Entretien exclusif avec "Dr. Apocalypse" Peter Schiff : l'or remplacera le dollar, pourrait atteindre 7 000 dollars, la flambée des prix de l'or est le signe avant-coureur d'une nouvelle crise aux États-Unis

　　Rédactrice de Quotidien Économique | Lan Suying    Stagiaire Lei Tingting    Éditrice Wang Jiaqi    

　　La prédiction de Peter Schiff selon laquelle « le prix de l’or dépassera les 5 000 dollars » a une fois de plus été confirmée par le marché.

　　Ce « Docteur Catastrophe », célèbre pour avoir prédit avec précision la crise des subprimes de 2008, a récemment lancé un avertissement sévère : une crise composite, bien plus grave que celle de 2008, est en train de se préparer.

　　Fervent adepte de l’école économique autrichienne, Peter Schiff prône depuis longtemps la couverture des risques du dollar par les métaux précieux et les actifs étrangers.

　　Il possède plus de 30 ans d’expérience à Wall Street. En 1987, après avoir obtenu son diplôme en finance et comptabilité à l’Université de Californie à Berkeley, il a commencé sa carrière chez Shearson Lehman Brothers. En 1996, il a rejoint Euro Pacific Capital en tant que président, puis a été nommé PDG. En 2008, grâce à la justesse de ses prévisions sur la crise financière, il est devenu conseiller économique de la campagne présidentielle de Ron Paul.

　　Peter Schiff a récemment accordé une interview exclusive à Quotidien Économique (ci-après NBD), détaillant sa logique de la crise et abordant des sujets d’actualité tels que le nouveau président de la Réserve fédérale et les crypto-monnaies.

　　Peter Schiff Source : compte X de Peter Schiff

　　

　　

Je pense que De 2024 à 2025, les banques centrales mondiales ont continué à accumuler de l’or, ce qui constitue le facteur majeur de la hausse du prix de l’or.

　　Récemment, nous avons également observé un regain de la demande d’investissement privé. Cela se remarque particulièrement sur le marché de l’argent, car la hausse de l’argent a été beaucoup plus lente que celle de l’or. Auparavant, l’or grimpait sans relâche tandis que l’argent stagnait, une situation peu courante alors que, normalement, les deux marchés devraient évoluer de concert.

　　Les raisons profondes de cette tendance incluent le déficit budgétaire croissant des États-Unis ainsi que l’élection de Trump, car

Les banques centrales souhaitent se prémunir contre ce risque, et les gouvernements étrangers ne veulent plus assumer les pertes liées à la détention de nombreux actifs en dollars, tout en étant lassés de l’attitude condescendante des États-Unis.

　　Le gouvernement Biden avait déjà utilisé les sanctions comme arme, militarisant le dollar ; Trump va encore plus loin, allant jusqu’à menacer d’employer la force contre ses alliés. On peut dire que les États-Unis ont mis le monde entier en colère. La politique tarifaire est aussi un facteur important : le gouvernement américain multiplie les déclarations affirmant que le monde entier profite d’eux et les exploite, ce qui irrite profondément certains pays. En réalité, ce n’est pas le monde qui profite des États-Unis, mais bien l’inverse.

　　

　　

Le système actuel, centré sur le dollar comme devise de réserve, ne fonctionne plus et a causé de nombreux dégâts. Pour le monde, remplacer le dollar par une véritable monnaie forte est un choix bien meilleur. Selon moi, si l’or devient la base du système monétaire, celui-ci sera plus juste et plus efficace.

　　6 000 dollars est une prévision raisonnable. Le prix de l’or a déjà dépassé les 5 000 dollars ; passer à 6 000 dollars ne représente qu’une hausse de 20 %. L’an dernier, l’or a augmenté de 65 %, donc cet objectif est tout à fait atteignable. En fait,

et il existe encore un potentiel de hausse supplémentaire.

　　Évolution de l’or sur l’année écoulée

　　

　　

Difficile à dire. Je pense que c’est un processus de transition en cours, dont la durée dépend largement des actions des autres pays, notamment la Chine. Selon moi, adosser la monnaie nationale à l’or et garantir sa convertibilité avec l’or pourraient au moins promouvoir le règlement commercial mondial en or. Le marché mondial pourrait émettre de l’or tokenisé, ou mettre en place d’autres systèmes de paiement transfrontaliers où l’or, et non une monnaie fiduciaire, serait l’unité de compte.

　　L’or n’est pas une monnaie, c’est de l’argent réel. Sa position a déjà dépassé celle des bons du Trésor américains ; même si, en termes de réserves totales, il n’a pas encore dépassé le dollar, ce changement arrivera très bientôt.

