Todos están enfocados en los chips de Nvidia, pero Jensen Huang ya ha desarrollado un “segundo pilar”

Mientras el mercado mantiene su atención en los chips de IA de Nvidia, Jensen Huang ya ha construido silenciosamente un “segundo pilar” valorado en decenas de miles de millones de dólares. Este negocio de redes de centros de datos, estructurado a través de una adquisición estratégica en 2020, hoy se ha convertido en uno de los departamentos más rentables y de mayor crecimiento de Nvidia.

En solo unos años, el negocio de redes cuya finalidad es conectar centros de datos, se transformó en el segundo motor de ingresos de Nvidia, solo detrás del segmento de cómputo. Según el último informe financiero de Nvidia, los ingresos de este departamento alcanzaron los 11.000 millones de dólares durante el último trimestre fiscal, lo que representa un crecimiento interanual del 267%. Los ingresos anuales superaron los 31.000 millones de dólares.

La velocidad y escala de este crecimiento impresionante han redefinido directamente el panorama competitivo del mercado de equipos de redes. Kevin Cook, estratega senior de acciones de Zacks Investment Research, señaló que los ingresos de un solo trimestre de redes de Nvidia ya han superado las estimaciones de ingresos anuales del histórico gigante de redes Cisco.

La base de la “fábrica de IA”

El auge de la división de redes de Nvidia se benefició directamente del aumento explosivo en la demanda de procesamiento de IA. La matriz tecnológica del departamento incluye NVLink para conectar GPUs en racks de data centers, la plataforma de computación en red InfiniBand Switches, la plataforma Ethernet de IA Spectrum-X, así como switches ópticos coempaquetados.

Estas tecnologías, combinadas, componen toda la infraestructura necesaria para construir “fábricas de IA” (centros de datos especializados para el entrenamiento de modelos de IA).

Kevin Deierling, vicepresidente senior de redes de Nvidia, afirma: “La gente suele pensar que la red es solo ‘tengo una impresora, necesito conectarla’. Pero desde el primer día de la adquisición, Jensen Huang nos dijo que el centro de datos es la nueva unidad de cómputo. La red no solo mueve pequeños volúmenes de datos entre nodos de computación, en realidad es la base.”

La visión detrás de la compra de 7.000 millones de dólares

El punto de partida de este enorme negocio fue la adquisición por 7.000 millones de dólares de la empresa israelí Mellanox en 2020 por parte de Nvidia. Deierling ingresó a Nvidia gracias a esa compra.

Al principio, Deierling no entendía totalmente por qué Jensen Huang adquirió Mellanox en ese momento, pero ahora lo tiene claro. Contar con el negocio de redes permitió a Nvidia vender GPU junto con la tecnología de red más adecuada.

“Cuando Jensen Huang compró Mellanox en 2020, vio que era la pieza faltante para que las GPU se conviertan en una solución completa”, dijo Cook, el analista.

Además del liderazgo tecnológico, el éxito del negocio de redes de Nvidia también se atribuye a su modelo de negocio único. Deierling explicó que Nvidia vende estas tecnologías solo como soluciones de pila completa, y no como componentes individuales, y las comercializa a través de socios externos.

“No puedo pensar en ninguna otra empresa que tenga capacidades de pila completa como las nuestras”, dice Deierling. “Hemos construido toda la pila de cómputo, completamente integrada, y la lanzamos al mercado mediante todos nuestros socios.”

El 16 de marzo, en la conferencia técnica Nvidia GTC, la empresa fortaleció aún más esta ventaja, presentando una serie de actualizaciones en su sistema de redes, como la plataforma Rubin (que incluye seis nuevos chips), la plataforma Inference Context Memory Storage, y switches Spectrum-X Ethernet Photonics más eficientes.

“Las redes ya no son periféricos para conectar impresoras u otros dispositivos de I/O lentos”, enfatizó Deierling. “Ahora son la base de los sistemas de cómputo. Antes, el computador tenía una placa posterior interna. Hoy, la red es la placa posterior de la fábrica de IA, y es sumamente importante.”