Antes de la apertura: futuros del Nasdaq suben 0,45%, Palantir sube casi un 12%

El martes, los mercados globales se estabilizaron tras varios días de gran volatilidad. Las bolsas europeas continuaron al alza y renovaron sus máximos históricos, mientras que el índice S&P 500 también apunta a otro récord histórico. A medida que la intensa volatilidad de los metales preciosos se fue disipando tras varios días, el sentimiento del mercado mejoró.

Al momento de la publicación, los futuros del Dow Jones caían un 0,02%, los futuros del S&P 500 subían un 0,23% y los futuros del Nasdaq avanzaban un 0,45%.

El índice Stoxx 600 de Europa subió un 0,5%, extendiendo el máximo histórico alcanzado el lunes, liderado por bancos y tecnológicas. El DAX alemán avanzó un 1%, energía subió un 3,5% y camiones un 3%. El CAC 40 de París ganó un 0,6%, y el FTSE 100 británico, tras su cierre récord del lunes, siguió al alza con un 0,2%.

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2%, luego de que el índice cerrara a menos de 3 puntos de su máximo histórico de cierre. Las tecnológicas lideraron el alza bursátil, y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,5%.

Las mega tecnológicas continuaron mostrando divergencias: Apple cayó un 0,8% y Nvidia subió un 0,7%. Palantir Technologies se disparó un 10% en el premarket, tras presentar una sólida guía de resultados.

Las bolsas asiáticas cerraron en su mayoría al alza, impulsadas por la recuperación de los metales preciosos y el acuerdo comercial entre EE.UU. e India, siguiendo el alza de Wall Street durante la noche. El índice KOSPI de Corea, considerado un referente para el trading de IA, registró su mayor subida en casi cinco años, con Samsung Electronics disparándose un 10%. El Nikkei japonés cerró con un alza del 3,9%, marcando un nuevo máximo histórico.

Sentimiento de mercado se estabiliza, a la espera de los balances tecnológicos

El lunes temprano, los metales preciosos sufrieron una fuerte liquidación, sumada a la preocupación por el incremento de la tensión en Oriente Medio, lo que provocó caídas multiactivos; sin embargo, el rebote posterior del oro y la plata, junto con la perspectiva de negociaciones entre EE.UU. e Irán, alivió parcialmente las preocupaciones de los inversores.

Tras la caída de los metales preciosos que provocó una retirada del riesgo en los activos, las bolsas están recuperando su impulso alcista. Los sólidos datos manufactureros de EE.UU. también reforzaron el optimismo, mostrando que, en plena temporada de resultados, los fundamentos económicos estadounidenses siguen relativamente sólidos.

Roland Kaloyan, jefe de estrategia de renta variable europea en Société Générale, comentó: “Los inversores siguen enfocados en la temporada de balances, que por ahora no va mal, y las expectativas del mercado son razonables y alcanzables. No veo motivos a corto plazo para un cambio de tendencia.”

Tras la positiva recepción del balance de Palantir, los inversores centrarán su atención el martes en el informe de AMD tras el cierre, pendientes de si puede dar señales de desafiar el dominio de Nvidia en el mercado de aceleradores de IA.

Desde octubre, las acciones de AMD han subido más de un 50%, mientras que Nvidia ha estado lateral. A medida que los traders amplían el foco desde las “Siete Magníficas” hacia un abanico más amplio de empresas, la siguiente fase del trading de IA está comenzando a expandirse.

Jimmy Muchechetere, analista de acciones en Investec Wealth and Investment, expresó: “Los fondos están fluyendo hacia el sector de semiconductores y hacia las acciones de chips de memoria: para quienes busquen rendimientos superiores a corto plazo, la oportunidad está en estos sectores.”

El dólar hace una pausa en su tendencia alcista

Los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron prácticamente sin cambios, con el rendimiento a 10 años en 4,28%. El mercado digiere el impacto de que el “informe laboral de enero no se publicará como estaba previsto el viernes”. La curva de rendimiento de los bonos estadounidenses sigue empinándose (mayor diferencia entre tramos corto y largo). Christoph Rieger, del departamento de research de Commerzbank, señaló: “El mercado de bonos se está adaptando lentamente a Waller, y la estrategia de apuesta a una curva más empinada podría continuar.”

Los rendimientos de los bonos soberanos de la Eurozona también subieron levemente, en línea con los de EE.UU., en una jornada inicial tranquila. Alemania subastó bonos verdes y Italia emitió un nuevo BTP a 15 años. El rendimiento a 10 años del bund aumentó 1 punto base hasta el 2,876%.

El dólar, en tanto, puso fin a su breve racha alcista, con el índice dólar bajando un 0,2% a 97,419. Michael Pfister, de Commerzbank, señaló que la nominación de Waller por parte de Trump interrumpió momentáneamente el sentimiento de “debilidad del dólar” en el mercado, pero que “las condiciones fundamentales de fondo no han cambiado”.

Además, la incertidumbre política en EE.UU. sigue siendo elevada; la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) confirmó que, debido al cierre parcial del gobierno, se retrasará el informe de empleo no agrícola programado para el viernes.

Bitcoin cotiza por debajo de los 78.900 dólares. Tras haber tocado ayer un mínimo de 10 meses, sigue presionado por la venta continua de “ballenas” (grandes tenedores), liquidaciones forzadas y un sentimiento frágil. El analista de Trade Nation, David Morrison, subrayó que estos factores siguen afectando el mercado.

