US-Aktien über Nacht | Marktwetten auf Fed-Zinserhöhungen nehmen zu, drei wichtige Indizes fallen, Marvell Technology (MRVL.US) verliert über 10%
Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones um 9,45 Punkte bzw. 0,02 % und schloss bei 53.559,99 Punkten; der S&P 500 Index verlor 19,23 Punkte bzw. 0,25 % auf 7.711,76 Punkte; der Nasdaq sank um 138,93 Punkte bzw. 0,52 % auf 26.402,42 Punkte.
German Nachrichten-APP erfuhr, dass am Freitag die drei großen Indizes zurückgingen. Nach der Rede des FED-Vorsitzenden Walsh zur Eindämmung des Inflationsdrucks stieg die Erwartung auf eine Zinserhöhung der FED deutlich, wodurch der US-Dollar erstarkte und die Preise für Edelmetalle sowie bitcoin stark unter Druck gerieten und deutlich fielen.
Der S&P 500 Index stieg auf Wochenbasis um 0,5 %, der Nasdaq Composite Index legte um 0,9 % zu; der Dow Jones Industrial Average gewann im selben Zeitraum 0,5 % und verzeichnete damit den ersten Wochenanstieg seit fast drei Wochen.
【US-Aktien】Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones leicht um 9,45 Punkte, ein Minus von 0,02 %, auf 53.559,99 Punkte; der S&P 500 Index sank um 19,23 Punkte, ein Minus von 0,25 %, auf 7.711,76 Punkte; der Nasdaq verlor 138,93 Punkte, ein Minus von 0,52 %, auf 26.402,42 Punkte. Marvell Technology (MRVL.US) fiel um 10,28 %, Nvidia (NVDA.US) sank um 4,57 %, Intel (INTC.US) verlor 2,85 %, Tesla (TSLA.US) gab um 1,71 % nach; Amazon (AMZN.US) stieg um 3,97 %, Google (GOOG.US) legte um 1,74 % zu, Apple (AAPL.US) gewann 1,63 %. Der Nasdaq Golden Dragon China Index stieg um 0,44 %, Alibaba (BABA.US) legte um 2,21 % zu, Baidu (BIDU.US) stieg um 0,19 %.
【Europäische Aktien】Der deutsche DAX30 Index stieg um 211,27 Punkte, ein Plus von 0,80 %, auf 26.567,24 Punkte; der britische FTSE 100 legte um 31,27 Punkte bzw. 0,29 % auf 10.823,81 Punkte zu; der französische CAC40 Index stieg um 81,31 Punkte, ein Plus von 0,98 %, auf 8.401,18 Punkte; der Euro Stoxx 50 legte um 62,72 Punkte bzw. 0,98 % auf 6.487,45 Punkte zu; der spanische IBEX35 stieg um 164,48 Punkte, ein Plus von 0,83 %, auf 20.046,08 Punkte; der italienische FTSE MIB stieg um 358,88 Punkte, ein Plus von 0,69 %, auf 52.624,00 Punkte.
【Asiatische Aktienmärkte】Der Nikkei 225 Index stieg um 0,41 %, der südkoreanische KOSPI Index fiel um 1,79 %.
【US-Dollar-Index】Der US-Dollar-Index, der den US-Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, stieg am Tag um 0,55 % und schloss zum Ende des Devisenmarktes bei 99,703. Zum Ende des New Yorker Marktes wurden 1 Euro für 1,1580 US-Dollar getauscht, weniger als 1,1649 US-Dollar am Vortag; 1 Pfund Sterling für 1,3531 US-Dollar, weniger als 1,3589 US-Dollar am Vortag. 1 US-Dollar wurde für 160,14 japanische Yen getauscht, mehr als 159,43 Yen am Vortag; 1 US-Dollar für 0,8096 Schweizer Franken, mehr als 0,8043 Schweizer Franken am Vortag; 1 US-Dollar für 1,3907 kanadische Dollar, mehr als 1,3858 kanadische Dollar am Vortag; 1 US-Dollar für 9,6137 schwedische Kronen, mehr als 9,5220 Kronen am Vortag.
【Kryptowährungen】bitcoin fiel unter die Marke von 78.000 US-Dollar und notierte zur Veröffentlichung bei 77.722 US-Dollar; ethereum verlor 0,07 % und lag bei 2.440 US-Dollar.
【Rohöl】Die Preise für Light Crude Oil Futures zur Lieferung im Oktober an der New York Mercantile Exchange fielen um 13 Cent und schlossen bei 83,40 US-Dollar pro Barrel, ein Minus von 0,16 %; die Preise für Brent-Rohöl-Futures zur Lieferung im Oktober fielen um 39 Cent und schlossen bei 89,31 US-Dollar pro Barrel, ein Minus von 0,43 %.
