Metaのユーロ債発行、欧州記録的な申込額

⑴ Metaが新たに発行したユーロ建て社債は発行後、取引価格が既に額面を上回っており、今回の社債発行では欧州企業債発行史上最大の投資家による応募規模を集めた。⑵ 各機関がまとめたデータによれば、Metaが今回発行した6つの満期の社債は木曜日の時点で全て価格が上昇し、買い注文でも既に額面を上回っている。⑶ 引受を担当した銀行は水曜日、総額90億ユーロの6つの部分に分けた社債発行を完了し、各期間の社債の価格設定はいずれも100ユーロの額面価格をやや下回った。⑷ この価格上昇は、Metaによる記録的な社債発行の後に発生した。⑸ この取引の注文簿の規模は620億ユーロに達し、10年前にAnheuser-Busch InBevが記録した310億ユーロの記録を大きく上回った。⑹ Metaの提供するクレジットスプレッドは、他のユーロ建て超大型テクノロジー企業社債に比べてはるかに高く、むしろMetaのAA格より数段階格付けが低い社債の水準に近いため、投資家の申し込み需要が絶えず増加している。⑺ 全体として、Metaの今回のユーロ建て社債発行はこれまでにない高い申し込み熱を獲得し、セカンダリーマーケットでも引き続き強いパフォーマンスを示している。