Bitget UEX Daily Report｜Trump promete proteger el transporte de petróleo; el precio del petróleo sube y luego baja; caída fuerte del oro y la plata mientras el dólar se fortalece (4 de marzo de 2026)
Bitget2026/03/04 01:38
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Por:Bitget
I. Noticias Destacadas
Novedades de la Reserva Federal
Voz enfrenta numerosos obstáculos antes de asumir; altos precios del petróleo podrían dificultar la visión de baja de tasas de Trump
- Kevin Voz enfrenta múltiples desafíos antes de tomar las riendas de la Reserva Federal. El rumbo de la economía estadounidense y la visión de los funcionarios de la Fed se desvían de las expectativas de la Casa Blanca. El aumento del precio del petróleo, provocado por el conflicto en Medio Oriente, refuerza aún más la actitud cautelosa en la política monetaria.
- La mayoría de los funcionarios de la Fed consideran que la inflación sigue siendo alta y el empleo estable, sin necesidad urgente de más recortes de tasas. Algunos colegas cuestionan la lógica de recorte centrada en la revolución tecnológica de Voz, así como su compromiso con la reducción del balance. El Senado aún no ha programado audiencia de nominación.
- Esto podría conducir a una trayectoria de tasas aún más conservadora por parte de la Fed, aumentando la incertidumbre del mercado, potencialmente limitando el repunte bursátil y elevando los rendimientos de los bonos.
Commodities Internacionales
Irán declara control total sobre el Estrecho de Ormuz; Trump provee garantías al transporte marítimo
- La armada de la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró el control total del estrecho y varias petroleras ignoraron advertencias de guerra y fueron bombardeadas e incendiadas; Trump ordenó a compañías financieras desarrollar seguros de riesgo político de bajo costo y consideró escoltar a petroleros con la marina según la necesidad, para garantizar el libre flujo global de energía.
- Más de una decena de petroleros fueron impactados y la mayor planta de GNL de Qatar sigue cerrada, lo que ha llevado a que futuros de gas en Europa suban más del 60% en 2 días (32% en una sola jornada); Goldman Sachs elevó rápidamente la previsión de precios del gas para abril en Europa a €55/MWh. Compradores asiáticos rompieron la lógica de acopio estacional por compras desesperadas.
- El temor a una interrupción del suministro energético aumenta la presión inflacionaria global, magnifica la volatilidad petrolera y podría debilitar indirectamente el impulso del oro y afectar la estabilidad económica de mercados emergentes.
Política Macroeconómica
Trump afirma que puede tolerar aumentos temporales de petróleo, priorizando eliminar la amenaza iraní
- Trump aseguró que puede soportar temporales alzas en el precio del petróleo para destruir la amenaza “inminente” de Irán. El precio de la gasolina en EE. UU. subió bruscamente por la incertidumbre en el suministro y agregó que los arsenales iraníes casi se agotaron y estaría dispuesto a cooperar con funcionarios sobrevivientes.
- Acciones militares destruyeron la mayoría de objetivos navales y aéreos iraníes, Irán quedó con capacidades misilísticas disminuidas; EE. UU. tiene reservas suficientes y ha acelerado la producción, mientras las empresas de defensa operan a máxima velocidad con órdenes de emergencia.
- Esta postura podría prolongar el conflicto, agudizar la incertidumbre en el mercado energético, elevar la demanda de dólares y reducir las expectativas de crecimiento global.
II. Resumen del Mercado
Commodities & Forex
- Oro spot: subió un 0,97% a USD 5.140/onza, la variación de ayer fue superior al 4,36%, levemente limitado por el dólar.
- Plata spot: subió 1,52% a USD 83,2/onza, la variación de ayer fue superior al 8,15%, con notoria corrección y ajuste de liquidez.
- Petróleo WTI: subió 0,72% a USD 75,1/barril, la variación de ayer fue superior al 5,31%, impulsado por crecientes tensiones geopolíticas y temores de suministro.
