Micron at Qualcomm, kasama ang iba pa, lumagda ng pangmatagalang kasunduan para tiyakin ang suplay ng AI automotive storage

Ang Micron Technology ay nagpapalawak ng aplikasyon ng AI chips mula data centers patungo sa sektor ng sasakyan, gamit ang mga pang-matagalang kasunduan upang matiyak ang mga kliyente at patatagin ang pinagmumulan ng kita.

Inanunsyo ng Micron nitong Huwebes na lumagda sila ng mga pang-matagalang kasunduan sa ilang automotive supplier, kabilang ang chip designer na Qualcomm, audio products manufacturer na Harman, at mga tagapag-supply ng auto parts na Visteon, JOYNEXT, DENSO, Astemo at Hyundai Mobis. Layunin ng mga kasunduang ito na magbigay ng matatag na supply ng storage at storage components para sa mga sasakyang pinapagana ng AI, at makatulong sa mga kasosyo na i-optimize ang production planning pati na rin ang kanilang mga investment decision para sa mga future advanced na vehicle platforms sa pamamagitan ng pag-lock ng presyo.

Ang pagpirma sa mga kasunduang ito ay sumasalamin sa trend ng mas mabilis na pag-shift ng automotive industry patungo sa software-defined vehicles. Ayon kay Cristiano Amon, ang pangulo at CEO ng Qualcomm, "Habang ang mga sasakyan ay lalong nagiging software-defined, kailangan ng mga car manufacturer ng technology platforms na makakapag-integrate ng high-performance computing, konektibidad, storage, at mga storage function."

Ang sektor ng sasakyan bilang mahalagang bahagi ng diversified na paglatag ng Micron

Ang pinakahuling focus sa automotive sector ng Micron ay bahagi ng mas malawak nitong estratehikong paglatag. Ibinunyag ni Micron CEO Sanjay Mehrotra nitong Hunyo na nakapirma na sila sa 16 na strategic customer agreements ngayong taon. Inaasahan niyang ang paglago na hinihikayat ng data center ay mapapalakas pa ng AI functionalities mula sa mga smartphone, high-end PC, automotive applications, at robotics sectors.

Ang mga pangunahing gamit ng automotive chips ay kinabibilangan ng Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) at digital cockpits, kung saan mataas ang pangangailangan sa performance at reliable supply ng storage chips. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng pangmatagalan at matibay na ugnayan sa industriya, mas nakakabuo ang Micron ng mas predictable na kita sa demand side.

Ang Micron ay ang tanging kumpanyang Amerikano na gumagawa ng high-bandwidth memory chips (HBM), na malawakang ginagamit sa mga AI processor ng Nvidia. Dahil sa mabilis na pagkalat ng AI tools, nananatiling malakas ang demand sa storage chips, dahilan upang mapanatili ng Micron, pati na ng mga kakompetitor nitong SK Hynix at Samsung Electronics, ang mataas na product premium.

Ang demand na ito ay nagpapatakbo rin ng mas mabilis na production expansion sa buong semiconductor industry. Ang application ng storage chips ay sumasaklaw sa data centers, consumer electronics, at automotive sectors, kaya may potensyal ang Micron na lumago sa iba-ibang end markets.

Muling nire-reassess ng mga institusyonal investor ang alokasyon sa semiconductor sector

Kahit kasalukuyang nakikinabang ang mga storage chip company gaya ng Micron sa AI demand boom, nagsisimula nang maging maingat ang ilang institusyonal investor sa valuation level ng semiconductor sector. Ayon sa ulat ng Reuters, dahil sa dumaraming pag-aalinlangan sa pagbagal ng capital expenditure ng mga hyperscaler o malalaking cloud computing companies, ilang actively-managed funds na ang nagbawas ng exposure sa chip stocks at ibinuhos ang puhunan sa cloud computing giants, at mga AI application sectors tulad ng software, financial, at healthcare.

Tantya ng UBS na ang capital expenditure ng mga hyperscaler ay lalago ng 76% ngayong taon hanggang $673 bilyon, subalit babagal ito sa 25% sa susunod na taon at 6% na lamang pagsapit ng 2028. Ayon kay Alexis Bossard, global equity portfolio manager ng Edmond de Rothschild Asset Management, "Kapag tumigil na silang magdagdag ng capital expenditure, positibo ito para sa mga hyperscaler, pero ito ay negatibo para sa industriya ng semiconductor."

Ang Philadelphia Semiconductor Index ay mahigit doble ang itinaas sa nakaraang taon, ngunit bumaba na ng halos 18% mula sa mataas na bahagi nitong Hunyo. Ayon sa survey ng Bank of America Merrill Lynch noong Hulyo, 82% ng mga fund managers na sumagot ay nagsabing ang semiconductor ang pinaka-crowded trade sa merkado ngayon, at wala ni isa na nag-short sa sektor na ito.