Nvidia đóng vai trò "bà mối", Anthropic và "AI Cloud" Lamda đạt thỏa thuận sức mạnh tính toán trị giá 35 tỷ USD

Cuộc chiến tranh giành sức mạnh tính toán ngày càng nóng lên, vai trò của Nvidia hiện đã vượt xa nhà cung cấp chip thông thường.

Theo The Wall Street Journal ngày 31/8, nguồn tin cho biết, công ty khởi nghiệp AI Anthropic đã ký một hợp đồng điện toán đám mây trị giá 35 tỷ USD với Lambda – nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây được Nvidia hậu thuẫn, chính Nvidia đang nắm giữ hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu liên quan. Đây là hợp đồng sức mạnh tính toán giá trị hàng chục tỷ USD thứ hai mà Anthropic đã ký trong năm nay, đồng thời là ví dụ điển hình mới nhất về sự tham gia sâu rộng của Nvidia vào chuỗi cung ứng sức mạnh tính toán AI, đóng vai trò như một "bên trung gian".

Cấu trúc của thương vụ này khá phức tạp: Trung tâm dữ liệu do nhà phát triển trung tâm dữ liệu Hut 8 đầu tư xây dựng tại hạt Nueces, Texas, Nvidia đã ký hợp đồng với Hut 8 khóa năng lực sản xuất này cách đây vài tuần, Lambda sau đó sẽ tận dụng địa điểm này để triển khai chip mua từ Nvidia, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho Anthropic. Nhờ sắp xếp này, Lambda không cần tự tìm kiếm không gian trung tâm dữ liệu, nhưng vẫn có thể giành được hợp đồng giá trị cao với Anthropic.

Các chuyên gia nhận định, điều đáng chú ý của thương vụ này là: Nvidia đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình từ việc bán phần cứng sang các sắp xếp tài chính và thương mại trong toàn bộ hệ sinh thái hạ tầng AI, đồng thời nhu cầu sức mạnh tính toán cấp thiết của Anthropic trong bối cảnh sản phẩm phát triển nhanh chóng, đang tái định hình cục diện cạnh tranh thị trường điện toán đám mây.

Anthropic đối mặt khủng hoảng sức mạnh tính toán, trong năm nay đã ký liền hai hợp đồng hàng chục tỷ USD

Đầu năm nay, Anthropic gặp phải điểm nghẽn cung ứng sức mạnh tính toán, đúng lúc thị phần sản phẩm tăng trưởng nhanh, tạo thành một làn sóng mua sắm gấp rút dung lượng đám mây.

Theo báo cáo, nguồn tin cho biết chỉ mới đầu tháng này, Anthropic vừa ký một hợp đồng trị giá 45 tỷ USD với một nhà cung cấp dịch vụ đám mây mới nổi khác do Nvidia hỗ trợ - Nscale, để thuê tài nguyên sức mạnh tính toán của Nvidia đặt tại Tây Virginia.

Hợp đồng 35 tỷ USD ký với Lambda lần này là thỏa thuận lớn thứ hai về việc khóa sức mạnh tính toán mà Anthropic hoàn thành trong thời gian ngắn. Tổng giá trị hai thương vụ này lên tới 80 tỷ USD, cho thấy nhu cầu khẩn thiết của các nhà phát triển AI hàng đầu đối với tài nguyên sức mạnh tính toán và mức cam kết dài hạn mà họ sẵn sàng chịu để đảm bảo nguồn cung.

"Trung gian" Nvidia: bảo chứng tín dụng đổi lấy quyền chi phối hệ sinh thái

Cấu trúc cốt lõi của thương vụ lần này phản ánh chiến lược bành trướng ngày càng rõ nét của Nvidia trong hệ sinh thái sức mạnh tính toán AI.

