Binili ni Musk ang "isang sinag ng liwanag", hindi na rin mapakali ang mga higante ng Silicon Valley

Ang mga optical module ay kasalukuyang nagiging “paboritong bagong taya” ng mga higanteng teknolohiya sa Silicon Valley.

Noong Hunyo 27, oras sa Estados Unidos, ayon sa mga ulat ng mga banyagang media, muling lumawak ang acquisition plan ni Elon Musk.

Sa pagkakataong ito, ini-turnover niya ang kaniyang pansin sa isang startup ng optical communications na tinatawag na Mesh Optical Technologies.

Ayon sa dokumento ng Federal Trade Commission (FTC) ng Amerika, natapos na sa fast track procedure ang anti-monopoly review ng acquisition na ito, kaya natanggal na ang regulasyong hadlang.

Ang acquisition na ito ni Musk ay tumutukoy sa pinaka mahirap na problema sa AI computing power infrastructure sa kasalukuyan: habang palaki nang palaki ang AI computing clusters, ang tradisyunal na copper cable data transmission ay tumatama na sa physical limit nito—kapag bumilis ang transmission, humihina ang signal; kapag lumayo, tumataas ang power consumption. Ang optical interconnection ang itinuturing na tanging paraan upang lampasan ang pader na ito.

Kaya’t binili ni Musk ang Mesh, ang pangunahing layunin ay maglatag ng mas malalim na pipeline para sa kanyang imperyo ng computing power. At ang optical module na kanyang pinupuntirya ay mabilis na nagiging isa sa mga pinaka-inabangan at nilalabanan na larangan sa buong tech industry.

Noong nakaraang taon, kung titingnan natin ang listahan ng acquisition ng malalaking kumpanya sa Silicon Valley, malinaw ang isang pangunahing linya: lahat sila ay nagsimula nang magplano sa optical modules.

Maliban sa SpaceX, kasama na rin sina Nvidia, Marvell, AMD, Broadcom, atbp... mula chip giants hanggang rocket makers, halos lahat ay nagtutulak patungong “ilaw”.

Ayon sa mga kalkulasyon ng Reuters, Futurum, at Goldman Sachs, sa 2026, ang capital expenditures ng malalaking ulap na kumpanya at AI infrastructure ay malapit na o mahigitan pa ang $700 bilyon. Sa loob ng AI clusters, nagiging susi rin ang network interconnection bilang pangunahing gastos bukod sa GPU.

Habang bilyon-bilyong kapital ang bumubuhos, at ang gastos sa koneksyon ay patuloy na tumataas sa datos ng data center, ang optical module mula sa pagiging support role ay patuloy nang nagiging konsensus ng buong industriya bilang pangunahing bahagi.

Naging “Habanghinabol ang Liwanag” si Musk

Unahin muna natin ang rason at “ambisyon” ng SpaceX sa optical module.

Ang Mesh na kanilang na-acquire, may malalim na koneksyon din kay Musk.

Itinatag ang kumpanyang ito noong 2025 ng tatlong dating inhinyero mula SpaceX: sina Travis Brashears, Cameron Ramos, at Serena Grown-Haeberli.

Bago nila simulan ang sarili nilang negosyo, nagtrabaho sila sa pagbuo ng Starlink (mga satellite ng SpaceX) laser communication links sa pagitan ng mga satellite. Ang sistemang iyon ang nagpa-konekta sa libu-libong Starlink satellites sa kalawakan. Ngayon, inilipat nila sa lupa ang kanilang optical communications tech na biasing sa AI data center market.

Ang pangunahing produkto ng Mesh ay isang optical transceiver na tinatawag na Alpha C1 na sumusuporta sa 1.6T at 800G na bilis. Ayon sa kumpanya, isa lang sa tatlong bahagi ng kaparehong module ang konsumo nito ng kuryente.

Ang susi sa produktong ito ay ang paraan ng paggawa ng optical engine nito, gamit ang flip-chip mounting process na kagaya ng sa modernong processor chips. Ang kumpanya rin ay nagtayo ng high-speed optical interconnection system para sa mass production mula packaging ng optical engine, paggawa ng optical transceiver, hanggang automated testing.

Naniniwala ang Mesh na sobrang inefficient pa ng kasalukuyang paraan ng paggawa ng optical systems—marami pa ring US-made systems na parang laboratory instrument na mano-manong binubuo, kaya mataas ang gastos, mababa ang output, at hindi kayang tugunan ang milyon-milyong optical connection na kailangan ng AI clusters.