- Índice del Dólar: subió 1,07% a 99,17, impulsado por demanda de liquidez de refugio.
Desempeño de Criptomonedas
- BTC: cae 1,2% a USD 68.103, con oscilaciones continuas por aversión al riesgo.
- ETH: cae 2,67% a USD 1.975, testeando el umbral psicológico de 2.000 dólares.
- Capitalización total del mercado cripto: cae 1,2% a USD 2,41 billones, salida de capital motivada por incertidumbre macroeconómica.
- Liquidaciones del mercado: En las últimas 24 horas, el total de liquidaciones a nivel de red fue de aprox. USD 375 millones, de los cuales USD 247 millones fueron en posiciones largas.
- El mapa de liquidaciones de BTC/USDT en Bitget muestra: el precio actual es aprox. 68.073, existe una densa zona de liquidaciones largas entre 67.800 y 66.500, cuya ruptura podría causar efecto dominó de stop loss. Sobre 69.000–70.500 hay acumulación de cortos apalancados, donde una ruptura al alza puede disparar una cascada de short squeeze y volatilidad acentuada.
Desempeño de Índices de EE. UU.
- Dow Jones: baja 0,83%, reduciendo pérdidas tras el comunicado de escolta de Trump.
- S&P 500: baja 0,94%, volatilidad compensada parcialmente por acciones energéticas.
- Nasdaq: baja 1,02%, afectado por tecnológicas y fabricantes de chips.
Actualidad de los Gigantes Tecnológicos
- Microsoft: sube más de 1,35%, beneficiada por la demanda estable de servicios en la nube.
- Amazon: sube ligeramente un 0,16%, sostenida por la resiliencia de e-commerce.
- Meta: sube 0,23%, con negocios publicitarios relativamente estables.
- Nvidia: cae más de 1,33%, preocupación en la cadena de suministro de chips.
- Alphabet (Google): baja casi 1%, presionada por competencia en búsqueda y AI.
- Apple: baja 0,37%, posible efecto en la demanda por el aumento de precios de MacBook.
- T esla: baja 2,7%, suministro de chips para autos eléctricos podría verse afectado por retrasos en la producción de Samsung Taylor en EE. UU. En general, las tecnológicas mostraron variaciones mixtas debido a riesgos geopolíticos que amplifican los temores en chips y la cadena de suministro, con Microsoft y otras acciones defensivas en alza.
Movimientos Sectoriales Significativos
Acciones de oro bajan más del 7%
- Acciones representativas: Newmont cae más de 7%; Barrick Gold baja más de 8%.
- Causa: fuerte caída del oro sumada a la fortaleza del dólar y ajustes de liquidez que intensifican las ventas.
Acciones de plata caen más del 10%
- Acciones representativas: First Majestic Silver cae más del 10%; Coeur Mining baja más de 10%.
- Causa: colapso del precio de la plata acompañado de preocupación industrial, con sentimiento de refugio orientado al dólar.
Acciones de software de IA suben más del 2%
- Acciones representativas: ServiceNow sube más de 3%; Adobe sube más de 3%.
- Causa: la demanda de IA sigue sólida, brindando amortiguación ante la incertidumbre macro y sosteniendo el crecimiento.
Acciones chinas populares caen más del 2%
- Acciones representativas: Alibaba baja más del 4%; Nio cae más del 2%.
- Causa: el aumento global de la aversión al riesgo impacta mercados emergentes, amplificando los temores de ruptura en la cadena de suministro.
