Від мільярдної ринкової вартості до дешевого продажу! GoPro буде продано компанії оптичних модулів Starman за 285 мільйонів доларів.

Піонер екшн-камер GoPro уклав грошову угоду про придбання з оптичним апаратним виробником Starman Optical на суму 285 мільйонів доларів США, завершивши десятирічний період безперервного занепаду після IPO у 2014 році.

1 вересня GoPro оголосила, що підписала угоду про злиття з виробником оптичних трансиверів Starman Optical. Акціонери GoPro отримають грошовий викуп у розмірі 1,14 долара США за акцію, що становить приблизно 30% премії до ціни закриття в понеділок.

Засновник та генеральний директор GoPro Nicholas Woodman зазначив, що ця злиття стимулюватиме зростання GoPro на споживчому, комерційному та оборонному ринку, перетворюючи компанію на "провідного американського виробника рішень у галузі зображення та оптики", охоплюючи сфери національної безпеки, такі як камери, оптичні пристрої та інфраструктура штучного інтелекту.

Після завершення придбання GoPro збереже статус публічної компанії та погасить всю непогашену заборгованість у розмірі 92 мільйонів доларів США. На тлі цієї новини акції GoPro тимчасово зросли на 80%, після чого прибуток скоротився, але до закінчення торгів зберігся приріст понад 40%.

Згідно з умовами угоди, акціонери GoPro в сумі отримають 285 мільйонів доларів США готівкою, що еквівалентно 1,14 долара США за акцію.

Ради директорів обох компаній вже схвалили цю транзакцію. Очікується, що вона буде завершена до кінця цього року, після розгляду з боку регуляторних органів та акціонерів GoPro.

Starman Optical, компанія-покупець, є приватним виробником оптичних трансиверних модулів (Optical Transceivers), які виготовляють ключові оптичні компоненти для перетворення електричних сигналів у світлові імпульси і навпаки.

Компанія належить Starman Holdings, головний офіс якої розташований у Нью-Йорку. Група керується сімейно та має диверсифікований бізнес в сферах технологій, споживчих брендів і розвитку нерухомості.

Генеральний директор Starman Charles Tebele у своїй заяві підкреслив стратегічну логіку угоди:

Сучасні оптичні та зображальні технології мають критичне значення для AI, національної безпеки та економіки загалом, але велика кількість ключових апаратних засобів, що їх забезпечують, все ще виробляється за кордоном.

Він заявив, що після злиття сторони будуть працювати над поверненням виробництва цих ключових компонентів до США.

Цей сплеск акцій розпочався у понеділок. За повідомленнями, YouTube-креатор Mark Fischbach (відомий як Markiplier), який має багато підписників, накопичив 8,5% акцій GoPro та став найбільшим індивідуальним акціонером компанії, що привернуло значну увагу ринку і спричинило зростання вартості акцій на 43% того дня.

Офіційне оголошення угоди про злиття у вівторок ще більше підштовхнуло цю хвилю зростання: перед відкриттям торгів акції зросли на 80%. Для інвесторів, які довго тримали акції, цінність яких майже зникла, цей грошовий викуп із премією у 30% дав чітку ціну виходу та суттєво зменшив невизначеність.

Динаміка акцій GoPro відображає історію злетів і падінь компанії.

Після IPO у 2014 році ціна акцій GoPro піднялася до максимуму у 98 доларів США за акцію. Згодом, коли камери смартфонів стали потужнішими, ринкова частка GoPro невпинно зменшувалась, і за десятиліття ціна акцій впала приблизно на 99%, на початку цього тижня опустившись до близько 0,60 долара за акцію.

Фінансові показники також насторожують. Згідно з квартальним звітом, опублікованим минулого місяця, виручка GoPro у другому кварталі скоротилась на 31% рік до року, до 105 мільйонів доларів США, а чистий збиток збільшився на 210%, досягнувши 51 мільйон доларів США.

У травні цього року рада директорів GoPro оголосила, що розглядає "низку стратегічних альтернатив", включаючи продаж компанії оборонному сектору. Поточна угода про злиття стала результатом такого пошуку.