Wells Fargo : La vague des modèles open source déferle sur l'univers de l'IA, Microsoft (MSFT.US) et ServiceNow (NOW.US) seront les grands gagnants.

L'application Jinse Finance rapporte que la banque Wells Fargo a récemment publié un rapport de recherche indiquant que les progrès continus des modèles open source sont favorables aux grandes plateformes existantes telles que Microsoft (MSFT.US) et ServiceNow (NOW.US).

L'équipe d'analystes dirigée par Michael Turrin a indiqué que le développement des modèles open source s'accélère, avec des projets représentatifs comme Kimi K3 de Moonshot AI, GLM 5.2 de Z.ai et DeepSeek V4 de DeepSeek. Il est prévu que le marché américain s'échauffe également, avec une attention particulière portée au projet “Thinking Machines” de Meta (META.US) et à des acteurs comme NVIDIA (NVDA.US).

L'équipe de Turrin souligne : « De plus en plus d'acteurs du marché préconisent d'adopter les modèles open source, comme en atteste la lettre ouverte publiée par NVIDIA le 24 juillet (cosignée par Microsoft, Meta, Palantir, ServiceNow et IBM). Bien que les laboratoires de pointe aux États-Unis adoptent une position plus prudente, dans l'ensemble, l'acceptation des modèles open source est bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème, car elle permet de réduire les coûts d'intelligence et d'élargir l'accès et l'utilisation de l'IA. »

Les analystes développent en expliquant que le secteur passe d'une « concurrence basée sur le nombre de tokens » à une « concurrence axée sur la valeur produite ». Leur enquête démontre que, grâce à leur coût plus faible, à un effet de verrouillage moins prononcé et à une sécurité ainsi qu’à une contrôlabilité accrues, les modèles open source séduisent un nombre croissant d'utilisateurs.

La clientèle est de plus en plus disposée à se tourner vers des modèles open source « suffisamment efficaces », afin de compléter des modèles avancés coûteux et de rechercher un compromis plus équilibré entre coûts et performances. Cette tendance montre que la préférence du marché s’oriente progressivement vers la qualité de sortie et la valeur réelle, ce qui optimise la courbe des coûts et bénéficie in fine à la consommation d’IA.

L’équipe de Turrin estime que l’évolution des modèles open source est un signal positif pour les grands fournisseurs de logiciels établis, car l’IA s’intègre naturellement dans les flux de travail. « La baisse des coûts d’inférence réduit les obstacles à l’intelligence dans les applications matures déjà familières, tout en réduisant le risque d’un marché dominé par un seul modèle. Un exemple typique est Microsoft Copilot, dont les capacités renforcées ajoutent de la valeur à sa position déjà solide en matière de sécurité et d’offre d’entreprise. »

En outre, la réduction du coût de l'intelligence stimulera également l’activité de développement logiciel, bénéficiant à des sociétés telles que Datadog (DDOG.US), MongoDB (MDB.US), Atlassian (TEAM.US) et GitLab (GTLB.US), mais elle va accélérer la pression sur les acteurs de taille moyenne et dans des niches spécialisées.