【Edelmetalle】Spot-Gold fiel um 3,18 % auf 4.454,43 US-Dollar; Spot-Silber sank um 4,14 % auf 66,4 US-Dollar.
【Makro-Nachrichten】
Walsh gibt Zinserhöhungssignal — Schwerpunkt der FED-Politik bleibt Inflation. FED-Vorsitzender Walsh sagte am Freitag, dass, wenn die Entscheidungsträger nicht sicher sein können, dass die Inflation "klar und ausreichend schnell" auf 2 % zurückgeht, die FED "noch Arbeit zu leisten" hat. Dies deutet darauf hin, dass die FED als nächsten Schritt möglicherweise eine Zinserhöhung vornimmt, falls der Preisdruck nicht abnimmt. Walsh betonte, dass er weiterhin an der langfristigen Strategie der FED festhält, die Inflation durch Anpassung der Zinssätze zu steuern. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die FED erheblich, was zu Differenzen mit Präsident Trump führen könnte, der schon lange Zinssenkungen fordert. Diese Aussagen beseitigten weitgehend die zuvor bestehende Unklarheit. In der Pressekonferenz Ende Juli hatte Walsh sich geweigert, ausführlich darauf einzugehen, ob eine Zinserhöhung notwendig sei, um auf die seit Jahresbeginn stark gestiegene und fünf Jahre in Folge über dem Ziel der FED liegende Inflation zu reagieren.
Deutsche Bank erwartet jeweils 25 Basispunkte Zinserhöhung der FED im September und Dezember. Laut Wirtschaftswissenschaftlern der Deutschen Bank wird die FED im September und Dezember jeweils um 25 Basispunkte erhöhen. FED-Vorsitzender Walsh betonte in seiner Rede in Jackson Hole, dass die Inflation zurück auf das 2 %-Ziel gebracht werden müsse, und gab eindeutige Signale einer straffen Geldpolitik. Die Deutsche Bank ist der Meinung, dass der Schwellenwert für eine Vermeidung einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September sehr hoch ist, es sei denn, die in Zukunft veröffentlichten Wirtschaftsdaten sind "deutlich schwächer als erwartet". Auch die Märkte erhöhten schnell ihre Wetten auf Zinserhöhungen: Laut CME-Daten stieg die Wahrscheinlichkeit einer kumulierten Zinserhöhung von 50 Basispunkten oder mehr bis Dezember auf 51 %, gegenüber 29 % am Vortag; die Wahrscheinlichkeit einer kumulierten Zinserhöhung um 25 Basispunkte liegt bei 38 %, die Wahrscheinlichkeit eines unveränderten Zinssatzes bei nur 11 %. Nach Walshs Rede stieg auch die Erwartung einer Zinserhöhung im September deutlich.
Das Beschäftigungswachstum in den USA ist laut den neuesten Berichten schwächer, am deutlichsten betroffen sind Einzelhandel und Großhandel. Das US Bureau of Labor Statistics sagte am Freitag, dass das Beschäftigungswachstum von Anfang 2025 bis Anfang dieses Jahres wahrscheinlich etwas niedriger ausfällt als in den früheren Berichten angegeben. Laut den Daten des Amts gab es in den zwölf Monaten bis März in den USA vermutlich 79.000 neue Jobs weniger als zuvor berichtet. In den zwölf Monaten bis März war die Zahl der Arbeitsplätze im privaten Sektor vermutlich um 178.000 niedriger als in den vorherigen Daten, wobei Einzelhandel und Großhandel am deutlichsten betroffen waren. Auch in den Branchen Gesundheitswesen, private Bildung sowie professionelle und kommerzielle Dienstleistungen könnte die Zahl der Arbeitsplätze unter den bereits gemeldeten Daten liegen. Dagegen verzeichneten die Bereiche Transport und Lagerwesen sowie die Informationsbranche, die oft als besonders von KI betroffen gilt, Jobzuwächse. Bund, Bundesstaaten und Kommunen schufen 99.000 neue Stellen.
【Aktien-Nachrichten】
Apple erhöht die Preise für Apple TV und Apple One Abos — Preiserhöhung bei Servicediensten hält an. Berichten zufolge hat Apple (AAPL.US) kürzlich die Preise für den Apple TV Streaming-Service und das Apple One Bundle-Abonnement im US-Markt angehoben. Die monatliche Gebühr für Apple TV stieg von 12,99 US-Dollar auf 14,99 US-Dollar, die jährliche Gebühr von 99 US-Dollar auf 119 US-Dollar; das Apple One-Paket, das Apple TV, iCloud und Apple Music beinhaltet, stieg für das Einzelabo ebenfalls von 19,95 US-Dollar auf 21,95 US-Dollar monatlich. Zurückblickend lag die monatliche Gebühr für Apple TV bei Markteinführung im Jahr 2019 nur bei 4,99 US-Dollar; nach der aktuellen Preiserhöhung nähert sich die Preisgestaltung zunehmend dem Niveau der wichtigsten Wettbewerber. Dies markiert bereits die zweite Preisanpassung bei Apples Abonnementdiensten in letzter Zeit. Im Juli erhöhte Apple die monatliche Gebühr für Apple Music um 1 US-Dollar mit Verweis auf gestiegene Lizenzkosten.