　　La part de l’or dans les réserves mondiales continuera d’augmenter, non seulement parce que les banques centrales continueront d’en acheter, mais aussi parce que la valeur de leurs avoirs en or augmentera considérablement. Avec la hausse continue du prix de l’or, sa part dans les réserves augmentera naturellement, tandis que celle du dollar restera relativement stable.

　　

　　

J’ai déjà dit que cette crise pourrait éclater cette année, ou l’an prochain ; il est difficile d’être précis. Mais j’affirme que

　　Nous devons suivre de près l’évolution du marché des changes : récemment, l’indice du dollar est tombé à son plus bas niveau en quatre ans, et le taux de change dollar-franc suisse a atteint un plus bas historique. Si la faiblesse du dollar s’aggrave, cette tendance se transmettra inévitablement au marché obligataire américain.

　　Performance de l’indice du dollar sur l’année écoulée (au 19 février à 16h12 UTC+8, l’indice dollar était à 97,646)

　　

　　

La situation budgétaire des États-Unis est aujourd’hui bien pire qu’en 2008, la dette a explosé. Les erreurs de politique commises depuis n’ont fait qu’aggraver la situation. Cette crise est une superposition de crise de confiance souveraine, crise de la dette américaine et crise du dollar, d’une ampleur sans commune mesure avec la crise des subprimes. Il s’agit essentiellement d’une perte totale de confiance du marché envers le gouvernement américain, sa capacité à assumer ses responsabilités budgétaires et à rembourser légalement sa dette sans recourir à l’inflation. C’est une crise beaucoup plus vaste, et cette fois, le gouvernement américain sera incapable d’intervenir pour la résoudre.

　　Après la crise financière de 2008, le gouvernement américain a pu venir en aide aux grandes banques et aux particuliers car le marché faisait encore confiance au dollar, les investisseurs étaient prêts à détenir des obligations américaines, et les États-Unis pouvaient facilement les vendre à l’échelle mondiale. Mais

le gouvernement américain sera impuissant. À ce moment-là, l’impact de la crise se manifestera pleinement.

　　

　　

Bien que Trump ait beaucoup fait de publicité sur le rapatriement de l’industrie manufacturière, cela n’a pas vraiment eu lieu, peu d’usines sont revenues aux États-Unis. Le pays fera face à une pénurie de biens, une flambée des prix, et des taux d’intérêt qui continueront de grimper.

　　

　　

Je suis certain que Je ne crois pas du tout à l’image promue par les médias et le gouvernement américain — qui le présentent comme un anti-inflationniste déterminé, prêt à mener une politique monétaire très restrictive dès son entrée en fonction.

　　Compte tenu des déclarations passées de Trump, ce scénario est tout simplement impossible.

　　Trump est certain que Warsh lui obéira, c’est pourquoi il lui a offert ce poste. Je pense qu’ils ont passé un accord en privé, Trump lui fait entièrement confiance. Et la mission principale de Warsh, pour le dire simplement, est de servir les intérêts de Trump.

　　Powell n’a pas agi comme Trump le souhaitait, ce qui l’a beaucoup contrarié. Je suis donc certain qu’il cherche aujourd’hui à corriger cette erreur. Certes, d’un point de vue légal, Warsh n’a aucune obligation de tenir parole, mais Trump est sans doute convaincu qu’il suivra ses instructions.

　　

　　

Je pense qu’ils préparent le terrain pour donner à la Fed une crédibilité factice. Ainsi, lorsque Warsh commencera à baisser les taux, le marché ne verra pas cela comme une mesure politiquement motivée, mais comme une décision indépendante, rationnelle sur le plan économique, et non dictée par la politique.

　　Évolution du bitcoin sur l’année écoulée

　　

　　

Je ne crois absolument pas les déclarations des banques d’affaires de Wall Street, qui sont truffées de conflits d’intérêts, ayant de nombreux clients dans le secteur des crypto-monnaies et des intérêts directs dans ces transactions financières. C’est pour cette raison qu’ils publient de telles prévisions, afin de soutenir artificiellement le prix des crypto-monnaies.

　　

　　Le gouvernement américain se montre complaisant envers les crypto-monnaies, laissant d’énormes ressources et capitaux être gaspillés dans ce secteur. Toutes ces politiques finiront par porter gravement préjudice à l’économie américaine.

　　Image de couverture : Banque de médias de Quotidien Économique

Rédacteur en chef : Zhu Henan