Morgan Stanley Q2 portfeli: MU.US va boshqa AI texnologik uskunalari zaxiralarini ko‘paytirdi, S&P hamda an’anaviy soha aktsiyalarini qisqartirdi
Morgan Stanley ikkinchi chorakda jami holdinglarning bozor qiymati 1.89 trillion dollarsga yetdi, avvalgi chorakda jami qiymat 1.66 trillion dollars edi, bu esa ketma-ket ravishda 13.9% oshganligini ko‘rsatadi.
Smart Finance APP ma'lumotlariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarining Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) tomonidan e'lon qilingan holda, Morgan Stanley 2026-yil 30-iyungacha bo'lgan ikkinchi chorak uchun 13F hisoboti taqdim etdi. Umumiy ko'rinishda, Morgan Stanley Q4 portfelida "asosiy texnologiya yo'nalishini saqlash, indeksli ta'sirni kamaytirish, faol tanlash imkoniyatini kuchaytirish" xususiyatlari namoyon bo'ldi.
Statistikaga ko'ra, Morgan Stanley ikkinchi chorakdagi umumiy portfel qiymati 1.89 trillion dollarni tashkil etdi, o'tgan chorakda esa 1.66 trillion dollar edi, chorakdan chorakka o'sish 13,9% ni tashkil qiladi. Fond ikkinchi chorakda 449 ta yangi aksiyalarni portfelga qo'shdi, 3850 ta aksiyadan ulushini oshirdi, 3280 ta aksiyadan ulushini kamaytirdi va 334 ta aksiyani to‘liq sotdi. Eng katta o‘nta portfel pozitsiyasi umumiy bozor qiymatining 21.09% ni tashkil etdi.
Top o‘nta eng katta portfel pozitsiyalari orasida: NVIDIA (NVDA.US) birinchi o‘rinda turibdi — 356 million aksiyaga ega, taxminan 71.316 milliard dollar qiymatida, portfelning 3.77% ulushi (o‘tgan chorakda 3.60%).
Apple (AAPL.US) ikkinchi o‘rinni egalladi — 243 million aksiyaga ega, taxminan 70.203 milliard dollar qiymatida, portfelning 3.71% ulushi (o‘tgan chorakda 3.74%).
Microsoft (MSFT.US) uchinchi o‘rinda — 128 million aksiyaga ega, taxminan 47.625 milliard dollar qiymatida, portfelning 2.52% ulushi (o‘tgan chorakda 2.79%).
Google-A (GOOGL.US) to‘rtinchi o‘rinda — 121 million aksiyaga ega, taxminan 43.067 milliard dollar qiymatida, portfelning 2.28% ulushi (o‘tgan chorakda 2.10%).
Amazon (AMZN.US) beshinchi o‘rinda — 179 million aksiyaga ega, taxminan 42.753 milliard dollar qiymatida, portfelning 2.26% ulushi (o‘tgan chorakda 2.18%).
Broadcom (AVGO.US), Google-C (GOOG.US), S&P 500 ETF (SPY.US), Meta Platforms (META.US) va JPMorgan (JPM.US) mos ravishda oltinchi dan o‘ntinchi o‘rungacha joylashgan.
Portfeldagi ulush o‘zgarishlariga qaraganda, eng ko‘p sotib olingan beshta pozitsiya: Micron Technology (MU.US), AMD (AMD.US), Intel (INTC.US), Applied Materials (AMAT.US), Lam Research (LRCX.US).
Eng ko‘p sotilgan beshta pozitsiya: S&P 500 ETF (SPY.US), Salesforce (CRM.US), Russell 2000 ETF (IWM.US), Chevron (CVX.US), Honeywell (HON.US).
Bu chorakda Morgan Stanley yarimo‘tkazgichlar va AI apparat zanjiri bo‘yicha agressiv tarzda ulushni oshirdi — eng ko‘p sotib olingan beshta pozitsiyaning barchasi yarimo‘tkazgich va chiplar sanoatidagi yetakchi kompaniyalarga to‘g‘ri keldi. Bu Morgan Stanley uchun AI hisoblash quvvati talabining oshishi, saqlash chiplari siklining tiklanishi hamda yarimo‘tkazgich infratuzilma qurilishi bo‘yicha ishonchning yuqoriligini ko‘rsatadi.
