Оновлена версія 3 — підтримувана SoftBank OPay націлюється на IPO у США з оцінкою до 4,4 мільярда доларів

Текст був доповнений деталями та додано графік

Reuters, 23 жовтня - Ця цифрова платіжна компанія у п’ятницю повідомила, що OPay планує під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США домагатися оцінки до 4,42 мільярда доларів з метою скористатися зростаючим попитом на цифрові фінансові послуги на ринках, що розвиваються.

Компанія, основним ринком якої є Нігерія, планує шляхом розміщення приблизно 16 мільйонів американських депозитарних акцій (ADS) за ціною від 19 до 21 долара за акцію залучити до 366 мільйонів доларів.

Це розміщення відбувається в той час, коли ринок IPO у США стикається з новою хвилею тиску, спричиненою зростанням інфляції та розпродажем акцій, пов’язаних зі штучним інтелектом, що зменшило ентузіазм інвесторів до нових акцій і спонукало кілька компаній відкласти свої плани виходу на біржу.

OPay була заснована у 2018 році та надає цифрові фінансові послуги, включаючи платежі, грошові перекази, заощадження та кредитування, а також здійснює діяльність в Індонезії, Єгипті та Пакистані.

За даними Tracxn, Нігерія, яка є шостою за чисельністю населення країною у світі, стала одним із провідних фінтех-ринків Африки, з якого вийшли такі фінтех-компанії, як Moniepoint, Flutterwave та Interswitch.

https://www.reuters.com/graphics/PSP-PSP/PSP/zjpqlmxzwvx/chart.png

OPay була заснована китайським мільярдером Чжоу Яхуем, який також є засновником китайської ігрової компанії Beijing Kunlun Tech, яка раніше володіла застосунком для знайомств Grindr.

У 2021 році компанія залучила 400 мільйонів доларів під оцінку у 2 мільярди доларів. Згідно з її проспектом IPO, станом на 31 липня кількість її щомісячно активних користувачів складала близько 50 мільйонів.

Згідно з реєстраційними документами, структура, що належить SoftBank, володіла 6,6% акцій OPay до її лістингу.

Redwheel Group, Coronation Africa Frontiers Fund та інші існуючі інвестори висловили намір придбати американські депозитарні акції (ADS) на суму до 270 мільйонів доларів, однак цей намір не є обов’язковим. Stanbic Africa Holdings додатково погодилась інвестувати до 200 мільйонів доларів через синхронне приватне розміщення.

OPay планує використовувати виручені від IPO та синхронного приватного фінансування кошти на інвестиції в технології, розширення дистриб’юторської мережі та ринків, розробку нових продуктів, а також для потенційних придбань і стратегічних інвестицій.

Серед андеррайтерів цього розміщення значаться Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank та CICC.

OPay буде розміщено на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером "OPAY".

(З метою зручності для тих, хто не є носієм англійської, Reuters автоматично перекладає свої новини кількома іншими мовами. Через можливі помилки автоматичного перекладу або недостатній контекст Reuters не гарантує точність автоматизованого перекладу і надає його виключно для зручності користувачів. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, спричинені використанням функції автоматичного перекладу.)