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US-Aktienmarkt-Ausblick | Drei große Aktienindex-Futures fallen gleichzeitig, Ölpreise steigen um mehr als 4%, SpaceX, Broadcom und Oracle treiben gleichzeitig Chipfinanzierungen voran

Am 8. Oktober (Donnerstag), vor der Eröffnung der US-Börse, fielen alle drei großen US-Aktienindex-Futures.

BUZZ - Universal Display-Aktie fällt nach Herabstufung durch Citi

Am 8. Oktober fiel der Aktienkurs des OLED-Materialunternehmens Universal Display (OLED.O) im vorbörslichen Handel um 4,5 % auf 73,8 US-Dollar. Citi senkte das Rating für Universal Display von „Neutral“ auf „Verkaufen“ und das Kursziel von 85 US-Dollar auf 71 US-Dollar. Das neue Kursziel impliziert im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs ein weiteres Abwärtspotenzial von etwa 8 %. Das Analysehaus verwies auf die anhaltende Schwäche des Smartphone-Marktes sowie Verzögerungen bei der Einführung der blauen OLED-Technologie. Laut Citi könnten die hohen Speicherkosten und die schwache Nachfrage nach Smartphones im mittleren und unteren Preissegment weiterhin den Absatz von OLED-Materialien belasten. Von zehn analysierenden Brokerhäusern empfehlen sieben die Aktie zum Kauf oder höher, drei setzen sie auf „Halten“; der Median der Kursziele liegt bei 117,5 US-Dollar. Seit Jahresbeginn ist die Aktie bis zum vorherigen Handelstag um insgesamt 33,88 % gefallen.

Citi hebt Gewinnerwartungen an, Aktienkurs des australischen Börsenbetreibers steigt

Am Donnerstag stieg der Aktienkurs des australischen Börsenbetreibers ASX Ltd (ASX.AX) auf ein fast zweimonatiges Hoch, nachdem Citi die Gewinnerwartung für das Gesamtjahr angehoben hatte. Citi erklärte, dass die Marktaktivitäten im ersten Quartal stark waren und erwartet, dass dieser Trend im ersten Halbjahr weiter anhält. Die durchschnittlichen täglichen Handelsvolumina am Kassamarkt der Börse stiegen im September im Vergleich zum Vorjahr um 16 %. Laut Citi-Analysten kletterte das tägliche Terminkontraktvolumen im selben Monat um 44 % und näherte sich damit einem historischen Höchststand, was sowohl strukturelle als auch zyklische Faktoren widerspiegeln könnte, darunter Zinsaussichten und Veränderungen am Anleihemarkt. Citi fügte hinzu, dass die starke Marktdynamik mindestens bis ins erste Halbjahr anhalten dürfte und hob daher die Gewinnerwartung pro Aktie für ASX im Jahr um 2 % an. Citi merkte an, dass die Unternehmensmarktaktivitäten im September weiterhin schwach waren, erwartet jedoch kurzfristig einen Aufschwung durch das geplante Zweitlisting von Glencore-Tochter GLEN.L im Oktober sowie den geplanten Börsengang (IPO) von Firmus. Citi und UBS erhöhten das Kursziel für ASX von 60,10 AUD und 64,20 AUD auf 61,00 AUD bzw. 65,50 AUD. Inzwischen bleibt Goldman Sachs hinsichtlich der Strategie des neuen CEO Anthony Attia und der zukünftigen finanziellen Situation des Unternehmens vorsichtig. Goldman Sachs ist auch wachsam in Bezug auf die Ausführungsrisiken bei der Erneuerung des CHESS-Systems und den Modernisierungsplänen der Technologie, nachdem die Zentralbank im September äußerte, dass die Clearing- und Abwicklungssysteme des Unternehmens nicht den Erwartungen entsprachen. Die ASX-Aktie schloss mit einem Plus von 3,8 % und erreichte damit ein fast zweimonatiges Hoch – sie war damit eine der stärksten Werte im S&P/ASX 200 Index.

Die Auswirkungen des Anstiegs der US-Staatsanleiherenditen: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der US-Aktien schrumpft deutlich, die Mag 7 übertrumpfen Small Caps.

