Doanh thu quý đạt trên 20 tỷ USD lần đầu tiên! Báo cáo tài chính quý 2 của Caterpillar (CAT.US) vượt xa kỳ vọng, cổ phiếu tăng vọt 11% trước giờ mở cửa

Theo thông tin từ ứng dụng tài chính Zhihu, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với thiết bị phát điện, máy móc xây dựng và sản phẩm ngành khai khoáng, nhà sản xuất thiết bị hạng nặng Caterpillar (CAT.US) đã công bố báo cáo tài chính quý II vào thứ Ba với kết quả kỷ lục, dễ dàng vượt qua kỳ vọng của Phố Wall, giá cổ phiếu tăng hơn 11% trước giờ mở cửa. Tính đến khi đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Hai, cổ phiếu này đã tăng 45% trong năm nay.

Doanh thu lần đầu vượt 20 tỷ USD

Báo cáo của Caterpillar cho thấy doanh thu quý II đạt 20,54 tỷ USD, vượt xa mức kỳ vọng đồng thuận của thị trường là 19,2 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh đạt 8,17 USD, cao hơn đáng kể so với dự đoán của các nhà phân tích là 6,20 USD.

Lợi nhuận ròng tăng vọt từ 2,18 tỷ USD (tương đương 4,62 USD/cổ phiếu) cùng kỳ năm ngoái lên 3,59 tỷ USD (tương đương 7,77 USD/cổ phiếu). Lợi nhuận hoạt động tăng 50% so với cùng kỳ lên 4,3 tỷ USD, biên lợi nhuận hoạt động từ 17,3% năm ngoái mở rộng lên 20,9%, biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đạt 21,9%.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Joe Creed cho biết: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử công ty ghi nhận doanh thu vượt 20 tỷ USD trong một quý. Tốc độ đặt hàng mạnh mẽ và đơn hàng tồn kho ngày càng tăng phản ánh sự mở rộng toàn diện của động lực trong ba mảng kinh doanh chủ lực.”

Tổng doanh số và doanh thu tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 20,54 tỷ USD, việc thiết bị của người dùng cuối tăng mua đã đóng góp thêm 3,1 tỷ USD doanh số, các yếu tố giá cả thuận lợi mang về 595 triệu USD.

Ba mảng chủ lực tăng trưởng mạnh mẽ

Quý này ghi nhận sự tăng trưởng trên diện rộng, không phụ thuộc vào một mảng kinh doanh riêng lẻ nào. Doanh thu cả ba mảng kinh doanh chủ lực của Caterpillar đều tăng, tốc độ đặt hàng được cải thiện và đơn hàng tồn kho tiếp tục tăng, khiến nhà đầu tư càng tin tưởng hơn vào sự bền vững của động lực tăng trưởng. Ba mảng này chiếm khoảng 81% tổng doanh thu toàn công ty.

Xét theo từng mảng, doanh thu mảng xây dựng (Construction Industries) tăng 35% lên 8,346 tỷ USD, lợi nhuận mảng này tăng 57% lên 1,947 tỷ USD, biên lợi nhuận từ 20,1% mở rộng lên 23,3%. Thị trường Bắc Mỹ nổi bật với mức tăng doanh thu 50%, khu vực Mỹ Latinh tăng 25%, khu vực EAME tăng 23%.

Doanh thu mảng tài nguyên (Resource Industries) tăng 20%, đạt 4,648 tỷ USD, được thúc đẩy nhờ số lượng đầu máy quốc tế giao hàng và doanh số thiết bị khai khoáng tăng.

Doanh thu mảng điện và năng lượng (Power & Energy) tăng 17% lên 8,238 tỷ USD, trong đó, doanh số mảng điện tăng mạnh 29% lên 3,1 tỷ USD, chủ yếu nhờ nhu cầu động cơ piston lớn và tua-bin phục vụ ứng dụng cho trung tâm dữ liệu. Lợi nhuận mảng này tăng 30% lên 2,027 tỷ USD, biên lợi nhuận đạt 24,6%.

Cơn sốt hạ tầng AI trở thành động lực cốt lõi

Đối với nhà đầu tư, chủ đề trọng tâm vẫn là lợi ích lâu dài của Caterpillar từ làn sóng hạ tầng AI. Công ty cho biết doanh thu mảng điện và năng lượng tăng 17%, chủ yếu nhờ doanh số động cơ piston lớn và tua-bin phục vụ phát điện cho trung tâm dữ liệu, thị trường dầu khí cũng đóng góp vào tăng trưởng này. Ngành xây dựng và khai khoáng cũng hưởng lợi nhờ nhu cầu thiết bị mạnh mẽ, cho thấy chi tiêu của nhiều thị trường công nghiệp đầu cuối vẫn rất khả quan.

Đến cuối quý, Caterpillar nắm giữ 6,7 tỷ USD tiền mặt doanh nghiệp, tạo ra dòng tiền hoạt động 4,4 tỷ USD. Trong quý này, công ty đã hoàn trả cho cổ đông 2,2 tỷ USD thông qua mua lại cổ phiếu trị giá 1,5 tỷ USD và cổ tức 700 triệu USD.

Caterpillar, nổi tiếng toàn cầu với thương hiệu Cat cho thiết bị xây dựng & khai khoáng, động cơ diesel & khí tự nhiên, tua-bin khí công nghiệp và đầu máy xe lửa, đã hưởng lợi nhờ nhu cầu mua thiết bị tăng từ người dùng cuối ở Bắc Mỹ và các khu vực chủ chốt khác. Công ty cũng cho biết, hoạt động của đại lý được tăng cường và môi trường giá thuận lợi cũng đóng góp tăng trưởng vào kết quả quý này.