Нічна торгівля на американському фондовому ринку | Зростають ставки на підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою, три основні індекси знижуються, Marvell Technology (MRVL.US) впала більш ніж на 10%

APP фінансових новин Zhìtōng повідомляє, що у п’ятницю три головні індекси знизилися. Після промови голови Федеральної резервної системи Walsh щодо стримування інфляційного тиску суттєво зросли ставки на підвищення процентних ставок ФРС, долар зміцнився, а ціни на дорогоцінні метали та bitcoin різко знизилися.

Індекс S&P 500 за тиждень зріс на 0,5%, композитний індекс Nasdaq закрився з ростом 0,9%; промисловий індекс Dow Jones за цей період піднявся на 0,5%, показавши перший тижневий ріст майже за три тижні.

【Американський фондовий ринок】 На закритті Dow Jones незначно знизився на 9,45 пунктів, або на 0,02%, до 53559,99 пунктів; S&P 500 знизився на 19,23 пунктів, або на 0,25%, до 7711,76 пунктів; Nasdaq знизився на 138,93 пунктів, або на 0,52%, до 26402,42 пунктів. Marvell Technology (MRVL.US) знизився на 10,28%, Nvidia (NVDA.US) на 4,57%, Intel (INTC.US) на 2,85%, Tesla (TSLA.US) на 1,71%; Amazon (AMZN.US) зріс на 3,97%, Google (GOOG.US) на 1,74%, Apple (AAPL.US) на 1,63%. Nasdaq Golden Dragon China Index зріс на 0,44%, Alibaba (BABA.US) — на 2,21%, Baidu (BIDU.US) — на 0,19%.

【Європейські акції】 Індекс DAX30 Німеччини зріс на 211,27 пунктів, або на 0,80%, до 26567,24 пунктів; британський FTSE 100 зріс на 31,27 пунктів, або на 0,29%, до 10823,81 пунктів; французький CAC40 зріс на 81,31 пунктів, або на 0,98%, до 8401,18 пунктів; Європейський Stoxx 50 зріс на 62,72 пунктів, або на 0,98%, до 6487,45 пунктів; іспанський IBEX35 зріс на 164,48 пунктів, або на 0,83%, до 20046,08 пунктів; італійський FTSE MIB зріс на 358,88 пунктів, або на 0,69%, до 52624,00 пунктів.

【Азіатські фондові ринки】 Nikkei 225 зріс на 0,41%, корейський KOSPI знизився на 1,79%.

【Індекс долара США】 Індекс долара США, що вимірює співвідношення до шести основних валют, того дня зріс на 0,55% і завершив торги на валютному ринку на рівні 99,703. На завершенні торгів у Нью-Йорку 1 євро дорівнював 1,1580 долара США, нижче, ніж на попередній торговий день (1,1649 долара); 1 британський фунт — 1,3531 долара, нижче, ніж 1,3589 долара напередодні. 1 долар США дорівнював 160,14 японської єни, вище ніж попередні 159,43 єни; 1 долар США — 0,8096 швейцарського франка, вище ніж 0,8043 франка напередодні; 1 долар США — 1,3907 канадського долара, вище ніж 1,3858 попереднього дня; 1 долар США — 9,6137 шведських крон, вище ніж 9,5220 крон напередодні.

【Криптовалюти】 bitcoin впав нижче рівня 78 000 доларів США, на момент публікації — 77 722 долара; ethereum знизився на 0,07%, до 2 440 доларів США.

【Нафта】 Ціна ф’ючерсів на легку нафту на Нью-Йоркській товарній біржі з постачанням у жовтні знизилася на 13 центів і склала 83,40 долара за барель, зниження на 0,16%; ціна ф’ючерсів на Brent у Лондоні з постачанням у жовтні знизилася на 39 центів і склала 89,31 долара за барель, зниження на 0,43%.

【Дорогоцінні метали】 Спотове золото впало на 3,18%, до 4454,43 долара; спотове срібло впало на 4,14%, до 66,4 долара.