Die Rendite der US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit erreicht ein 24-Jahres-Hoch und verändert unbemerkt die Struktur des US-Aktienmarktes. Das zukünftige Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 ist von 22,2 zu Jahresbeginn auf 19,3 gesunken – das KGV ist um drei Stufen gefallen. Gleichzeitig nähert sich der Russell 2000 Index einer technischen Korrektur. Microsoft, Nvidia und andere Mitglieder der Mag 7 stützen dank KI-Narrativen und starken Gewinnen weiterhin den Gesamtmarkt, wobei die Markt-Konzentration ein historisches Extrem erreicht.

US-Aktienbewegung: Europäische Bankaktien überwiegend im Minus, Deutsche Bank (DB.US) fällt um 5%

Am Mittwoch fielen die europäischen Bankaktien allgemein, wobei Deutsche Bank (DB.US) um 5% und HSBC Holdings (HSBC.US) um 4% nachgaben.

US-Aktien bewegen sich: Europäische Bankaktien fallen überwiegend, Deutsche Bank (DB.US) fällt um 5%.

Laut der Odaily fielen die europäischen Bankaktien am Mittwoch überwiegend. Deutsche Bank (DB.US) sank um 5 %, HSBC Holdings (HSBC.US) verlor 4 % und Banco Santander (SAN.US) fiel um mehr als 3 %. Auch die großen US-Bankaktien gaben nach: Goldman Sachs (GS.US) verlor fast 3 %, Citigroup (C.US) mehr als 2 %, während JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US), Morgan Stanley (MS.US) und Bank of America (BAC.US) jeweils mehr als 1 % verloren.

BUZZ - Citi stuft XPO auf "Kaufen" hoch wegen steigender Marktanteile und starker Preissetzungsmacht

Am 7. Oktober stufte Citi die Aktie des Logistikunternehmens XPO (XPO.N) von „Neutral“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel auf 224 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 22% gegenüber dem Schlusskurs des Vortages entspricht. Das Brokerhaus begründete die Höherstufung damit, dass die Aktie vom Bereich um 230 US-Dollar auf derzeit 183 US-Dollar gefallen ist. Zudem ergänzte Citi, dass der jüngste breite Rückgang im Transportsektor ein „günstigeres Risiko-Rendite-Profil“ für die Berichtssaison im dritten Quartal geschaffen habe. Weiter hieß es: „Bemerkenswert ist, dass XPO für das dritte Quartal besonders optimistisch gestimmt ist und erwartet, Marktanteile zu gewinnen und Preisvorteile halten zu können.“ Von 26 Brokerhäusern sprechen 19 eine Kauf- oder höhere Empfehlung aus, 6 raten zum Halten und 1 zum Verkauf; das Kursziel liegt im Median laut Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) bei 238 US-Dollar. Seit Jahresbeginn ist der Wert bis zum gestrigen Börsenschluss um 35% gestiegen.

Datenüberblick – Prognosen großer Brokerhäuser zum S&P 500 Index im Jahr 2026

Stifel und Jefferies haben ihre Prognosen aktualisiert. Reuters, 6. Oktober – Globale Brokerhäuser erwarten, dass der Leitindex S&P 500 .SPX seine Aufwärtsbewegung bis 2026 fortsetzt, gestützt vom Schwung der künstlichen Intelligenz und starken Unternehmensgewinnen, während der Krieg im Iran (link) weiterhin die Anlegerstimmung belastet. Strategen gehen davon aus, dass starke, von künstlicher Intelligenz getriebene Gewinne die kurzfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen des Nahostkonflikts ausgleichen werden, obwohl weiterhin Bedenken wegen steigender Inflation und Unterbrechungen der weltweiten Energieversorgung bestehen. Zu den führenden Brokerhäusern wie Goldman Sachs und Citigroup, die erwarten, dass der Leitindex bis Jahresende 8.000 Punkte oder mehr erreichen wird, gesellen sich andere wie BofA Global Research und Wells Fargo, die mit ihren Prognosen (link) vorsichtiger bleiben und unter dem allgemeinen Konsens liegen. Nachfolgend einige Prognosen für die diesjährige Entwicklung des Index: Brokerhaus – S&P 500-Ziel für 2026: BofA Global Research: 7.400 Concord Financial: 7.500 BNP Paribas: 7.500 Wells Fargo: 7.700 Evercore ISI: 7.750 Seaport Research Partners: 7.800 RBC Capital Markets: 7.900 Stifel: 7.900 Barclays: 7.950 Jefferies: 8.000 JPMorgan: 8.000 Deutsche Bank: 8.000 Société Générale: 8.000 Goldman Sachs: 8.000 Morgan Stanley: 8.000 UBS Global Research: 8.100 Oppenheimer Asset Management: 8.100 Citigroup: 8.100 UBS Global Wealth Management: 8.100 HSBC: 8.100 Wells Fargo Investment Institute: 7.800-8.000 * UBS Global Research und UBS Global Wealth Management sind zwei unabhängige Geschäftsbereiche der UBS Group. * Das Wells Fargo Investment Institute ist eine Tochtergesellschaft von Wells Fargo. (Hinweis: Reuters bietet diese automatisierte Übersetzung für Nicht-Englischsprachige, übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit der maschinellen Übersetzung und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung der Funktion entstehen.)