Anthropic không phải là doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm đầu tư, việc tiếp cận lượng lớn tài nguyên trung tâm dữ liệu theo các kênh tài chính truyền thống khá khó khăn. Thông qua nắm giữ hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu, thực tế Nvidia đã đóng vai trò bảo chứng tín dụng cho thương vụ này, giúp Anthropic vượt qua rào cản này và hoàn tất việc mua sức mạnh tính toán.

Theo The Wall Street Journal, vào tháng 7 năm nay, Nvidia từng công bố kế hoạch cung cấp hỗ trợ tín dụng cho các nhà cung cấp đám mây mới nổi như Lambda để đổi lấy một phần doanh thu đám mây của họ.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng gần đây Nvidia đã tạm dừng một số giao dịch thuộc chương trình hỗ trợ tín dụng này. Hiện chưa rõ liệu Lambda có cần chia sẻ doanh thu tạo ra tại điểm đặt Texas cho Nvidia hay không, cũng như số tiền cụ thể mà Lambda sẽ trả cho Nvidia để sử dụng trung tâm dữ liệu vẫn chưa được tiết lộ.

Hut 8: "Người chơi hai mặt" phục vụ cùng lúc Nvidia và Google

Trong giao dịch này, vai trò của nhà phát triển trung tâm dữ liệu Hut 8 đặc biệt đáng chú ý – công ty khai thác bitcoin này đang đồng thời cung cấp hạ tầng cho cả hai phe cạnh tranh ở cùng khu vực.

Hồi tháng 7, Hut 8 đã tiết lộ rằng một "công ty xếp hạng tín dụng đầu tư cao" đã ký hợp đồng thuê 15 năm để sử dụng toàn bộ công suất khuôn viên 700MW tại Texas của mình, song không tiết lộ danh tính khách thuê. Khi đó, Hut 8 cho biết cơ sở trị giá 20 tỷ USD này sẽ được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các chip của Nvidia.

Trong khi đó, Hut 8 còn đang phát triển riêng một loạt trung tâm dữ liệu cho Anthropic, những cơ sở này sẽ tích hợp bộ xử lý tensor (TPU) của Google – đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chip Nvidia. Google đã cung cấp bảo lãnh tài chính cho dự án này, hỗ trợ Hut 8 thực hiện vay nợ.

Điều này có nghĩa là, tại cùng một khu vực, Hut 8 vừa cung cấp hạ tầng tính toán cho thương vụ Lambda-Anthropic thuộc phe Nvidia, vừa hỗ trợ dự án Anthropic dưới hệ sinh thái Google TPU, trở thành "người hưởng lợi hai mặt" hiếm hoi trong cuộc chạy đua sức mạnh tính toán AI hiện nay.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, loạt giao dịch này thể hiện rằng các nhà cung cấp đám mây mới nổi (neocloud) như Lambda, Nscale đang tận dụng sức mạnh tài chính và tín dụng của Nvidia để nhanh chóng chen chân vào thị trường vốn do các "ông lớn" như Amazon, Microsoft, Google dẫn dắt, đồng thời dựa vào mối liên kết trực tiếp với các nhà phát triển AI để giành được hợp đồng giá trị cao, lâu dài và ổn định.

Vai trò của Nvidia trong mô hình này đã phát triển từ một nhà cung cấp phần cứng đơn thuần trở thành "nhà tài chính hóa hạ tầng" của hệ sinh thái sức mạnh tính toán – thông qua việc nắm giữ hợp đồng cho thuê, cung cấp hỗ trợ tín dụng, sở hữu cổ phần ở các công ty đám mây mới nổi..., lợi ích của Nvidia được gắn vào nhiều mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng sức mạnh tính toán AI, tạo ra nguồn thu bền vững hơn ngoài mảng bán chip truyền thống.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, động thái tạm dừng chương trình hỗ trợ tín dụng cho các công ty đám mây mới nổi của Nvidia gần đây cũng cho thấy mô hình này vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, tính bền vững và khả năng kiểm soát rủi ro của các sắp xếp liên quan còn cần tiếp tục đánh giá.