Від GPU до «продавців лопат»: Deutsche Bank вперше охоплює сектор апаратного забезпечення AI, дві лазерні компанії Lumentum (LITE.US) і Coherent (COHR.US) отримали рекомендацію «купувати»
Deutsche Bank нещодавно офіційно охопив сегмент AI-апаратного забезпечення та висунув ключове питання: що є справді необхідним у сучасну епоху штучного інтелекту?
За даними додатку Zhihui Finance, Deutsche Bank нещодавно офіційно охопив сегмент AI-апаратного забезпечення та поставив ключову тезу: що є справжньою необхідністю в епоху штучного інтелекту? Аналітик банку Gianmarco Conti у звіті зазначив: "Як цифрові мешканці 2026 року, ми споживаємо величезні обсяги даних — ми не видаляємо фото чи відео з пристроїв, не відмовляємося від нових технологій і, тим більше, не відмовляємося від зручності. Від чат-ботів та корпоративних інтелектуальних агентів до інструментів 'атмосферного програмування' — AI робить наше життя більш комфортним."
Conti підкреслив, що така зручність прямо призводить до економії часу та комплексного підвищення продуктивності у всіх сферах життя. Для інвесторів у технологічний сектор, фокус ринку поступово зміщується від GPU до CPU та інших структурних можливостей високоефективного обчислення, що породжує низку апаратних інвестицій за принципом "продаж лопат".
П'ять акцій з найвищим рейтингом "купувати" за версією Deutsche Bank:
Lumentum Holdings (LITE.US) та Coherent (COHR.US) отримали рейтинги "купувати". Conti зазначив, що незалежно від того, чи використовують AI-архітектури роз'ємні рішення чи технологію спільної оптичної упаковки (CPO), лазерні компоненти залишаються необхідною ключовою частиною. "Обидві компанії перебувають у ситуації обмеженої пропозиції, розпроданих потужностей і постійного підвищення цін, NVIDIA (NVDA.US) вже інвестувала по 2 мільярди доларів у кожну компанію," — наголосив Conti.
Arista Networks (ANET.US) також отримала рейтинг "купувати". Банк вважає, що програмне забезпечення Arista має перевагу у сферах корпоративного та державного AI, а це — її основний ринок збуту. Компанія прогнозує зростання доходів на 40% і має сильний вільний грошовий потік, а поточна оцінка ще недостатньо відображає цей потенціал.
Cisco (CSCO.US) також отримала рейтинг "купувати". Conti заявив, що Cisco поєднує чипи, оптичні компоненти та системну інтеграцію, володіє AI-замовленнями великого масштабу на суму 9,3 мільярда доларів, що робить її низькоризиковим варіантом для участі у AI-трансформації.
Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) — п’ята акція з рейтингом "купувати".
Водночас Deutsche Bank дав рейтинг "нейтрально" для A10 Networks (ATEN.US), Dell Technologies (DELL.US) та Insight Holdings (INGM.US).
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Вакансії JOLTS у США в липні другий місяць поспіль опинилися нижчими за очікування
У липні в США кількість відкритих вакансій склала 7,27 мільйона, що вище переглянутого показника за червень у 7,18 мільйона, але нижче очікуваних 7,31 мільйона. Кількість вакансій у виробничому секторі зросла до найвищого рівня з грудня 2023 року, а в будівельному секторі — до рекорду з серпня 2024 року. Водночас кількість звільнень у липні знизилася до найнижчого рівня з січня цього року, а "рівень звільнення" працівників трохи зменшився до 1,9%, що свідчить про збереження низької мобільності на ринку праці.
Міністерство торгівлі США: з використанням Chainlink макроекономічні дані будуть перенесені на блокчейн
Індекс ISM виробничої сфери США за серпень дещо знизився, не виправдав очікувань, але все ще залишається біля найвищого рівня за майже чотири роки.
Виробнича сфера США розширюється восьмий місяць поспіль у серпні; індекс ISM знизився до 54,6, що нижче за очікувані 55,2, але все ще є другим за величиною з 2022 року. Індекс нових з амовлень знизився до 53,7, найслабший показник з березня; зайнятість на фабриках зростає другий місяць поспіль, але темпи зростання сповільнюються; індекс цін залишився незмінним на рівні 71,1, повторюючи мінімальне значення з лютого. Звіт по галузі свідчить про зростання виробництва, однак деревообробна та хімічна промисловість зазнали спаду.
Ціни на криптовалюти
Більше