Citi: Die Renditen japanischer Staatsanleihen könnten sich ihrem Höhepunkt nähern; eine allmählich klarere Fiskalperspektive wird die Attraktivität für Investoren stärken.

Strategen der Citigroup sind der Ansicht, dass die Renditen japanischer Staatsanleihen ihren Höhepunkt erreicht haben könnten. Sie erwarten, dass Finanzinstitute angesichts der sich abzeichnenden Klarheit der japanischen Finanzpolitik ihre Investitionen in japanische Staatsanleihen erhöhen werden.

Peter Lynch: Investieren erfordert gesunden Menschenverstand, Geduld und Verständnis dafür, wie die Welt wirklich funktioniert | Meisterklassiker-Serie

Der Nasdaq erreicht ein Allzeithoch: Eine Wahrheit dahinter – Je heißer das Thema KI wird, desto schwieriger wird der Bau von Rechenzentren.

Citi senkt Euro-Ziel; hawkistische Federal Reserve und angespannte Lage im Iran erhöhen den Druck

Devisenstrategen der Citigroup erwarten, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar schwächer wird. Begründet wird dies mit der restriktiveren Haltung der US-Notenbank sowie den wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Iran. "Vor dem Hintergrund von Vorteilen durch Künstliche Intelligenz (AI), attraktiven Realzinsen und einem steigenden Risikoaufschlag im Zusammenhang mit dem Euro, bleibt der Kapitalfluss in die USA eine Unterstützung für den US-Dollar", erklärten Daniel Tobon und Brian Levine von Citi in einem Bericht. Die Citigroup-Strategen senkten ihre 3-Monats-Prognose für EUR/USD auf 1,135 und die Prognose für 6 bis 12 Monate auf 1,13.

BUZZ – US-Aktienmarkt-Updates: RXO, Harley-Davidson, Vistra

Arbeitsbereich für die Suche nach dem Kursverlauf einer einzelnen Aktie: STXBZ "Heutiger Ausblick"-Newsletter: https://refini.tv/3LI4BU7 "Morgennews-Briefing": https://refini.tv/3dKUyB8 Reuters, 5. Oktober – Am Montag fielen die US-Aktienindex-Futures leicht, Technologieaktien gaben nach Erreichen neuer Höchststände nach und da die Renditen von US-Staatsanleihen und die Ölpreise weiterhin hoch sind, suchen Investoren nach neuen Hinweisen zur Entwicklung der Geldpolitik. .N ** RXO RXO.N: Marktgespräch – Nach Ankündigung einer Übernahme im Wert von 5.8 Milliarden Dollar durch C.H. Robinson steigt der RXO-Aktienkurs nL6N45R0N4 ** Harley-Davidson HOG.N: Marktgespräch – Citigroup stuft Harley-Davidson auf "Kaufen" hoch, der Aktienkurs steigt nL6N45R0M3 ** GEO Group GEO.N: Hotspot – Die GEO Group steigt, nachdem sie eine ICE-Anlage für 950 Millionen Dollar verkauft und das Aktienrückkaufprogramm ausweitet nL6N45R0MR ** Vistra VST.N: Hotspot – Laut Berichten erhält Vistra ein US-Kernenergiedarlehen in Höhe von 4.2 Milliarden Dollar, Kurs steigt nL4N45R0L8 ** Vaxcyte PCVX.O: Hotspot – Vaxcyte-Aktie steigt nach erfolgreichem späten klinischen Test für Pneumokokken-Impfstoff nL4N45R0K0 ** Estée Lauder EL.N: Hotspot – Barclays stuft Estée Lauder auf "Übergewichten" hoch, Aktienkurs steigt nL6N45R0HX ** PTC PTC.O: Hotspot – Schneider Electric stimmt der Übernahme von PTC für 22.6 Milliarden Dollar zu, die Aktie steigt deutlich nL6N45R0HV (Hinweis: Reuters bietet zur Benutzerfreundlichkeit automatisierte Übersetzungen in verschiedene Sprachen an. Da automatisierte Übersetzungen fehlerhaft sein oder den Kontext nicht vollständig erfassen können, übernimmt Reuters keine Gewähr für die Genauigkeit der automatisierten Texte und haftet nicht für Schäden oder Verluste aus deren Nutzung.)

