомили ЗМІ з посиланням на інформованих осіб, Nvidia (NVDA.US) зупинила частину угод про надання кредитної підтримки AI-хмарним сервісам в обмін на розподіл доходів, хоча з моменту оголошення цієї програми у липні минуло менше двох місяців. Деякі співробітники Nvidia побоюються, що ця програма може викликати антимонопольну перевірку, особливо щодо того, наскільки компанія може контролювати дії клієнтів. Програма має назву "AI Compute Partnership Program", Nvidia обіцяє, що якщо хмарні сервіси не знайдуть інших клієнтів, компанія орендуватиме їх GPU-ресурси, гарантує доходи та допомагає у фінансуванні. Nvidia цього тижня розкрила, що такі угоди, зазвичай на шість років, стосуються зобов'язань на 36 млрд доларів. Відповідно до пропонованої угоди, якщо доходи хмарних сервісів перевищують поріг, що покриває амортизацію чипів, центри даних та персонал, Nvidia отримує 50% понадбазової частини. У майбутньому Nvidia може змінити цю програму або включити її до інших проектів.

【Оцінки аналітиків】

UBS Group: підвищила цільову ціну Nvidia (NVDA.US) з 280 доларів до 300 доларів.