Fuerte rebote del oro y la plata

El oro rebotó impulsado por compras de oportunidad, acercándose a los 4.900 dólares; la plata también subió, poniendo fin a dos días de bruscas caídas.

Analistas de Sucden Financial señalaron: “Los precios ya estaban muy por encima del nivel normalmente asociado a la pura demanda de refugio por incertidumbre geopolítica o macroeconómica. Por lo tanto, esta corrección parece deberse más a una depuración de posiciones sobrecargadas que a un alivio de la incertidumbre.”

Quek Ser Leang, estratega técnico del departamento global de economía e investigación de mercados de UOB, indicó en un informe que, desde el análisis técnico, el reciente rally “fuerte y sin retrocesos” del oro podría haber terminado. El lunes, el oro spot cayó por primera vez desde agosto de 2025 por debajo de la media móvil exponencial de 55 días (EMA), lo que suele indicar una pausa en la tendencia alcista previa. Al mismo tiempo, el MACD diario pasó a terreno negativo y el RSI diario retrocede desde niveles de sobrecompra. Estas señales sugieren que la fuerte presión alcista reciente podría haberse aliviado de forma temporal.

Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de IG, expresó en un correo: “Ya hemos visto compras de oportunidad en los mínimos.” Añadió: “Los fundamentos de la operación no han cambiado, pero ahora los inversores deben preguntarse si realmente creen en esos fundamentos, o si simplemente están cautivados por una de las tendencias de impulso más impresionantes de los últimos años.”

El precio del petróleo bajó por señales de distensión entre EE.UU. e Irán; funcionarios de ambos países se reunirán esta semana en Turquía. El Brent cayó un 0,4% a 66 dólares/barril; el WTI bajó un 0,3% a 60,84 dólares/barril. Según analistas de ING, el acuerdo comercial entre EE.UU. e India podría obligar a Rusia a restringir la oferta ante la disminución de compradores.

El informe laboral no agrícola se retrasa por el cierre del gobierno estadounidense.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. confirmó el lunes que, debido al cierre parcial del gobierno, el informe de empleo de enero previsto para el viernes no será publicado a tiempo.

La subdirectora de la Oficina de Estadísticas Laborales, Emily Liddell, señaló en un comunicado: “El ‘Informe de Situación del Empleo’ de enero de 2026 no se publicará como estaba previsto el viernes 6 de febrero de 2026.”

El informe será reprogramado una vez que se restablezcan los fondos gubernamentales. “No está claro si el Departamento de Comercio también enfrentará retrasos en sus informes debido al estancamiento en Washington. Esta decisión se toma en una semana de datos económicos clave, que originalmente culminaría con la publicación del informe de empleo no agrícola (también conocido como informe de desempleo).”

El mercado esperaba que dicho informe mostrara un aumento de 55.000 empleos y que la tasa de desempleo se mantuviera en 4,4%.

Morgan Stanley: Bajo la dirección de Waller, la Fed podría “hablar menos” y la volatilidad del mercado de bonos de EE.UU. aumentará.

Morgan Stanley señaló que, bajo el liderazgo de Kevin Waller, la Fed podría aumentar la volatilidad del mercado de bonos estadounidense debido a una menor comunicación del banco central.

Los estrategas Matthew Hornbach y Martin Tobias escribieron el 30 de enero: “A Waller no le gusta que el mercado dependa demasiado del punto de vista de la Fed. Si la percepción del mercado difiere de su propio juicio, no necesariamente intentará reforzar la opinión del mercado.”

El presidente Donald Trump nominó a Waller la semana pasada como próximo presidente de la Fed, en reemplazo de Powell, cuyo mandato concluye en mayo. Waller fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011.

Una revisión de las actas del FOMC de esa época por parte de Morgan Stanley indica que Waller prefería que los inversores formaran sus propias opiniones sobre el crecimiento económico, la inflación y la política monetaria.

Acciones destacadas

Las acciones vinculadas al espacio rebotan en el premarket, Sidus Space sube casi un 15%, el “fondo temático SpaceX” DXYZ más de un 8%, Redwire y EchoStar Communications más de un 4%, y Rocket Lab más de un 3%.

Palantir sube cerca del 12% en el premarket, superando las expectativas del mercado tanto en resultados como en guía.

Intel sube más del 2% antes de la apertura, ante rumores de que Apple podría reiniciar la fabricación con Intel.

Merck cae más del 2% en preapertura, ya que su previsión de ventas para 2026 quedó por debajo de lo esperado.

Palladyne AI sube casi un 10% antes de la apertura, tras firmar un contrato con el principal contratista de defensa de EE.UU.

Paypa cae un 16% en premarket, con beneficios del cuarto trimestre por debajo de lo esperado y el nombramiento de un nuevo CEO.

HP baja un 2,2% antes de la apertura, tras la renuncia de su CEO Lores, quien se suma a PayPal.

SanDisk sube más del 4% antes de la apertura, tras resultados positivos y una serie de alzas de precio objetivo por parte de los principales bancos de Wall Street, con un máximo de 1.000 dólares.

Hesai sube cerca del 4% en premarket, tras anunciar que duplicará su capacidad de producción para 2026.

Pony.ai avanza un 5,2% antes de la apertura, expandiendo su servicio de “IA + movilidad” hacia el segmento premium.

New Oriental sube un 3% en premarket, y sus acciones en Hong Kong subieron hoy un 6,4%, recibiendo recomendaciones positivas de varias instituciones.

Editor responsable: Guo Mingyu