Shuningdek Morgan Stanley indeksli ETF lardan ulushni qisqartirgan, makro hedging va keng qamrovli ta’sirdagi pozitsiyalarni kamaytirdi. Eng ko‘p sotilgan beshta pozitsiyada S&P 500 ETF eng katta qisqartirishga uchradi, Russell 2000 ETF ning ulushi ham 0.15% ga kamaydi. Indeksli keng qamrovli instrumentlar qisqartirilishi Morgan Stanley ning investitsiya strategiyasida "indeksli joylashtirish/makro hedging" dan "strukturaviy yuqori ishonchlilikka ega sohalar (masalan, yarimo‘tkazgichlar)" Alpha imkoniyatlariga o‘tishini aks ettiradi.
Morgan Stanley ikkinchi chorakda portfelni optimallashtirish logikasi juda aniq: "chiplar/AI apparatlarini to‘liq qo‘llab-quvvatlash, katta ETF va an’anaviy mudofaa/software kompaniyalaridagi ulushni biroz qisqartirish". Keng qamrovli indekslar va ayrim an’anaviy sohalardan mablag‘larni chiqarib, yuqori zanjir yarimo‘tkazgich sanoatiga jam qilish orqali aniq va faol hujumkor strategiyani namoyon etdi.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Marvell Technology (MRVL.US) va Google (GOOGL.US) maxsus AI chiplar bo‘yicha hamkorlikka erishdi, Wedbush: maxsus silikon "aniq ustunliklarga ega"
Wedbush Securities ta’kidlashicha, Marvell Tech (MRVL.US) shu haftada Google bilan birga xususiy AI chipini ishlab chiqish bo‘yicha hamkorlik qilayotganini e’lon qildi, bu esa hozirgi sharoitda xususiy silikon chiplar katta ustunlikka ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.
Iyul oyidagi "qonli tozalash"dan so‘ng, AI’ga bo‘lgan ishonch hanuz mavjud! Goldman Sachs: Xedj fondlar yirik texnologiyalarga katta sarmoya kiritmoqda, Amazon esa ketma-ket 11-chorak eng mashhur kompaniya bo‘lib qolmoqda
Goldman Sachs hisobotiga ko‘ra, iyul oyida Amerika fond bozori notinchligi natijasida hedge fondlari so‘nggi o‘n yildagi eng katta deleverage jarayonini boshladi, ilgari yetakchi bo‘lgan AI pozitsiyalari eng chuqur korrigatsiya qilindi. Biroq, kapital asosiy yo‘nalishni tark etmadi: Amazon ketma-ket 11 chorakda eng yuqori asosiy investitsiya pozitsiyasi sifatida qolmoqda va kuchli o‘nta aksiyadan to‘qqiztasi AI bilan bog‘liq. Shu bilan birga, fondlar tibbiyot, moliya va energiya sektorlariga sarmoyani ko‘paytirish orqali portfelli ortiqcha yopilish xavfini pasaytirdi hamda ma'lumot markazi, AI infratuzilmalari kabi sanoat zanjirlari bo‘ylab faoliyatlarini kengaytirdi.
Bank of America Hartnett ogohlantirdi: Agar Moliya vazirligi obligatsiyalarni qayta sotib olish rejalari muvaffaqiyatsiz bo‘lsa, xavfli aktivlar bosim ostida qoladi
Bank of America Securities strategisti Michael Hartnett ogohlantirdi, agar AQSh Moliya vazirligi uzoq muddatli davlat obligatsiyalaridagi daromadni nazorat qilish rejasini amalga oshira olmasa, dollar devalvasiya bosqichiga duch kelishi mumkin.
Goldman Sachs sovuq suv quyadi: Moliya vazirligining qayta sotib olish natijasi "nisbatan qisqa muddatli", inflyatsiyaning pasayishi AQSh obligatsiyalari daromadliligini pasaytirish uchun "eng yaxshi yechim" hisoblanadi
Goldman Sachs uzoq muddatli davlat obligatsiyalarini qaytarib olish samaradorligiga optimistik emas va makroiqtisodiy asoslarning tubdan o‘zgarishi bo‘lmasa, Moliya vazirligining harakatlari davomiy bo‘lishi qiyin deb ta’kidlaydi.
Kripto narxlari
Ko'proq