III. Análisis de Acciones en Profundidad
1. MongoDB - Guía de ingresos de Q1 por debajo de lo esperado
Resumen del evento: MongoDB emitió guía de ingresos para Q1 de USD 659 a 664 millones, y utilidad por acción ajustada de USD 1,15 a 1,19, ambos por debajo del consenso de USD 662,5 millones y USD 1,2 respectivamente, lo que llevó a una caída mayor al 22% en el precio de la acción, mínimo en medio año, reflejando presión en valuaciones del sector tras ventas masivas previas en software. Análisis de mercado: El codirector de JPMorgan advirtió que la presión bajista sobre software podría continuar. Wall Street entra en un modo “vender primero y comprar después”, señalando que aunque la baja actual no es enteramente racional, el temor podría contagiar a otros sectores. Las instituciones monitorean demanda de consumo e incertidumbre externa. Recomendación de inversión: Evitar riesgo de corrección en tecnológicas a corto plazo, entrar sólo tras confirmaciones de recuperación en resultados futuros.
2. Paramount Skydance - Calificación rebajada a Grado Especulativo
Resumen del evento: Fitch rebajó la calificación de emisor de largo plazo de Paramount Skydance y sus subsidiarias de BBB- (grado de inversión) a BB+ (especulativo), con perspectiva negativa. Tras la fusión, la deuda neta asciende a USD 79 mil millones. En un entorno de medios muy competitivo y cambiante, su capacidad de resistir riesgos se debilita, y la acción cayó cerca de 7% ayer. Análisis de mercado: Preocupaciones por los términos del acuerdo, financiamiento y desendeudamiento poco claros. Esta rebaja revela estructura financiera frágil, muy expuesta a la volatilidad y los desafíos de la industria de medios en transición. Recomendación de inversión: Presión bajista en el corto plazo, recomendable esperar claridad sobre el financiamiento antes de evaluar el potencial a largo plazo.
3. Pinterest - Elliott invierte USD 1.000 millones
Resumen del evento: El inversor activista Elliott inyectó USD 1.000 millones en Pinterest para apoyar un extenso plan de recompra de acciones aprobado por el directorio, que autorizó hasta USD 3.500 millones y planea usar hasta USD 500 millones en efectivo adicionales para recomprar más acciones. La acción subió más del 9% ayer. Análisis de mercado: Las instituciones ven la recompra como señal positiva para el valor del accionista, mostrando confianza de la administración, particularmente en un contexto de mayor competencia en redes sociales, brindando soporte para la valuación. Recomendación de inversión: Las recompras aumentan la confianza de mediano plazo; se recomienda mantener y monitorear el crecimiento de usuarios.
4. AutoZone - Ventas Q2 por debajo de lo esperado
Resumen del evento: El retailer de autopartes AutoZone reportó ventas en Q2 de USD 4.270 millones, un alza superior al 8% pero menor a la expectativa de USD 4.310 millones; la utilidad neta disminuyó cerca de 4% a USD 469 millones y la utilidad por acción alcanzó USD 27,63, apenas por encima de los USD 27,13 previstos. La acción cayó más del 6%, afectada por aranceles, tormentas invernales e inestabilidad en el mercado automotor. Análisis de mercado: Aunque la demanda al consumidor es estable, factores externos aumentan la volatilidad de resultados; desde la visión institucional, es necesario vigilar el ciclo económico y riesgos en la cadena de suministro. Recomendación de inversión: Elevada volatilidad a corto plazo, mientras que en el largo plazo puede beneficiarse del repunte en servicios de reparación.
5. Ross Stores - Guía anual supera expectativas
Resumen del evento: Ross Stores, cadena de ventas minoristas de descuento, publicó una guía anual que superó las expectativas, lo que hizo que la acción subiera más del 6% fuera de horario, reflejando resiliencia del consumo y la optimización del inventario. El sólido último trimestre refuerza la perspectiva optimista. Análisis de mercado: Analistas consideran que la guía muestra señales de recuperación del retail, destacándose la ventaja del modelo de descuentos en tiempos de inflación; las instituciones elevaron precio objetivo. Recomendación de inversión: Oportunidades emergentes en consumo, sector adecuado para posicionamiento defensivo.
IV. Actualizaciones de Proyectos Cripto
- Datos on-chain muestran que el gobierno de EE. UU. transfirió aprox. 0,3346 Bitcoin, equivalentes a USD 23.000, desde una wallet incautada relacionada con “Miguel Villanueva”.
