Acciones estadounidenses durante la noche | China, Japón y Reino Unido redujeron sus tenencias de bonos estadounidenses en junio. Los tres principales índices cerraron a la baja. SanDisk (SNDK.US) subió casi un 9%.

Según información de la app financiera Zhitong, el lunes los tres principales índices cerraron a la baja, mientras que el sector de almacenamiento continuó con su tendencia alcista. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron de forma generalizada. El rendimiento del bono a 30 años, que suele ser más sensible a eventos geopolíticos, subió más de 4 puntos básicos hasta ubicarse en 5,311%, el nivel más alto desde junio de 2007. El rendimiento del bono a 10 años subió más de 2 puntos básicos, alcanzando 4,724%. El rendimiento del bono a 2 años, que generalmente sigue las decisiones de tasas de corto plazo de la Reserva Federal, subió más de 1 punto básico el lunes hasta 4,182%.

El precio del petróleo subió ya que el plazo de 60 días para el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán vencía el lunes y Trump ya descartó la posibilidad de extender ese plazo. Los inversores esperan las minutas de la próxima reunión de la Reserva Federal que se publicarán más adelante en la semana para conocer más detalles sobre las últimas decisiones de política monetaria y tendencias futuras de tasas de interés.

Datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos muestran que el volumen de bonos estadounidenses en manos de Reino Unido, Japón y China en junio disminuyó respecto a mayo. Japón tenía bonos estadounidenses por 1,117 billones de dólares, una reducción de 26.400 millones respecto a mayo; Reino Unido mantenía 939,9 mil millones de dólares, 8.700 millones menos mes a mes; China tenía 633,4 mil millones de dólares, 26.000 millones menos en comparación mensual.

【Mercado de acciones de EE.UU.】 Al cierre, el índice Dow Jones bajó 272,39 puntos, una baja del 0,51%, hasta 53.460,02 puntos; el S&P 500 cayó 40,39 puntos, un 0,52%, hasta 7.745,37 puntos; el índice Nasdaq Composite bajó 84,25 puntos, un 0,32%, hasta 26.644,91 puntos. SK Hynix (SKHY.US) subió 3%, Micron Technology (MU.US) aumentó 4% y SanDisk (SNDK.US) subió 8,8%. El índice Nasdaq Golden Dragon de Empresas Chinas cerró con un alza del 0,37%; Xpeng Motors (XPEV.US) aumentó 4% y Miniso (MNSO.US) retrocedió 8%.

【Mercados europeos】 El DAX30 alemán bajó 97,04 puntos (-0,37%) para cerrar en 26.335,82 puntos; el FTSE 100 británico descendió 30,96 puntos (-0,29%) hasta los 10.719,15 puntos; el índice CAC40 francés bajó 57,20 puntos (-0,66%) hasta 8.579,60 puntos; el Euro Stoxx 50 perdió 10,24 puntos (-0,16%) hasta cerrar en 6.529,35 puntos; el IBEX35 español perdió 183,06 puntos (-0,91%) hasta 19.973,54 puntos; el FTSE MIB italiano bajó 9,61 puntos (-0,02%) hasta 53.574,00 puntos.

【Mercados asiáticos】 El Nikkei 225 subió 0,74%. El mercado de valores surcoreano permaneció cerrado el lunes por el feriado del Día de la Liberación Nacional.

【Índice del dólar】 El índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a seis principales monedas, cayó un 0,03% ese día, cerrando en 99,636 en el mercado de divisas. Al cierre del mercado de Nueva York, un euro se cambiaba a 1,1572 dólares, más que los 1,1566 dólares del día anterior; una libra esterlina se cambiaba a 1,3538 dólares, por encima de los 1,3533 dólares anteriores. Un dólar se cambiaba por 159,59 yenes, más que los 159,38 yenes previos; un dólar valía 0,8115 francos suizos, menos que los 0,8131 francos del día anterior; un dólar igual a 1,3877 dólares canadienses, igual que el día previo; un dólar valía 9,5193 coronas suecas, cifra inferior a las 9,5246 coronas del día anterior.

【Criptomonedas】 Bitcoin superó los 64.000 dólares, cotizando al momento de redactar esta nota a 64.433,73 dólares; Ethereum subió más del 1,7%, alcanzando los 1.908,82 dólares.

【Petróleo】 El contrato de futuros de crudo ligero para entrega en septiembre en el NYMEX subió 2,10 dólares, cerrando en 84,50 dólares por barril, un aumento del 2,55%; el contrato de futuros de Brent para entrega en octubre subió 2,35 dólares, cerrando en 90,87 dólares por barril, un alza del 2,65%.

【Metales preciosos】 El oro al contado subió 0,93% a 4.416,46 dólares; la plata al contado se cotizó en 65,787 dólares.

