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Nvidia, Broadcom sous les projecteurs - Un analyste rehausse la prévision du marché de l’IA à un sommet de mille milliards de dollars

Nvidia, Broadcom sous les projecteurs - Un analyste rehausse la prévision du marché de l’IA à un sommet de mille milliards de dollars

FinvizFinviz2026/02/17 19:25
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Par:Finviz

Bank of America Securities l’analyste Vivek Arya a relevé ses prévisions pour 2030 concernant les systèmes de data centers IA, soutenues par un plan de dépenses cloud pour 2026 plus solide qu’attendu et des perspectives d’approvisionnement plus claires.

Ces prévisions mises à jour renforcent la confiance dans les principales actions du secteur des semi-conducteurs à l’approche de leurs prochains résultats trimestriels.

Prévisions relevées pour le marché des data centers IA

Arya a augmenté son estimation du marché adressable total (TAM) pour les systèmes de data centers IA à 1,4 trillion de dollars d’ici 2030, contre 1,2 trillion précédemment.

Il s’attend à ce que le marché global des systèmes de data centers accélère en 2026, avec une croissance totale des systèmes projetée à 64 % en glissement annuel, tandis que la croissance des systèmes IA devrait atteindre 100 % en glissement annuel à mesure que les nouveaux déploiements d’accélérateurs seront lancés.

Risques d’approvisionnement et protection des marges

Arya a minimisé les risques d’approvisionnement à court terme, notant que la majeure partie de la croissance attendue de l’offre High-Bandwidth Memory (HBM) en 2026 (~75 % en glissement annuel) et de l’offre Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) (~70 % en glissement annuel) avait déjà été allouée et sécurisée depuis l’année dernière.

Il prévoit également que les fournisseurs d’accélérateurs IA répercuteront l’augmentation des coûts HBM/DDR sur les clients, ce qui permettra de préserver les marges à mesure que les volumes et les ventes de systèmes augmenteront.

Implications par entreprise et estimations mises à jour

Concernant les entreprises spécifiques, Arya a souligné la forte position de Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), avec une visibilité sur 500 milliards de dollars de ventes jusqu’en 2026.

Il a relevé les estimations de revenus de Nvidia de 7 % pour l’exercice 2027, de 2 % pour l’exercice 2028 et de 2 % pour l’exercice 2029, tout en augmentant les prévisions de BPA de 8 %, 3 % et 3 % pour ces mêmes périodes.

Pour Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), Arya a relevé les estimations de revenus de 5 % pour l’exercice 2026, de 2 % pour l’exercice 2027 et de 2 % pour l’exercice 2028, tout en abaissant légèrement les marges brutes en raison d’un mix plus important de circuits intégrés ASIC/compute.

Il a relevé le BPA de 4 %, 2 % et 1 % pour les mêmes périodes, respectivement.

Enfin, Arya a ajusté les estimations de revenus de Marvell Technology Inc. (NASDAQ:MRVL) après l’acquisition de XConn.

Il table sur une croissance soutenue pour Trn3 et les optiques 800G/1.6T jusqu’à l’exercice 2027, même si la visibilité sur les programmes de prochaine génération reste limitée jusqu’en 2027.

Action NVDA : L’action Nvidia était en hausse de 1,62 % à 185,76 dollars au moment de la publication mardi.

Photo par Remus Rigo via Shutterstock

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Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.

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