Các cách để củng cố danh mục đầu tư với các cổ phiếu bán lẻ và bán buôn hàng đầu sẵn sàng vượt qua kỳ vọng lợi nhuận

Hiểu về Tầm Quan Trọng của Báo Cáo Thu Nhập

Khi các công ty công bố báo cáo tài chính hàng quý, chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) thường là trọng tâm của các nhà đầu tư. Mặc dù các nhà phân tích và thị trường cân nhắc nhiều chỉ số tài chính và các bình luận từ ban lãnh đạo, nhưng EPS cung cấp một bức tranh rõ ràng về khả năng sinh lời của công ty, giúp nhà đầu tư có thể đơn giản hóa các phức tạp.

Vai Trò của Kỳ Vọng trên Thị Trường Chứng Khoán

Cả trong đầu tư lẫn cuộc sống, kỳ vọng đều đóng vai trò then chốt. Những công ty vượt qua được kỳ vọng của thị trường thường được thưởng, còn những công ty không đạt được có thể sẽ thấy giá cổ phiếu giảm. Đối với nhà đầu tư mong muốn vượt trội hơn thị trường, xác định các cổ phiếu có khả năng tạo ra bất ngờ tích cực về lợi nhuận là một chiến lược giá trị.

Làm Thế Nào Nhận Diện Các Bất Ngờ Trong Báo Cáo Thu Nhập

Dự đoán công ty nào sẽ vượt dự báo lợi nhuận không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, Zacks cung cấp một công cụ gọi là Bộ lọc Earnings ESP để giúp quá trình này đơn giản hơn và nâng cao cơ hội thành công cho bạn.

Earnings ESP của Zacks là gì?

Earnings ESP, hay “Expected Surprise Prediction”, được thiết kế để mang lại lợi thế cho nhà đầu tư bằng cách tập trung vào những thay đổi mới nhất trong dự báo của các nhà phân tích trước khi công ty công bố lợi nhuận. Lý do rất rõ ràng: các dự báo mới thường tích hợp thông tin cập nhật, nên có độ chính xác cao hơn.

Công cụ này so sánh “Ước tính Chính xác nhất” (là dự báo mới nhất của nhà phân tích) với “Zacks Consensus Estimate”. Phần trăm chênh lệch giữa hai con số này chính là Earnings ESP. Khi kết hợp với Zacks Rank—một hệ thống xếp hạng cổ phiếu độc quyền—cách tiếp cận này giúp xác định những công ty có khả năng cao vượt qua dự báo lợi nhuận, từ đó có thể đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn.

Lịch sử ghi nhận, khi một cổ phiếu có Zacks Rank #3 (Hold) trở lên và có Earnings ESP dương, thì đã tạo ra bất ngờ lợi nhuận tích cực khoảng 70% số lần. Theo một bài kiểm tra lại kéo dài 10 năm, chiến lược này tạo ra mức lợi suất trung bình hàng năm khoảng 28%.

Khoảng 60% cổ phiếu được xếp hạng Zacks Rank #3 (Hold), tức là thường kỳ vọng sẽ hoạt động ngang với thị trường. Các cổ phiếu xếp hạng #2 (Buy) và #1 (Strong Buy)—tương ứng là top 15% và top 5% trong tất cả các cổ phiếu—được kỳ vọng sẽ vượt trội hơn, với nhóm Strong Buy dẫn đầu.

Nghiên cứu trường hợp: Williams-Sonoma (WSM)

Để minh họa cho cách hoạt động của Earnings ESP, hãy xem một ví dụ hiện tại. Williams-Sonoma (WSM) hiện có Zacks Rank #2 (Buy). Ước tính Chính xác nhất cho báo cáo lợi nhuận sắp tới, dự kiến vào ngày 18/03/2026, là 2,90 đô la/cổ phiếu—chỉ còn 14 ngày nữa.

Với Zacks Consensus Estimate là 2,89 đô la, Earnings ESP của WSM là +0,35%. ESP dương này cho thấy Williams-Sonoma có thể sẽ tạo ra bất ngờ lợi nhuận. Bạn có thể dùng Bộ lọc Earnings ESP để tìm thêm các cổ phiếu có tiềm năng tương tự trước khi kết quả được công bố.

Một Cổ Phiếu Khác Đáng Chú Ý: Texas Roadhouse (TXRH)

Williams-Sonoma không phải là đại diện duy nhất trong nhóm cổ phiếu Bán lẻ và Bán buôn có ESP dương. Texas Roadhouse (TXRH) là một ứng viên khác nên cân nhắc. TXRH dự kiến sẽ công bố lợi nhuận vào ngày 14/05/2026, hiện có Zacks Rank #3 (Hold) và Ước tính Chính xác nhất là 1,86 đô la/cổ phiếu—trước ngày báo cáo 71 ngày.

Zacks Consensus Estimate cho TXRH là 1,85 đô la, dẫn đến Earnings ESP là +0,94%. ESP dương ở cả WSM và TXRH có thể là dấu hiệu của những bất ngờ lợi nhuận sắp tới.

Làm Sao Tìm Được Cổ Phiếu Tốt Nhất Trước Khi Công Bố Lợi Nhuận

Hãy tận dụng Bộ lọc Earnings ESP của Zacks để xác định các cổ phiếu có khả năng tạo bất ngờ—dù tích cực hay tiêu cực—từ đó giúp bạn ra quyết định mua bán sáng suốt trước khi có kết quả lợi nhuận. Khám phá công cụ này tại đây >>

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Có Phải Là Khoản Đầu Tư Tốt Không?

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào Williams-Sonoma, Inc. (WSM), bạn cũng nên khám phá các cổ phiếu hàng đầu để mua trong tháng tới. Zacks Investment Research cung cấp miễn phí báo cáo về 7 cổ phiếu tốt nhất để cân nhắc thời điểm hiện tại.

Kể từ năm 1978, Zacks Investment Research đã cung cấp cho nhà đầu tư các phân tích độc lập và công cụ hỗ trợ. Trong suốt hơn 25 năm qua, hệ thống xếp hạng cổ phiếu Zacks Rank đã mang lại mức lợi nhuận trung bình hàng năm +24,08%, hơn gấp đôi hiệu suất của S&P 500 từ ngày 1/1/1988 đến ngày 6/5/2024.

Bạn muốn cập nhật lựa chọn cổ phiếu mới nhất từ Zacks Investment Research? Tải miễn phí báo cáo 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất Trong 30 Ngày Tới tại đây. Nhận báo cáo miễn phí của bạn tại đây

Williams-Sonoma, Inc. (WSM): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí

Bài viết này được xuất bản lần đầu bởi Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research