Cảng ở Biển Đỏ bị đe dọa bởi lực lượng Houthis, Ả Rập Xê Út buộc phải thay đổi tuyến xuất khẩu dầu thô một lần nữa

Mối đe dọa liên tục từ lực lượng Houthi đối với vận tải trên biển Đỏ đang buộc Ả Rập Xê Út tái cấu trúc hệ thống xuất khẩu dầu thô toàn cầu của mình, khiến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu vốn đã phức tạp nay càng thêm khó khăn.

Theo Tin tức quốc tế CCTV, lực lượng Houthi tại Yemen đã ra tuyên bố ngày 5/8 rằng kể từ sau khi công bố lệnh cấm vận chuyển bằng đường biển đối với Ả Rập Xê Út từ ngày 22/7, Houthi đã tấn công tổng cộng 8 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út; ngoài ra 29 tàu chở dầu của nước này buộc phải đổi hướng hoặc quay đầu. Tuyên bố cũng cho biết, khi lực lượng Houthi tăng cường phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb, phía Ả Rập Xê Út bắt đầu điều chỉnh tuyến đường tàu chở dầu ra phía bắc biển Đỏ.

Kể từ khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, cảng Yanbu ở bờ tây Ả Rập Xê Út luôn là kênh dự phòng then chốt cung ứng dầu thô toàn cầu. Tuy nhiên, Bloomberg đưa tin sau khi Houthi thông báo phong tỏa cảng biển Ả Rập Xê Út hồi tháng 7, tình hình an ninh tại cảng Yanbu nhanh chóng xấu đi, nhiều tàu chở dầu bắt đầu vòng qua châu Phi hoặc đi ngược lên phía bắc qua kênh đào Suez, chiều dài hành trình vượt quá 17.000 dặm, hơn gấp đôi tuyến đường thông thường. Đồng thời, Ả Rập Xê Út đã bắt đầu cung cấp cho một số khách hàng phương án nhận hàng tại vịnh Oman — tức ngoài khu vực eo biển Hormuz, và hoạt động bốc dỡ phía bờ vịnh Ba Tư cũng tăng tốc rõ rệt.

Những sự thay đổi này đã đẩy mạnh chi phí giao nhận dầu thô, tạo hiệu ứng dây chuyền cho các bên mua châu Á: ít nhất một nhà máy lọc dầu Đông Á đang cân nhắc từ chối nhận lô dầu thô Ả Rập Xê Út tháng sau vì chi phí phát sinh, còn nhiều doanh nghiệp lọc dầu châu Á đã từ chối đề nghị của Saudi Aramco nhận hàng tại Yanbu, thay vào đó yêu cầu nhận hàng tại cảng Sidi Kerir trên bờ Địa Trung Hải của Ai Cập. Ngược lại, các nhà máy lọc dầu châu Âu lại hưởng lợi bất ngờ, nhiều doanh nghiệp đã nhận đủ hạn ngạch dầu thô Ả Rập Xê Út cho tháng 9.

Mối đe dọa của Houthi lan rộng, cảng Yanbu rơi vào khủng hoảng

Cốt lõi của cuộc khủng hoảng logistics này là mối đe dọa liên tục từ lực lượng Houthi đối với eo biển Bab el-Mandeb – lối ra hẹp ở phía nam biển Đỏ.

Theo các báo cáo, sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa các cảng biển Ả Rập Xê Út vào tháng 7, nhiều tàu dầu vốn dĩ nhận hàng ở Yanbu đồng loạt đổi hướng đi ngược lên phía bắc băng qua kênh đào Suez, cập cảng Sidi Kerir của Ai Cập trên bờ Địa Trung Hải rồi từ đó tiếp tục hành trình sang châu Á hoặc các điểm đến khác. Đối với tàu đi châu Á, điều này đồng nghĩa với việc buộc phải vòng qua toàn bộ châu Phi, tổng hành trình vượt 17.000 dặm, tăng hơn gấp đôi tuyến thông thường.