Layunin ng Mesh na gawing realidad ang mass production ng optical systems.

Noong Pebrero ngayong taon, tinapos ng Mesh ang pagiging “stealth mode”, at inianunsyo ang mahigit $50 milyong A round financing na pinangunahan ng Thrive Capital.

Ngayon, sa pagpasok ni Musk, isinama na sila sa mas malaking sistema ng AI computing power at space communications.

Pinangalanan ng dokumento ng FTC si Musk bilang acquirer, hindi ang SpaceX o xAI. Pero malawak ang paniniwala na normal lang kay Musk ang mag-cross-sell at maglipat ng empleyado sa pagitan ng mga kumpanya, kaya malamang na ang Mesh tech at team ay maglilingkod sa buong Musk computing power system.

Ang AI Data Centers ay Pumapasok sa “Light Speed Competition”

Ang core na kahalagahan ng pag-acquire sa Mesh ay ang pagpapahusay ng efficiency ng SpaceX data centers.

Kakagaling lang ng SpaceX sa pinakamalaking IPO sa kasaysayan, at palawak na ang business map nito mula rocket launches at satellite internet papunta na rin sa AI computing power.

Ayon sa plano, sa hinaharap posibleng maglunsad ng hanggang 1 milyong data center satellites ang SpaceX papuntang orbit ng mundo, na tinawag naman ng iba kamakailan bilang “Starmind”.

Hindi standalone ang operations ng mga satellite na ito. Kailangan nilang magpalitan ng data gaya ng mga server sa ground data centers—pero mula wired o fiber-optic cable ay naging laser communications. Ito rin ang kalakasan ng Mesh founding team: noong nasa Starlink pa sila, natutunan nilang ang laser ang magpapabilis ng pag-uusap ng satellites.

Kasabay nito, bumibilis din ang AI expansion ng SpaceX sa lupa. Ang xAI ay nagtatalaga ng malakihang data centers sa Tennessee at Mississippi, Amerika, at kasalukuyang may mahigit 1 gigawatt na klase ng AI computing cluster—kasama dito ang Colossus at Colossus II na training systems. Ang Colossus II ay patuloy ding magpapalawak, dagdag ng mahigit 400MW ng computing power at higit 220,000 units ng Nvidia GB300 chips.

Makikita, dalawang linya ang sabay na pinapa-usad ni Musk: super-sized AI data centers sa lupa, at satellite data centers sa outer space. At saan man dito, ang high-speed optical communications ang nagiging susi sa AI computing expansion.

Kasalukuyan, pumirma na ang SpaceX ng computing supply agreement sa Anthropic, Google, at open-source AI developer Reflection AI, nagpo-provide ng chips at access sa data centers. Malaki ang kita rito ng SpaceX, at tumutukoy ng derektang competition sa AWS, Microsoft Azure, at Google Cloud.

Sa mas mahabang panahon, kapag tunay nang operational ang SpaceX space data centers, mag-iinit lalo ang pangangailangan sa laser communications sa pagitan ng satellites. Ang karanasan ng Mesh team sa Starlink laser links at kanilang optical transceiver tech, parehong magagamit sa space at ground settings.

Higit pa, ang acquisition na ito ay bahagi ng kabuuang galaw ni Musk kamakailan.

Kamakailan din, in-acquire ng SpaceX ang AI programming startup na Cursor para palakasin ang code generation at engineering ng xAI. Kasabay nito, itinutulak din ni Musk ang payment transformation ng X.

Noong Hunyo 26, pinalawak niya sa mga piling pa-US users ang access sa X Money payment tool, na target gawing “super app” ang X lampas social platform lamang.

Sa lahat ng ito, kitang-kita na si Musk ay patuloy na gumagalaw patungo sa direksyong pinagdurugtong ang SpaceX, xAI, at X, ginagawang mas integrated ang computing power, software, payments, at user network.

Ang Bagong Larangan ng mga Higante ng Silicon Valley

Sa larangan ng optical interconnect, naging mas madalas at mas mabilis ang acquisition at investment ng malalaking semiconductor companies at tech giants nitong nakaraang taon.

Noong Disyembre 2025, inanunsiyo ng Marvell ang $3.25 bilyong cash at stocks acquisition sa optical interconnect company na Celestial AI. Kapag naabot ng Celestial AI ang revenue milestone, aabot sa $5.5 bilyon ang total deal value.

Ang “photonic fabric” tech ng Celestial AI ay direktang nakakonekta sa GPU package na high-bandwidth at low-latency optical connection, hindi tulad ng tradisyunal na rack-to-rack network.

