Valutazione bancaria | CMB International: aumenta il target price di New Oriental a 82 dollari e rivede al rialzo la previsione dell'utile operativo rettificato
Glonghui, 24 aprile – CMB International ha pubblicato un rapporto di ricerca secondo cui New Oriental ha annunciato i risultati per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2026, con un reddito netto in crescita del 20% su base annua a 1,42 miliardi di dollari, superando le aspettative di mercato del 4%, grazie principalmente alla solida crescita delle nuove iniziative nell’ambito educativo e a un favorevole tasso di cambio. Il management prevede che nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2026 il reddito netto crescerà del 15%-18% su base annua, raggiungendo 1,43-1,47 miliardi di dollari, superiore alle aspettative di mercato di 1,43 miliardi di dollari, ed esprime ottimismo riguardo a un ulteriore miglioramento dei margini nel quarto trimestre e nell’anno fiscale 2027.
La banca ha rivisto al rialzo le previsioni di utile operativo non-GAAP di New Oriental per gli anni fiscali 2026-2028 dal 5% al 14%, per riflettere la solidità del core business educativo e il miglioramento dell’efficienza; secondo il metodo SOTP (Somma delle Parti), il prezzo obiettivo per i titoli New Oriental quotati negli USA passa da 78 a 82 dollari, mantenendo il rating “Buy”. Per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2026, la banca prevede che i ricavi dei nuovi servizi educativi, della preparazione scolastica per le scuole superiori, della preparazione degli adulti per gli esami nazionali e delle attività correlate all’estero cresceranno rispettivamente del 20%, 17%, 25% e 1% su base annua.
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