Chevron und andere US-Energieunternehmen planen Investitionen in venezolanische Ölfelder in Milliardenhöhe. Chevron (CVX.US) und andere US-Energieunternehmen stehen kurz vor einer Einigung, um mehrere Milliarden US-Dollar in venezolanische Ölfelder zu investieren. Damit könnte Präsident Trump nach monatelangen zähen Verhandlungen einen Erfolg erzielen. Informierte Kreise berichten, dass Chevron kurz vor einer Vereinbarung steht, seine langjährige Geschäftstätigkeit in diesem lateinamerikanischen Land auszuweiten und möglicherweise zwei weitere schwere Ölfelder in das Portfolio aufzunehmen. Derzeit besitzt Chevron mit der venezolanischen Staatsölgesellschaft (PdVSA) drei Joint Ventures und ist das einzige große US-Unternehmen, das derzeit in Venezuela tätig ist. Ebenfalls verhandelt einer der größten US-Dienstleister im Ölsektor, Halliburton (HAL.US), um seine gesamte Ausrüstung nach Venezuela zu bringen und dortigen Ölproduzenten Dienstleistungen anzubieten.
【Großbanken-Bewertungen】
JPMorgan: hebt das Kursziel von Marvell Technology (MRVL.US) von 240 US-Dollar auf 305 US-Dollar an
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Falkenhafte Äußerungen von Waller schüren Erwartungen auf Straffung – Wall Street rechnet mit Zinserhöhungen der Fed um jeweils 25 Basispunkte im September und Dezember
Analysten sind der Ansicht, dass die jüngste Stellungnahme von Waller die Fed-Sitzung im September zu einem wichtigen Wendepunkt in der Geldpolitik macht.
Besent verteidigt Japans ersten Yen-Kauf seit 28 Jahren, um Marktvolatilität, steigende US-Anleiherenditen und Finanzierungskosten zu vermeiden
Die US-Finanzministerin Yellen verteidigte die seltene Intervention des US-Finanzministeriums zur Unterstützung des Yen im vergangenen Monat.
Die bislang aggressivste Rede in Jackson Hole seit 2009! Vorsch's Debüt treibt die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen um mehr als 10 Basispunkte nach oben
Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen stieg im Tagesverlauf zeitweise um mehr als 10 Basispunkte auf ein Monatshoch. Betrachtet man den unmittelbaren Anstieg der Rendite nach der Rede, war die Marktreaktion auf Walshs Äußerungen sogar stärker als auf Powells Reden in Jackson Hole in den Jahren 2022 und 2023. Der Swaps-Markt setzt nun darauf, dass die Fed bis Juli nächsten Jahres möglicherweise mehrfach die Zinsen anheben wird.
Wie beurteilt die Wall Street das erste Auftritt von Waller in Jackson Hole? Falke „korrigiert“ die Kommunikation vom Juli, ein Zinspausen im September könnte der Glaubwürdigkeit der Fed weiter schaden.
Das als „neue Federal-Reserve-Nachrichtenagentur“ bekannte Medium fasst zusammen, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die Inflation möglicherweise noch nicht beendet hat. In der Rede von Waller betonte er, dass die finanziellen Bedingungen nicht restriktiv seien und die Verbesserung der Inflation weiterhin unzureichend sei. Er gab keinen konkreten politischen Kurs bekannt und äußerte sich auch nicht eindeutig dazu, ob er eine Zinserhöhung im September unterstütze. Bei US-Staatsanleihen signalisiert das kurze Ende Zinserhöhungserwartungen, während das lange Ende gelassener bleibt; an der Wall Street gibt es keinen Konsens für eine „sichere Zinserhöhung im September“. Branchenexperten meinen, Waller deute an, dass der Markt kurzfristig nicht mit Zinssenkungen rechnen sollte und sich auf weitere Zinserhöhungen einstellen müsse. Investoren wollten ein GPS, er gab ihnen aber nur einen Kompass; er vermeidet weiterhin vorsätzliche Zukunftshinweise und hat zwar viel gesagt, aber wenig Substanzielles vermittelt.
Krypto-Preise
Mehr
