Mister Car Wash sera privatisé par Leonard Green & Partners pour 7,00 $ par action

• La transaction entièrement en numéraire offre une valeur significative et certaine aux actionnaires de Mister Car Wash, avec une prime de 29 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume des actions de Mister Car Wash au cours des 90 jours précédant et incluant le 17 février 2026
• La transaction a été approuvée et recommandée à l'unanimité par un comité spécial du conseil d'administration de Mister Car Wash, composé entièrement d'administrateurs indépendants
  
  

TUCSON, Arizona, 18 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mister Car Wash, Inc. (la « Société » ou « Mister Car Wash ») (Nasdaq : MCW), la première marque de lavage automobile du pays, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel les fonds d'investissement gérés par Leonard Green & Partners, L.P. (« LGP ») achèteront toutes les actions ordinaires en circulation de la Société qui ne sont pas déjà détenues par les affiliés de LGP pour 7,00 $ par action en numéraire, ce qui implique une valeur d'entreprise totale de la Société de 3,1 milliards de dollars. LGP est un partenaire stratégique de longue date de la Société depuis son investissement initial en 2014 et détient actuellement environ 67 % des actions ordinaires en circulation de la Société.

« Rendre notre société privée nous aidera à accélérer notre croissance en investissant plus audacieusement dans nos magasins, notre personnel et nos technologies afin de saisir les multiples opportunités à venir. Plus important encore, cela nous rapproche de la réalisation de notre vision de tripler notre présence tout en restant fidèles aux valeurs et à la mission qui nous ont menés ici », a déclaré John Lai, PDG de la Société.

Le prix d'achat représente une prime de 29 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume des actions au cours des 90 jours précédant et incluant le 17 février 2026.

La transaction a été approuvée et recommandée à l'unanimité par un comité spécial du conseil d'administration de Mister Car Wash, composé entièrement d'administrateurs indépendants et conseillé par ses propres conseillers financiers et juridiques. Après avoir reçu la recommandation du comité spécial, le conseil d'administration a approuvé la transaction à l'unanimité, tous les administrateurs affiliés à LGP s'étant récusés de la décision.

À l'issue de la transaction, les actions ordinaires de Mister Car Wash ne seront plus cotées au Nasdaq et Mister Car Wash deviendra une société privée détenue par des fonds d'investissement gérés par LGP.

La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2026, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires et de la satisfaction ou de la renonciation à d'autres conditions de clôture habituelles.

Mise à jour sur la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'année 2025

Par ailleurs, Mister Car Wash annonce ce matin, dans un communiqué de presse séparé, ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui seront également disponibles dans la section « Relations Investisseurs » du site web de la Société. En raison de la transaction annoncée aujourd'hui avec LGP, la Société a annulé sa conférence téléphonique sur les résultats initialement prévue aujourd'hui à 16h30 heure de l'Est.

Conseillers

BofA Securities Inc. et Centerview Partners LLC agissent en tant que conseillers financiers, et Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP agit en tant que conseiller juridique du comité spécial du conseil d'administration de Mister Car Wash. Latham & Watkins LLP agit en tant que conseiller juridique de Mister Car Wash et Simpson Thacher & Bartlett LLP en tant que conseiller juridique de LGP.

À propos de Mister Car Wash | Inspirer les gens à briller

Basée à Tucson, Arizona, Mister Car Wash exploite environ 550 sites et dispose du plus grand programme d'abonnement de lavage automobile en Amérique du Nord. Avec une équipe passionnée de professionnels, une technologie avancée et un engagement envers des expériences client exceptionnelles, Mister Car Wash s'efforce de fournir un véhicule propre, brillant et sec à chaque visite. La marque Mister est profondément ancrée dans la qualité du service, la convivialité et un véritable engagement envers les communautés qu'elle dessert, tout en privilégiant des pratiques environnementales responsables et une gestion efficace des ressources. Pour en savoir plus, visitez

À propos de LGP

LGP est une société de capital-investissement de premier plan, fondée en 1989 et basée à Los Angeles, avec plus de 75 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La société s'associe à des équipes de direction expérimentées et souvent à des fondateurs pour investir dans des entreprises leaders du marché. Elle se concentre principalement sur les services, notamment la consommation, la santé et les services aux entreprises, ainsi que la distribution et l'industrie. Pour plus d'informations, veuillez visiter

Déclarations prospectives

Cette communication contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par une terminologie telle que « s'attend à », « anticipe », « vise », « projette », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « cherche », « suppose », « peut », « devrait », « pourrait », « prévoir », « prévoit », « prédit », « cible », « sera » et d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements et tendances futurs, ou la forme négative de ces termes ou d'autres terminologies comparables, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots. Ces déclarations prospectives sont basées sur les plans, hypothèses, croyances et attentes actuels de la Société. Les déclarations prospectives sont soumises à la survenue de nombreux événements échappant au contrôle de la Société. Les résultats réels et le calendrier des événements peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par ces déclarations prospectives en raison de nombreux facteurs impliquant des risques et incertitudes importants connus et inconnus.

Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, des déclarations concernant les effets attendus de la fusion proposée de la Société avec une filiale de LGP (la « Fusion ») sur la Société, les effets attendus sur la Société si la Fusion n'est pas finalisée, les avantages et inconvénients attendus de la Fusion pour les actionnaires de la Société non affiliés à LGP, et le calendrier prévu pour la finalisation de la Fusion. Les déclarations concernant des événements futurs sont basées sur les attentes, estimations et projections actuelles de la Société et sont nécessairement soumises à des risques et développements associés liés, entre autres, (i) à la finalisation de la Fusion proposée selon les termes et le calendrier anticipés, ou non, y compris la capacité des parties à obtenir les autorisations réglementaires et à satisfaire aux autres conditions de réalisation de la Fusion, (ii) à l'effet de l'annonce ou de la pendance de la Fusion sur les activités, les résultats d'exploitation, la capacité à retenir et à recruter des personnels clés, et les relations avec les clients, fournisseurs, concurrents et autres, (iii) à l'effet des restrictions imposées par l'accord de fusion définitif conclu par la Société et les affiliés de LGP (l'« Accord de Fusion ») pendant la pendance de la Fusion, qui peut (a) perturber les plans et opérations actuels de la Société, (b) affecter la capacité de la Société à poursuivre certaines opportunités commerciales ou transactions stratégiques ou (c) détourner l'attention de la direction des opérations commerciales en cours, (iv) à la capacité de LGP à obtenir les financements nécessaires à la réalisation de la Fusion, (v) à la possibilité que des offres concurrentes soient faites, et à l'effet de ces offres concurrentes sur la Fusion et les droits respectifs des parties dans le cadre de l'Accord de Fusion, (vi) à la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible de conduire à la résiliation de l'Accord de Fusion, (vii) au fait que la Société pourrait être tenue de verser des frais de résiliation à LGP si l'Accord de Fusion est résilié dans certaines circonstances, (viii) à l'introduction de litiges contre la Société, LGP, les affiliés de LGP ou d'autres parties, y compris leurs administrateurs, dirigeants ou responsables respectifs, en lien avec la Fusion, (ix) à l'incertitude de l'issue de ces litiges et à leurs effets sur les parties à l'Accord de Fusion, (x) aux évolutions législatives, réglementaires et économiques, (xi) aux conditions économiques générales, (xii) à l'effet sur le cours de l'action de la Société si la Fusion n'est pas réalisée, qui pourrait diminuer significativement après la résiliation de l'Accord de Fusion, (xiii) aux coûts, frais et dépenses importants que la Société pourrait encourir dans le cadre de la Fusion, et (xiv) aux effets sur la Société de passifs inconnus liés à la Fusion.

Pour des informations supplémentaires sur d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, veuillez consulter les rapports périodiques et autres documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris les facteurs de risque identifiés dans le rapport annuel le plus récent de la Société sur le Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 et le rapport trimestriel sur le Formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, disponibles sur www.sec.gov. Les déclarations prospectives incluses dans cette communication sont faites uniquement à la date des présentes. Les déclarations prospectives doivent être considérées à la lumière de ces risques et incertitudes. Les investisseurs et autres parties sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. La Société ne s'engage en aucun cas à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou circonstances ultérieurs, sauf si la loi l'exige.

Informations supplémentaires et où les trouver

Cette communication est faite en lien avec la Fusion, qui constitue une « opération de retrait de la cote » soumise aux exigences de la règle 13e-3 du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Par conséquent, (i) la Société déposera une déclaration d'information sur le formulaire Schedule 14C (la « Déclaration d'Information ») auprès de la SEC et remettra la Déclaration d'Information en version définitive aux actionnaires de la Société et (ii) certains participants à la Fusion déposeront une Déclaration de Transaction sur le formulaire Schedule 13E-3 (le « Schedule 13E-3 ») auprès de la SEC. La Société et les autres participants à la Fusion peuvent également déposer d'autres documents pertinents auprès de la SEC concernant la Fusion. Cette communication ne remplace pas la Déclaration d'Information (si et quand elle sera disponible), le Schedule 13E-3 (si et quand il sera disponible) ou tout autre document que la Société ou les autres participants à la Fusion pourraient déposer auprès de la SEC concernant la Fusion.

LES ACTIONNAIRES SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA DÉCLARATION D'INFORMATION, LE SCHEDULE 13E-3, TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT Y AFFÉRENT ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUI POURRAIT ÊTRE DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC S'ILS SONT OU SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PARTICIPANTS À LA FUSION.

Les actionnaires pourront obtenir la Déclaration d'Information, le Schedule 13E-3, tout amendement ou supplément y afférent, d'autres documents pertinents (lorsqu'ils seront disponibles) et d'autres documents déposés par la Société auprès de la SEC (dans chaque cas, s'ils sont ou seront disponibles), gratuitement, sur le site web de la SEC à www.sec.gov ou sur le site web de la Société à https://ir.mistercarwash.com.

Contacts

Relations Investisseurs
Edward Plank, Mister Car Wash, Inc.
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Médias
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