- Según Onchain Lens, en las últimas 10 horas Circle acuñó mil millones de USDC en Solana. Por otro lado, ante el alza del petróleo por tensiones geopolíticas y la menor expectativa de recortes de tasas, analistas de Mizuho elevaron el precio objetivo de Circle de USD 90 a USD 100, manteniendo calificación "neutral". Opinan que el cambio en tasas impacta más en la valuación que en ingresos de corto plazo.
- El presidente Trump publicó en Truth Social que el proyecto legislativo sobre stablecoins (GENIUS Act) está amenazado y siendo saboteado por los bancos.
- Mike Selig, presidente de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dijo que el organismo publicará, en las próximas semanas, una política que guiará la adecuación de los futuros perpetuos cripto y fomentará la salida al mercado estadounidense de futuros perpetuos “profesionales”.
- En su último formulario 10-K ante la SEC, MARA Holdings reveló que su estrategia de gestión de activos digitales para 2026 cambió de "vender sólo lo producido en el año" a permitir la venta de BTC acumulados en el balance.
- Según Onchain Lens, en las últimas 10 horas BlackRock retiró 4.376 BTC (USD 298 millones) de Coinbase, y depositó en la plataforma 567 BTC (USD 38,05 millones) y 7.553 ETH (USD 14,7 millones).
V. Calendario del mercado de hoy
Horario de publicaciones económicas
| 08:15 | Estados Unidos | Cambio en empleo ADP no agrícola | ⭐⭐⭐⭐ |
| 09:45 | Estados Unidos | PMI final de servicios S&P | ⭐⭐⭐ |
| 10:00 | Estados Unidos | PMI ISM de servicios | ⭐⭐⭐⭐ |
| 00:45 | Zona Euro | Balance presupuestario del gobierno de Francia | ⭐⭐⭐ |
| 01:00 | Zona Euro | Cambio en desempleo en España | ⭐⭐⭐ |
Próximos eventos clave
Miércoles 4 de marzo
- EE. UU. publica empleo ADP de febrero, PMI de servicios S&P Global final, y el PMI ISM no manufacturero de febrero.
- Jensen Huang, CEO de Nvidia, participará en un fireside chat de la conferencia TMT (Tecnología, Medios y Telecomunicaciones) de Morgan Stanley en San Francisco.
- Después de mercado: Broadcom (AVGO) publica resultados de chips, prolongando el interés de EE. UU. por la inversión en IA.(5 estrellas)
- Después de mercado: CrowdStrike, empresa de ciberseguridad, publica resultados.
Jueves 5 de marzo
- 21:30 ET Solicitudes iniciales de desempleo; 3:00 ET la Fed publica el Libro Beige sobre la situación económica.
Viernes 6 de marzo
- 21:30 ET se publican la tasa de desempleo y el reporte de empleo no agrícola ajustado de febrero, se espera un alza de 60.000 nuevos puestos.(5 estrellas)
Opinión Institucional:
El 3 de marzo predominó el sentimiento de aversión al riesgo en Wall Street. Índices como el Dow Jones se desplomaron en la apertura pero recortaron pérdidas, mientras las energéticas subieron con el repunte del 4,7% en el petróleo. A pesar de que el oro perdió 4,41%, mantuvo su rol de refugio y se considera USD 5.200 como soporte clave con potencial para rebote en el corto plazo. El crudo subió a USD 74,56 por riesgos ligados al Estrecho de Ormuz, con el Brent buscando superar los USD 80, lo que puede exacerbar la inflación. El índice dólar subió 1,07% a 99,42, fortaleciendo su liderazgo y presionando monedas emergentes. Se recomienda privilegiar activos defensivos y monitorear la evolución del conflicto.
Disclaimer: Contenido compilado por IA y validado por humanos sólo para su publicación, no constituye recomendación de inversión alguna.
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