L'anxiété liée à l'IA s'empare de la plus ancienne puissance technologique du pays

IBM fait face à de nouveaux défis liés à l'IA

IBM, souvent surnommée "Big Blue", est la dernière grande entreprise technologique américaine à ressentir de l'inquiétude face aux avancées rapides de l'intelligence artificielle. L'action de la société a chuté de 13 % lundi — sa plus forte baisse depuis 2000 — sur fond de craintes que le nouvel outil d'IA d'Anthropic puisse bouleverser la domination de longue date d'IBM dans l'informatique d'entreprise.

L'épine dorsale des affaires mondiales

Les ordinateurs centraux (mainframes) d'IBM, qui ont alimenté les opérations de nombreuses grandes entreprises mondiales pendant des décennies, restent essentiels pour des secteurs comme la banque, l'aviation et le traitement des paiements. Fondée en 1911, IBM a démarré avec des machines de tabulation à cartes perforées avant de devenir pionnière de la technologie mainframe dans les années 1960. Aujourd'hui, environ 70 % des entreprises du Fortune 500 et plus de 90 % des banques mondiales dépendent des systèmes IBM.

L'IA menace une vieille fondation

La récente agitation a commencé lorsqu'Anthropic, un laboratoire d'IA de la Silicon Valley à l'origine de l'assistant de codage Claude, a publié un article de blog. L'entreprise y affirme que sa technologie pourrait réduire significativement les coûts de maintenance et de mise à jour de Cobol — un langage de programmation des années 1960 qui constitue la base de nombreux systèmes IBM.

L'IA d'Anthropic peut aider les développeurs modernes à interpréter Cobol et à le convertir en langages de programmation contemporains, répondant à un problème croissant : l'expertise Cobol se fait rare à mesure que les programmeurs d'origine partent à la retraite, rendant la maintenance de plus en plus coûteuse.

Le professeur Alan Woodward de l'Université de Surrey explique : « Cobol est un langage très ancien. La plupart de ceux qui enseignaient et écrivaient du Cobol partent ou sont déjà partis à la retraite, ce qui fait grimper le coût de fonctionnement de ces systèmes. »

Avec de moins en moins de spécialistes Cobol disponibles, les entreprises du monde entier dépendent fortement d'IBM pour l'assistance, notamment dans des secteurs critiques comme la finance, les banques centrales, les paiements et le contrôle du trafic aérien. Au dernier trimestre, IBM a généré 5,3 milliards de dollars grâce au conseil — soit environ un quart de son chiffre d'affaires total.

Anthropic suggère que l'IA pourrait remplacer le besoin d'experts vieillissants d'IBM, déclarant : « L'IA change l'économie en automatisant des tâches qui nécessitaient autrefois de grandes équipes de consultants. »

L'ascension fulgurante d'Anthropic

Bien qu’elle ait été fondée seulement en 2021, la valorisation d’Anthropic a explosé. Après la récente chute du cours d’IBM, la société est désormais valorisée à environ 200 milliards de dollars, tandis qu’Anthropic a été valorisée à 380 milliards de dollars ce mois-ci.

La nouvelle a également déclenché des baisses dans d'autres sociétés de conseil en informatique, les actions d’Accenture et de Cognizant ayant toutes deux chuté de plus de 6 %.

L'impact de l'IA sur les systèmes hérités

Lukasz Olejnik, consultant technologique indépendant et chercheur invité au King's College de Londres, se souvient : « J’ai personnellement eu le déplaisir de coder en Cobol — et sur des mainframes IBM. » Il décrit l’utilisation de l’IA pour ce travail fastidieux comme une « application révolutionnaire évidente ».

L’outil Claude Code d’Anthropic a gagné en popularité auprès des développeurs, car il peut écrire et déboguer du code avec une intervention humaine minimale. Cette technologie a permis l’émergence d’une tendance appelée « vibe coding », où les ingénieurs travaillent plus efficacement et où même ceux ayant peu d’expérience en programmation peuvent créer des applications complexes.

Olejnik note que le véritable avantage de l’IA d’Anthropic réside dans sa capacité à analyser et à comprendre rapidement d’énormes bases de code Cobol obsolètes — une tâche qui prenait auparavant des mois aux consultants d’IBM. Anthropic a comparé ce processus à une « ingénierie inverse de la logique métier à partir de systèmes construits à l’époque de Nixon ».

« L’IA peut automatiser la phase d’analyse, qui a toujours été la plus coûteuse », ajoute Olejnik.

Turbulences sur les marchés et craintes liées à l'IA

La forte baisse de l’action IBM reflète une inquiétude plus large du marché concernant une bulle alimentée par l’IA. Les investisseurs vendent rapidement les actions des entreprises perçues comme vulnérables à la nouvelle vague d’innovation IA venue de la Silicon Valley. Reste à savoir si ces craintes sont justifiées, mais l’attitude dominante est de vendre d’abord et de poser des questions ensuite.

Une note récente de Citrini Research, intitulée « La crise de l’intelligence mondiale en 2028 », a été citée comme catalyseur d’une vague de ventes parmi les grandes entreprises technologiques américaines. Ce rapport, mêlant analyse de marché et fiction spéculative, prédisait que l’IA provoquerait d’importantes pertes d’emplois et une récession économique, avec un chômage américain atteignant 10 % d’ici 2028 et un pic boursier en octobre 2026 avant un effondrement.

Le rapport identifiait des entreprises comme Doordash et American Express comme de potentielles victimes de la disruption de l’IA, suggérant que des individus pourraient utiliser l’IA pour recréer des services comme Doordash ou que des chatbots pourraient bouleverser les modèles traditionnels de commerce et de paiement.

Citrini estimait que l’IA générerait un « PIB fantôme » — une activité économique profitant aux entreprises d’IA mais non à l’économie en général — affirmant : « Pour chaque nouveau rôle créé par l’IA, des dizaines d’autres devenaient obsolètes. »

Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank, a noté que cette étude a été largement diffusée, bien qu’elle s’appuie davantage sur un récit que sur des preuves tangibles, et semble avoir déclenché une vente massive des actions de logiciels américains.

La réponse d’IBM et la suite

Malgré la récente agitation, IBM affirme que son activité reste solide. Rob Thomas, directeur commercial de la société, a souligné : « La valeur que le mainframe IBM apporte n’est pas liée à Cobol. Traduire du code est une chose ; moderniser une plateforme entière en est une autre. »

IBM a également développé son propre outil d’IA, WatsonX, destiné à résoudre les mêmes problématiques de modernisation des mainframes qu’Anthropic. Lors du dernier trimestre 2025, les ventes d’IBM ont augmenté de 12 % pour atteindre 19,7 milliards de dollars.

Le professeur Woodward souligne que les secteurs fortement réglementés, comme la banque, n’autoriseront probablement pas l’IA à prendre le contrôle de systèmes critiques en raison des risques financiers encourus. « Ces systèmes sont complexes, et les responsables ne laisseront pas simplement l’IA fonctionner sans contrôle », affirme-t-il.

Néanmoins, la récente vague de ventes démontre qu’aucune entreprise n’est à l’abri de l’incertitude actuelle provoquée par l’IA.