BUZZ - Citigroup hebt die Bewertung von Harley-Davidson auf „Kaufen“ an, Aktienkurs steigt daraufhin

Am 5. Oktober stieg der Aktienkurs des Motorradherstellers Harley-Davidson (HOG.N) im vorbörslichen Handel um 3,9 % auf 25,50 US-Dollar, nachdem Citi die Bewertung von „Neutral“ auf „Kaufen“ heraufgestuft hatte. „Zu Beginn von 2026 zeigte sich im Einzelhandelsgeschäft nur eine leichte Verbesserung, doch nun scheint dieser Trend zuzunehmen; 2027 wird voraussichtlich vom Start neuer Produkte, signifikanten Kosteneinsparungen und potenziellen Gewinnvorteilen durch LiveWire profitieren“, so Citi. Citi betonte, das aktuelle Kursniveau stelle vor Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse und des Ausblicks eine sehr attraktive Kaufgelegenheit dar. Das Kursziel wurde von 31 auf 33 US-Dollar angehoben. Von 17 Brokerhäusern empfehlen 6 die Aktie mit „Kaufen“ oder höher, 8 mit „Halten“ und 3 mit „Verkaufen“; der mittlere Zielkurs liegt bei 30 US-Dollar, so Daten von LSEG. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt aktuell beim 14,71-fachen des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns pro Aktie und damit deutlich über dem Branchendurchschnitt von 8,41. Seit Jahresbeginn ist die HOG-Aktie bis zum letzten Handelstag um 19,8 % gestiegen.

Fidelity-Stratege sieht mehr Potenzial in Bitcoin als in Gold

Die „oberflächlich ruhigen“ US-Aktienmärkte: Indizes sind nur einen Schritt vom Allzeithoch entfernt, doch fast alle Sektoren erlitten schwere Verluste

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ist auf 5,34 % gestiegen und reißt den Markt leise auseinander: Der S&P 500-Index liegt weniger als 2 % unter seinem Allzeithoch, jedoch ist der Median der S&P 500-Komponenten im letzten Monat um 5 % gefallen, und der gleichgewichtete Index hat sieben Wochen in Folge Verluste verzeichnet. Über ein Drittel der Small-Cap-Unternehmen sind zu „Zombie-Unternehmen“ geworden, Bankaktien sind seit ihrem Hoch um mehr als 12 % gefallen, und Versorger stehen nur einen Schritt vom Bärenmarkt entfernt. Die einzige aktuelle Stütze kommt von den großen KI-Technologiekonzernen – sobald die Gewinnerwartungen im Bereich KI einbrechen, wird das verdeckte Risiko eines umfassenden Marktcrashs sofort offenbar werden.

Der scheinbare Boom der US-Aktienmärkte kann die innere Schwäche nicht verbergen! Der S&P 500 liegt weniger als 2 % unter seinem Allzeithoch, während Small-Cap-Aktien, Banken und Versorgungsunternehmen erhebliche Verluste erleiden.