Tuy nhiên, chính tuyến thay thế này cũng tồn tại nút thắt rõ rệt. Kênh đào Suez có độ sâu hạn chế, tàu dầu siêu lớn (VLCC) khi đầy tải không thể đi qua; đường ống Sumed băng qua Ai Cập tuy có thể bổ sung thay thế, nhưng công suất lại không đủ đáp ứng hết nhu cầu dầu thô Ả Rập Xê Út cho thị trường châu Á, tạo thành nút thắt logistics kép.

Theo dữ liệu tàu biển do Bloomberg tổng hợp, trong tháng vừa qua, các tàu của tập đoàn Sinokor (Hàn Quốc), Dynacom Tankers Management Ltd. (Hy Lạp) và DHT Management AS (Na Uy) liên tục đưa dầu thô qua lại giữa Yanbu và đầu nam đường ống Sumed tại Ain Sukhna. Ngoài ra, sáu siêu tàu dầu Ả Rập Xê Út không tải vào cuối tháng đã né eo biển Bab el-Mandeb, đi vòng qua bờ tây châu Phi và đang tiến về phía cửa phía tây Địa Trung Hải.

Hoạt động phía vịnh Ba Tư tăng tốc, vịnh Oman trở thành điểm giao hàng mới

Trong lúc kênh vận tải hướng tây bị tắc, Ả Rập Xê Út âm thầm triển khai kịch bản ứng phó thứ hai – chuyển một phần điểm nhận dầu sang vịnh Oman, tức khu vực ngoài eo biển Hormuz.

Dữ liệu ảnh vệ tinh và hệ thống định vị tàu biển cho thấy, lượng lớn tàu dầu Ả Rập Xê Út đang tụ tập tại vịnh Oman chờ đợi, đồng thời, hoạt động bốc hàng ở các cảng phía vịnh Ba Tư của Ả Rập Xê Út cũng tăng rõ rệt. Điều này cho thấy, Ả Rập Xê Út có thể đang bố trí vận chuyển dầu từ các cảng vịnh Ba Tư, trung chuyển qua vùng biển gần Oman hoặc UAE rồi giao nhận ngoài khơi.

Mô hình này trước đây đã trở thành tuyến vận tải sinh tử của UAE và một số nước xuất khẩu dầu vùng Vịnh, và Sinokor của Hàn Quốc lại nổi lên vai trò chủ chốt. Theo dữ liệu Bloomberg, kể từ 11/8 vừa qua, trong bốn siêu tàu chở khoảng 8 triệu thùng dầu xuất khẩu từ các cảng vịnh Ba Tư của Ả Rập Xê Út, thì ba chiếc là của Sinokor.

Khách hàng châu Á chịu áp lực, nhà máy lọc dầu châu Âu hưởng lợi bất ngờ

Chi phí tăng do cơ cấu lại logistics đang gây áp lực phân hóa rõ rệt với các khách mua châu Á.

Theo các nguồn tin, đối với thị trường châu Á then chốt, tổng hạn ngạch phân bổ dầu thô của Ả Rập Xê Út vẫn thấp hơn nhiều so với trước khi chiến sự Iran bùng phát, tổng xuất khẩu của Saudi cũng luôn dưới mức trước chiến sự. Chi phí vận chuyển leo thang khiến một số khách hàng đang đánh giá lại kế hoạch thu mua – ít nhất một doanh nghiệp lọc dầu Đông Á đang cân nhắc từ bỏ nhận lô dầu Ả Rập Xê Út tháng sau vì phát sinh phí tổn mới.

Tuy vậy, yếu tố an ninh năng lượng phần nào làm giảm sức ép về chi phí. Theo các thương nhân, các nhà máy lọc dầu Nhật Bản và Hàn Quốc về cơ bản đã xác nhận tháng tới sẽ nhận dầu Ả Rập Xê Út tại cảng Sidi Kerir, bởi an ninh năng lượng được ưu tiên cao hơn áp lực tài chính.

Trái ngược với khó khăn của khách hàng châu Á, các nhà máy lọc dầu châu Âu lại hưởng lợi từ quá trình tái cấu trúc logistics này. Trong tuần vừa qua, nhiều doanh nghiệp châu Âu đã nhận được thông báo phân bổ đầy đủ hạn ngạch dầu thô Ả Rập Xê Út cho tháng 9, xóa tan mối lo do quy trình đề xuất nguồn cung bị tồn đọng hơn một tuần trước đó.