Coca-Cola verliert an Schwung, da der Wertungs-Score nach einem Anstieg von 15 % seit Jahresbeginn sinkt und der Ausblick für 2026 verhalten ist

Coca-Cola Co. (NYSE:KO) hat ihren Benzinga Edge Value Score innerhalb einer Woche von 17,86 auf einen Wert von 3,28 im unteren Bereich abstürzen sehen, während die Aktie seit Jahresbeginn um 15 % gestiegen ist – nach dem Bericht zum vierten Quartal 2025.

Coca-Colas Value Score sinkt

Dieser starke Rückgang der prozentual eingestuften Kennzahl, die den Marktpreis mit fundamentalen Vermögenswerten und Erträgen vergleicht, deutet darauf hin, dass die Aktie nach ihrem Anstieg seit Jahresbeginn nun stark überbewertet ist.

Trotz eines weiterhin relativ soliden Qualitätswerts von 61,32 und starker Preistrends über alle Zeiträume hinweg laut Benzinga Edge’s Stock Rankings werden Anleger durch KOs konservativen Ausblick für 2026 zunehmend verunsichert.

Gemischte Ergebnisse wecken Bewertungsbedenken

Die Quartalszahlen des Getränke-Giganten sendeten gemischte Signale und führten so zum raschen Verfall des Value Rankings.

Obwohl das Unternehmen mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,58 $ die Erwartungen übertraf, verfehlte es erstmals seit fünf Jahren die Umsatzerwartungen und erzielte 11,80 Milliarden $ statt der prognostizierten 12,02 Milliarden $.

Dieses Umsatzdefizit, kombiniert mit den jüngsten zweistelligen Kursgewinnen, drückte KO in die unteren 10 % der Aktien im Hinblick auf den relativen Wert.

Defensiver Hafen vs. überbewerteter Vermögenswert

Obwohl Coca-Cola nach wie vor ein Grundbestandteil defensiver ETFs wie dem Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLP) und dem Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE:VDC) ist – dank seiner Dividendenzuverlässigkeit und Markenstärke – weisen die neuen Benzinga-Rankings auf ein wachsendes Risiko hin.

Laut der Ranking-Beschreibung signalisiert ein Value Score von 3,28, dass der Marktpreis der Aktie nun erheblich von der zugrundeliegenden operativen Performance abgekoppelt ist.

Mit dem Führungswechsel zu Henrique Braun am 31. März steht das Unternehmen vor der Herausforderung, zu beweisen, dass die Spritzigkeit zurückkehren kann, ohne dass weitere Bewertungsanpassungen nötig sind.

KO übertrifft im Jahr 2026

Die KO-Aktie ist seit Jahresbeginn um 15 % gestiegen, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum nur um 0,33 % zulegte.

In den letzten sechs Monaten lag die Aktie 13,35 % im Plus und auf Jahressicht bei 13,44 %. Am Donnerstag lag die Aktie im vorbörslichen Handel 0,24 % niedriger.

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