Während die Rendite der US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zeitweise auf 5,34 % gestiegen ist – ein Höchststand seit 2002 –, diskutiert die Wall Street intensiv darüber, wann die Verkaufspanik am Anleihemarkt auch den scheinbar robusten US-Aktienmarkt ernsthaft treffen wird.

Die hohen US-Anleiherenditen üben Druck aus, Bankaktienindizes befinden sich im Korrekturbereich, Citi fällt im Tagesverlauf um fast 5%.

Am Donnerstag erreichte der KBW-Bankenindex während des Handels ein Viermonatstief und fiel um 14% gegenüber seinem Höchststand Mitte August. Analysten stellten fest, dass das Finanzsegment im September im Vergleich zu anderen Branchen die schlechteste Performance seit 1990 verzeichnete. Weitere Analysten wiesen darauf hin, dass die Marktängste bezüglich der Bedrohung durch KI-Agenten, der möglichen Auswirkungen der US-Midterm-Elections sowie der steigenden Zinssätze übertrieben seien. Am 13. Oktober beginnt die Berichtssaison der Großbanken, wobei die Gewinnentwicklung als entscheidender Prüfstein gilt.

Datenschnellbericht – Führende Broker erwarten die nächste Zinserhöhung der Fed im Dezember

Datenüberblick - HSBC senkt Goldpreisprognose für das Jahr 2026 auf durchschnittlich 4.490 US-Dollar pro Unze

Citigroup hebt seine Prognosen für Bitcoin und Ethereum aufgrund der hohen Aktivitäten am Kryptomarkt an.

Die 110-Milliarden-Dollar-Finanzierung für die Übernahme von Paramount (PSKY.US) verzögert sich: Anleiheemission um drei Monate verschoben, jährlich könnten zusätzliche 500 Millionen Dollar Zinsen anfallen

Paramount hat monatelang weiterhin Investoren für Finanzanleihen geworben, die zur Übernahme von Warner Bros. Discovery (WBD.US) verwendet werden sollen. Allerdings wurden die Verhandlungszeiten unfreiwillig verlängert und gleichzeitig sind die Finanzierungskosten gestiegen.

BUZZ - Citi stuft Moderna auf "Verkaufen" herab, Aktie fällt

Citi-Strategen: Anteil der Emissionen von ultralangfristigen Staatsanleihen im Euroraum dürfte im Oktober deutlich sinken

BUZZ-Die Aktien von Premier Investments in Australien steigen stark, da Citi erwartet, dass die Gewinne den Markterwartungen entsprechen.

Die Inflationsrechnung ist da, die Wall Street beginnt, das "Gewinnfest" der US-Unternehmen abzuwerten.

Wall-Street-Analysten haben zum ersten Mal seit 23 Wochen die Gewinnprognosen für US-Aktien nach unten korrigiert und damit die längste Phase von Anhebungen seit September 2021 beendet. Hohe Inflation und steigende Energiekosten drücken die Gewinnmargen in Branchen wie Konsum, Rohstoffe und Finanzwesen. Die Kombination aus Druck auf Unternehmensgewinne (Zählerseite) und steigenden Diskontierungssätzen (Nennerseite) führt zu einem signifikanten Bewertungsanpassungsrisiko für US-Aktien.

BUZZ – Citi vergibt erstmals eine Kaufempfehlung, Aktien von Maze Therapeutics steigen

Citigroup sagt, dass die US-Zwischenwahlen nur begrenzte Auswirkungen auf den Gesamt-S&P-500-Index haben.

Citi: Die US-Zwischenwahlen haben nur begrenzte Auswirkungen auf den S&P 500 insgesamt

Agent „reformiert“ die Dienstleistungsbranche! Muse entfacht erneut „Panik“, Finanzaktien geraten „unter Beschuss“

Am Dienstag fiel der US-Finanzsektor um etwa 2 % innerhalb eines Tages. Institutionen wie JP Morgan, Wells Fargo und Charles Schwab verzeichneten jeweils den stärksten Rückgang seit Monaten. Auch Versicherer Allstate und die Reisebuchungsplattform Booking Holdings blieben nicht verschont. Analysten weisen darauf hin, dass KI-Agenten Preisvergleiche und Rechnungsverwaltung automatisch übernehmen können und dadurch Geschäftsmodelle zerstören, die auf der "Konsumententrägheit" basieren.