【Noticias macroeconómicas】

Trump: Estados Unidos no busca extender el memorando de entendimiento con Irán. El presidente de Estados Unidos, Trump, declaró que el país actualmente no busca extender el memorando de entendimiento con Irán. Trump señaló que Irán desea llegar a un acuerdo, pero no aceptará los términos que él considera “necesarios”. Una vez más, Trump propuso declarar el Estrecho de Ormuz como territorio estadounidense y reiteró el control estadounidense sobre el estrecho. También afirmó que actualmente el Estrecho de Ormuz permanece abierto y que los precios del petróleo están bajando.

Continúa la venta de bonos del Tesoro estadounidense, el rendimiento a 30 años alcanza el nivel más alto desde 2007. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en casi 20 años, reflejando la preocupación de los inversores ante el continuo aumento de la deuda del gobierno estadounidense, la fuerte emisión de bonos a largo plazo y una inflación que ha superado el objetivo de la Reserva Federal en los últimos cinco años. El llamado “bono del Tesoro ultralargo” a 30 años subió el lunes tres puntos básicos para ubicarse en un 5,29%, el nivel más alto desde 2007. Este avance lo aproxima al máximo de 5,44% alcanzado en el inicio de la crisis financiera global de 2007. El aumento en el rendimiento de los bonos a largo plazo incrementa el costo de financiamiento del Estado estadounidense. Los inversores exigen mayores rendimientos como compensación frente al creciente endeudamiento del gobierno y la inflación persistentemente elevada, dos factores que pueden mantener las tasas de corto plazo elevadas durante más tiempo. “Hemos estado en contra de la visión de que la tendencia vendedora de los bonos del Tesoro a largo plazo se disipará pronto y seguimos manteniendo ese punto de vista”, afirmó Anshul Pradhan, jefe de estrategia de tasas estadounidenses en Barclays. “Para adoptar una postura constructiva sobre los bonos del Tesoro a largo plazo, deberíamos ver alguna combinación de los siguientes factores: sorpresas fiscales favorables, desaceleración de la emisión de deuda relacionada con IA, ajuste en la estrategia de emisión de bonos por parte del Tesoro y un flujo persistente de datos económicos débiles.”

【Noticias corporativas】

Nvidia (NVDA.US) anuncia inversión de 1.500 millones de dólares en SB Energy. Nvidia anunció una inversión de 1.500 millones de dólares en SB Energy para apoyar el crecimiento de esta empresa y su compromiso con Ohio. Nvidia indicó que, a través de su colaboración con SB Energy, ha adquirido terreno, energía y capacidad de instalaciones (LPS) en el campus tecnológico PORTS-Pike en el condado de Pike, Ohio, para alojar computación de NVIDIA. OpenAI será cliente. SB Energy construirá, poseerá y operará este centro de datos bajo un contrato de arrendamiento a 20 años y lo alquilará a OpenAI. El proyecto del campus PORTS-Pike generará decenas de miles de empleos en Ohio, financiará la infraestructura eléctrica y, centrado en un fondo de bienestar comunitario inicial de 80 millones de dólares, invertirá cientos de millones en la comunidad. Nvidia ofrecerá garantías para la adquisición de terreno, energía y construcción de las instalaciones para asegurar los primeros 4,25 IT-GW del proyecto, con opción a recibir los 3,75 IT-GW restantes. Nvidia será el proveedor exclusivo de infraestructura de cómputo de IA en el campus PORTS-Pike.

Fusión de 110.000 millones de dólares enfrenta demandas judiciales: Paramount (PSKY.US) exige que los estados paguen por la demora. Paramount Global solicitó este lunes a un juez estadounidense que varios estados que impugnan su adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD.US) paguen una fianza de 1.880 millones de dólares para cubrir los costos derivados del retraso en la finalización de la fusión. Si la operación de 110.000 millones de dólares no se completa antes del 30 de septiembre, Paramount tendría que abonar una tarifa diaria de 7 millones de dólares. Paramount explicó que los desafíos legales de los estados contra la operación probablemente serán juzgados recién en marzo del año próximo, y para entonces la compañía ya habrá pagado a los accionistas de Warner Bros. Discovery 1.300 millones de dólares en “costos de tiempo” no recuperables.

Continúa la ola de financiamiento para IA: emisión de bonos corporativos de grado de inversión en EE.UU. rompe récord histórico de agosto. La emisión de bonos de grado de inversión en Estados Unidos estableció un récord mensual por tercer mes consecutivo, manteniendo el ritmo de emisión más rápido en la historia del mercado de bonos. Las empresas están destinando grandes sumas a la infraestructura de inteligencia artificial, impulsando la demanda de financiamiento corporativo. Estadísticas muestran que, hasta el lunes, en agosto la emisión de bonos de grado de inversión alcanzó los 145.200 millones de dólares, superando el récord de 136.000 millones establecido en agosto de 2020. Este año, enero, junio y julio también alcanzaron récords mensuales, y otros tres meses lograron la segunda cifra más alta de la historia. Los datos indican que la emisión de este mes estuvo impulsada principalmente por la colocación de bonos de Alphabet (GOOG.US) por 25.000 millones de dólares. Esta es la octava operación del año en la que el monto iguala o supera los 25.000 millones, y en todos los casos las compañías emisoras pertenecen al sector tecnológico.