【Макроекономічні новини】

Walsh сигналізує про можливість підвищення ставки, ФРС концентрується на боротьбі з інфляцією. Голова Федеральної резервної системи Walsh у п’ятницю заявив, що якщо політики не можуть бути впевнені, що інфляція «очевидно і досить швидко» знижується до 2%, ФРС «має ще роботу». Це натякає, що якщо тиск цін не покращиться, наступний крок ФРС може бути підвищення ставки. Walsh чітко зазначив, що він все ще дотримується довгострокової політики ФРС щодо управління інфляцією шляхом коригування процентних ставок. Це значно підвищує імовірність подальшого підвищення ставки ФРС, що може призвести до конфлікту з президентом Trump, який постійно виступає за зниження ставок. Ця позиція практично усунула раніше залишену невизначеність. На прес-конференції наприкінці липня Walsh відмовився надто коментувати, чи потрібно підвищувати ставку, щоб вирішити проблему різкого зростання інфляції цього року, яка протягом понад п’яти років перевищує ціль ФРС.

Deutsche Bank прогнозує підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів у вересні та грудні. Економісти Deutsche Bank прогнозують, що ФРС підвищить ставку на 25 базисних пунктів у вересні та грудні. Голова ФРС Walsh у виступі в Jackson Hole наголосив на необхідності повернення інфляції до цільового рівня 2% і зробив очевидне агресивне повідомлення. Deutsche Bank вважає, що якщо лише майбутні економічні дані не «очевидно поступатимуться очікуванням», уникнути підвищення ставки у вересні на 25 пунктів буде дуже складно. Ринок також швидко підвищив ставки на підвищення: за даними CME, ймовірність сумарного підвищення ставки на 50 пунктів або більше до грудня зросла до 51% (проти 29% напередодні); ймовірність підвищення на 25 пунктів — 38%, а ймовірність збереження ставки без змін лише 11%. Після виступу Walsh ставки на підвищення ставки у вересні істотно збільшилися.

Зростання зайнятості у США слабше за раніше повідомлялось, найбільше постраждали роздрібна та оптовая торгівля. Бюро статистики праці США у п’ятницю повідомило, що з початку 2025 року до початку цього року темпи зростання зайнятості можуть бути трохи нижчі за раніше повідомлені дані. За статистикою, за 12 місяців до березня кількість нових робочих місць у США могла бути на 79 тисяч менше, ніж у попередніх звітах. У приватному секторі — на 178 тисяч менше, особливо це помітно у роздрібній і оптовій торгівлі. У охороні здоров’я, приватній освіті та професійних і бізнес-послугах також можливе зменшення кількості робочих місць порівняно з попередніми звітами. Однак транспорт і складські послуги — одна з галузей, де зайнятість зросла, так само як і інформаційна галузь, яка часто вважається найбільш постраждалою від впливу штучного інтелекту. Федеральний, штатний та місцевий уряди створили ще 99 тисяч робочих місць.

【Новини по окремих акціях】

Apple підвищує вартість підписки Apple TV та Apple One, продовжуючи стратегію підвищення цін на послуги. За повідомленнями, Apple (AAPL.US) нещодавно підвищила ціну на стрімінговий сервіс Apple TV і на пакетну підписку Apple One у США. Місячна плата за Apple TV піднялася з 12,99 долара до 14,99 долара, а річна — з 99 доларів до 119 доларів; особистий пакет Apple One, що включає Apple TV, iCloud, Apple Music тощо, також зріс з 19,95 долара до 21,95 долара на місяць. Якщо повернутися назад, то при запуску Apple TV у 2019 році місячна плата складала лише 4,99 долара, і після цього перегляду ціна почала наближатися до рівня основних конкурентів. Це вже друге підвищення вартості підписки останнім часом. У липні цього року Apple підвищила місячну плату за Apple Music на 1 долар, аргументуючи це збільшенням ліцензійних витрат.

Chevron та інші американські енергетичні компанії планують інвестувати мільярди доларів у венесуельські нафтові родовища. Chevron (CVX.US) та інші американські енергетичні компанії наближаються до укладення угоди, плануючи інвестувати мільярди доларів у нафтові родовища Венесуели. Це може стати досягненням для президента Trump після кількох місяців повільних переговорів. За словами джерел, Chevron близька до укладення угоди про розширення своєї діяльності в цій латиноамериканській країні і може включити ще два родовища важкої нафти до свого портфеля. Наразі у Chevron разом з венесуельською державною нафтовою компанією (PdVSA) є три спільні підприємства, і вона залишається єдиною великою американською компанією, що працює у Венесуелі. Джерела також повідомляють, що одна з найбільших американських сервісних компаній для нафтових родовищ Halliburton (HAL.US) також веде переговори, плануючи поставити весь свій комплект обладнання у Венесуелу, надаючи послуги місцевим нафтовикам.

【Оцінки від найбільших інвестбанків】

JPMorgan підвищив цільову ціну на Marvell Technology (MRVL.US) із 240 доларів до 305 доларів