PennantPark Floating Rate Capital Ltd. achève le réajustement d'une titrisation de 356,5 millions de dollars, réduisant considérablement les coûts d'emprunt

MIAMI, 24 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (la “Société”) (NYSE : PFLT) a annoncé aujourd'hui que PennantPark CLO VIII, LLC, une filiale détenue à 100% et consolidée de la Société, a finalisé le refinancement d'une titrisation de dette de 356,5 millions de dollars avec une période de réinvestissement de quatre ans et une échéance finale de douze ans.

La dette émise dans le cadre de cette titrisation (la “Dette”) est structurée de la manière suivante :

« Nous sommes heureux d’avoir finalisé ce reset qui nous permet d’optimiser les coûts de financement dans le contexte de marché actuel, renforçant ainsi notre engagement à générer une valeur durable pour nos investisseurs », a déclaré Arthur Penn, directeur général de la Société. « Ce reset devrait entraîner une réduction de 114 points de base du coût moyen pondéré du capital, passant de SOFR+2,79% à SOFR+1,65%, et représente le coût de financement le plus bas à ce jour parmi toutes les titrisations réalisées par des entités gérées par PennantPark Investment Advisers, LLC (“PennantPark”). Nous avons pu réduire le spread sur cette titrisation grâce à une forte demande des investisseurs, afin d’accompagner la croissance sous-jacente de la Société. PennantPark gère actuellement environ 3,7 milliards de dollars d’actifs de titrisation sur le marché intermédiaire, et nous nous réjouissons de la poursuite de la croissance de notre plateforme avec le soutien de nos investisseurs actuels et nouveaux. »

PFLT continuera de détenir les Obligations subordonnées via une filiale consolidée. L’échéance de la nouvelle Dette est désormais reportée à avril 2038. La nouvelle Dette a été financée à 100% à la clôture. De plus, PFLT continue de jouer le rôle de détenteur de la rétention dans la transaction afin de conserver une exposition à la performance des actifs titrisés. GreensLedge Capital Markets LLC a agi en tant qu’agent de placement et KeyBanc Capital Markets en tant que co-agent de structuration pour la transaction de refinancement.

La Dette offerte dans le cadre de la titrisation de dette n’a pas été et ne sera pas enregistrée en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le “Securities Act”), ni en vertu des lois “blue sky” de quelque État que ce soit, et ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans enregistrement conformément à la Section 5 du Securities Act ou une exemption applicable à ces exigences d’enregistrement. Ce financement constitue une forme d’emprunt garanti contracté et consolidé par PFLT. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente de la Dette n’aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de cedit État ou juridiction.

À PROPOS DE PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. est une société de développement commercial qui investit principalement dans des entreprises privées américaines du marché intermédiaire sous forme de prêts seniors garantis à taux variable, incluant des dettes garanties de premier rang, de second rang et des dettes subordonnées. De temps à autre, la Société peut également investir dans des participations en actions. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. est gérée par PennantPark Investment Advisers, LLC.

À PROPOS DE PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC

PennantPark Investment Advisers, LLC (“PennantPark”), une plateforme de crédit de premier plan sur le marché intermédiaire, et ses filiales, gèrent environ 10,0 milliards de dollars de capital investissable, y compris le levier potentiel. Depuis sa création en 2007, PennantPark a offert aux investisseurs un accès au crédit du marché intermédiaire en proposant aux sociétés de capital-investissement, à leurs sociétés en portefeuille ainsi qu’à d’autres emprunteurs du marché intermédiaire une gamme complète de solutions de financement créatives et flexibles. PennantPark a son siège à Miami et possède des bureaux à New York, Chicago, Houston, Los Angeles, Amsterdam et Zurich.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse peut contenir des “déclarations prospectives” au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Vous devez comprendre qu’en vertu de l’Article 27A(b)(2)(B) du Securities Act et de l’Article 21E(b)(2)(B) du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (le “Exchange Act”), les dispositions de “safe harbor” du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 ne s’appliquent pas aux déclarations prospectives faites dans les rapports périodiques déposés par PennantPark Floating Rate Capital Ltd. en vertu de l’Exchange Act. Toutes les déclarations autres que les faits historiques incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives et ne garantissent pas la performance future ou les résultats ; elles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux figurant dans les déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, dont ceux décrits de temps à autre dans les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. n’assume aucune obligation de mettre à jour toute déclaration prospective faite dans les présentes. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive à de telles déclarations prospectives, celles-ci ne valant qu’à la date à laquelle elles ont été faites.

CONTACT :
Richard T. Allorto, Jr.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
(212) 905-1000