Kung AI data center-driven optical interconnect M&A lang ang bibilangin, ito ang pinakamalaking deal ngayon sa AI cycle, kaya si Marvell ang isa sa mga pinaka-binabantayan sa optical interconnect boom na ito.

Noong Hunyo 1 sa Taipei Computex, tinawag ni Jensen Huang ang Marvell bilang “the next trillion-dollar company,” at bigla ring tumaas ng higit 25% ang stock price ng Marvell.

Simula M&A premium hanggang tumataas na stock price, nire-revaluate ng capital market ang optical interconnect bilang pangunahing track ng AI infrastructure.

Ayon kay Dave Brown, VP ng AWS, makakatulong ang deal na ito para “pabilisin lalo ang next-gen AI deployment sa optical interconnect innovation.” Inaasahan ng Marvell na sa fiscal end ng 2028, maabot ang $500 milyon annualized revenue ng Celestial AI, at $1 bilyon sa 2029.

Bilang pinakamalaking benepisyaryo ng AI wave, mas mabigat pa ang aksyon ng Nvidia.

Noong Marso 2026, inanunsyo ng Nvidia ang tig-$2 bilyong direct strategic investment sa Lumentum at Coherent, pati na rin mga multi-bilyon na purchase agreements.

Kababay, sumali rin ang Nvidia sa $500 milyon E round financing ng optical startup na Ayar Labs, na nakatuon sa optical I/O chiplets at chip-to-chip optical connections.

Nag-invest ang Nvidia ng tig-$2 bilyon sa Lumentum at Coherent kalaunan ay may daan-daang milyong purchase agreements pa, sabay bumili ng shares sa Ayar Labs para advanced na makapwesto sa larangan ng optical interconnect

Ang unang dalawang deals ay non-exclusive, habang strategic investment ang Ayar Labs, ibig sabihin, kahit nakatali si Nvidia sa laser sources at optical components supply, pinananatili pa rin nito ang competition ng suppliers.

Sa mga investment na ito, nilalawak ng Nvidia ang saklaw mula sa GPU at network switch papunta na sa optical components, papalapit sa pinakailalim ng computing infrastructure.

Kasama rin si Broadcom bilang pioneer sa co-packaged optics (CPO). Ang “Bailly” CPO switch batay sa Tomahawk 5 ay nagde-deliver na sa hyperscale clients since 2024, kabilang ang malakihang pag-deploy sa Meta at ibang cloud providers.

Noong Oktubre 2025, pinalabas ng Broadcom ang Tomahawk 6 “Davisson”—ang unang Ethernet switch na may co-packaged optics na may 102.4 Tbps throughput, gamit ang 16 na 6.4T optical engines batay sa TSMC COUPE process. 70% mas mababa ang optical interconnect kuryente kaysa sa tradisyunal na pluggable. Ang strategy ni Broadcom ay ang vertical integration mula switch chips pababa sa optical engines.

Kasali rin ang AMD, bumili ng Enosemi para optical I/O na koneksyon ng chiplets. Si Astera Labs naman ay bumili ng aiXscale Photonics, lumalawak mula electrical signal retimers papuntang optical field.

Hindi lang corporate M&A, pinagsisikapan din ng buong industriya na magkaisa sa standards.

Noong Marso 2026, sabay na itinatag ng AMD, Broadcom, Nvidia, OpenAI, Meta at Microsoft ang Optical Computing Interconnect Multi-Source Agreement Organization (OCI MSA), layunin nitong magtakda ng open connection specifications para sa AI data center optical interconnect.

Karamihan sa mga miyembro ng alliance ay cover halos lahat ng AI accelerator makers ngayon. Ayon sa plano, susuportahan ng OCI MSA ang optical physical layer mula 200G hanggang 3.2Tb/s, saklaw ang pluggable optical modules, on-board optical devices, at co-packaged optical chips.

Kombinahin ang lahat ng galaw na ito, malinaw ang konklusyon: ang optical interconnect ay mula optional tech exploration, naging core component ng competitive AI infrastructure ngayon.

Kahit si Musk ang bumili ng Mesh, o sina Nvidia, Marvell, at Broadcom ang nagpaplano, lahat ay pare-parehong tumataya sa parehong trend. Sa huli, kapag tumama na sa physical limit ang copper cables, susunod na ang ilaw para pagtuluyin ang kuryente ng AI.

Pinagmulan: Tencent Technolohiya