Hiệu suất Quý 4 của Cổ phiếu Ngân hàng Đầu tư & Môi giới: So sánh Charles Schwab (NYSE:SCHW)

Đánh giá Q4: Những điểm nổi bật của ngành Ngân hàng Đầu tư & Môi giới

Khi mùa công bố lợi nhuận quý 4 sắp kết thúc, hãy cùng xem xét kỹ hơn những công ty ngân hàng đầu tư và môi giới nào đã nổi bật, bao gồm Charles Schwab (NYSE:SCHW) cùng các đối thủ trong ngành.

Các ngân hàng đầu tư và công ty môi giới đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc huy động vốn, tư vấn về sáp nhập và mua lại cũng như hỗ trợ giao dịch chứng khoán. Ngành này phát triển mạnh trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, sự tham gia gia tăng của nhà đầu tư cá nhân và khi những lĩnh vực mới nổi cần chuyên môn tư vấn. Tuy nhiên, các công ty này cũng đối mặt với những thách thức như mức độ nhạy cảm với các chu kỳ kinh tế có thể làm giảm hoạt động giao dịch, phí giao dịch suy giảm do các nền tảng số hóa và các yêu cầu về vốn theo quy định giới hạn một số hoạt động rủi ro hơn.

Tổng quan về kết quả ngành

Trong số 16 cổ phiếu ngân hàng đầu tư và môi giới mà chúng tôi theo dõi, quý 4 là một giai đoạn thực sự mạnh mẽ. Nhìn chung, những công ty này đã vượt dự báo doanh thu 5,9% và hướng dẫn quý tới phù hợp với kỳ vọng.

Dù kết quả tích cực, giá cổ phiếu của nhóm này lại gặp khó khăn, với mức giảm trung bình 9,1% kể từ sau công bố kết quả kinh doanh.

Charles Schwab (NYSE:SCHW)

Thành lập năm 1971 với mục tiêu thách thức phí cao cùng sự hạn chế tiếp cận của Wall Street, Charles Schwab hiện đã trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và môi giới hàng đầu, cung cấp các giải pháp đầu tư, dịch vụ ngân hàng và tư vấn tài chính cho cả cá nhân lẫn các cố vấn độc lập.

Trong quý 4, Charles Schwab ghi nhận doanh thu 6,34 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này chỉ thấp hơn dự báo của các nhà phân tích 0,6%, khiến cho quý này là một giai đoạn xen lẫn cả tích cực và tiêu cực.

Sau khi công bố lợi nhuận, cổ phiếu Schwab đã giảm 5,5% và hiện đang giao dịch ở mức 95,44 USD.

Doanh nghiệp nổi bật Q4: Moelis (NYSE:MC)

Moelis & Company, thành lập năm 2007 bởi Ken Moelis trước cuộc khủng hoảng tài chính, là một ngân hàng đầu tư độc lập cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược và tài chính cho doanh nghiệp, nhà tài trợ tài chính, chính phủ và quỹ đầu tư quốc gia.

Moelis đã đạt doanh thu 487,9 triệu USD trong quý, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước và vượt dự báo của các nhà phân tích 10%. Công ty vượt cả kỳ vọng về EPS lẫn doanh thu, ghi nhận một quý xuất sắc.

Dù kết quả kinh doanh tích cực, cổ phiếu Moelis đã giảm 16,7% kể từ khi báo cáo và hiện đang giao dịch ở mức 59,08 USD.

BGC Group (NASDAQ:BGC)

Khởi nguồn từ năm 1945 và được đặt theo tên nhà sáng lập Bernard Gerald Cantor, BGC Group vận hành nền tảng môi giới và fintech toàn cầu, cho phép giao dịch trên các thị trường thu nhập cố định, ngoại hối, cổ phiếu, năng lượng và hàng hóa.

Kết quả Q4 của BGC

BGC công bố doanh thu 723,3 triệu USD cho quý này, tăng 32% so với năm trước nhưng thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích 3,7% - khiến quý này diễn ra chậm hơn mong đợi của công ty.

Trong số các đối thủ cùng ngành, BGC có mức hụt so với kỳ vọng của các nhà phân tích lớn nhất. Điều thú vị là cổ phiếu của họ lại tăng 12,9% kể từ khi công bố lợi nhuận, hiện được định giá 9,83 USD.

Evercore (NYSE:EVR)

Thành lập năm 1995 như một công ty tư vấn boutique ưu tiên sự độc lập và niềm tin của khách hàng, Evercore là ngân hàng đầu tư độc lập cung cấp tư vấn chiến lược, chuyên môn thị trường vốn và dịch vụ quản lý tài sản cho các doanh nghiệp, nhà tài trợ tài chính và cá nhân giàu có.

Evercore ghi nhận doanh thu 1,30 tỷ USD trong quý, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích 16%. Công ty cũng vượt dự báo EPS, ghi nhận một quý vượt trội.

Dù có kết quả khả quan, cổ phiếu Evercore đã giảm 7,1% kể từ khi công bố báo cáo lợi nhuận và hiện có giá trị 314,53 USD.

Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR)

Thành lập năm 1977, Interactive Brokers nổi tiếng với công nghệ giao dịch tiên tiến và hiện diện toàn cầu, cho phép truy cập hơn 150 sở giao dịch tại 34 quốc gia. Công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và đầu tư chi phí thấp trên nhiều loại công cụ tài chính, bao gồm cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, ngoại hối và trái phiếu.

Trong quý 4, Interactive Brokers đạt doanh thu 1,67 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn dự báo các nhà phân tích 2,8%. Công ty cũng vượt qua dự báo EBITDA và EPS, cho thấy một quý đầy mạnh mẽ.

Kể từ khi công bố kết quả, giá cổ phiếu ổn định và hiện đang giao dịch ở mức 71,78 USD.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư mạnh mẽ?

Bạn muốn đầu tư vào các công ty có nền tảng cơ bản vững mạnh? Khám phá Top 5 cổ phiếu tăng trưởng chất lượng của chúng tôi và cân nhắc thêm vào danh sách quan sát. Những doanh nghiệp này có vị thế tốt để phát triển, bất kể biến động thị trường hoặc chính trị.

Đội ngũ phân tích của StockStory—gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm—tận dụng phân tích định lượng và tự động hóa để mang lại những góc nhìn chất lượng, vượt trội so với thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.