🔥 Bitget Mainit na Balita sa US Stocks｜2026.08.13 Pangunahing Linya: Malawakang Pagsabog ng AI Infrastructure｜Cloud Service·Server·Optical Module·Storage
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave AI Cloud Malakas ang Kumpirmasyon
Ang Q2 kita ng CoreWeave ay pumalo sa rekord na humigit-kumulang $2.58 bilyon (taun-taon +112%), na may backlog ng kita na umabot sa $104.2 bilyon, dagdag pa ang higit sa $25 bilyon na bagong commitments, itinaas ang buong taon na gabay ng kita sa $12.4-$13.2 bilyon, kasabay ng pagtaas ng CapEx.
🎯 Mga napapaborang asset: CRWV, NVDA, APLD; Pangunahing katalista: Patuloy na mas mataas sa inaasahan ang demand sa AI computing power, at ang backlog at gabay ay nagpapatunay ng malinaw na visibility sa pangmatagalang mga order.
2. Super Micro Pagbaha ng Mga Order ng Server
SMCI Q4 kita ay $11.12 bilyon, non-GAAP EPS $1.70 na lampas sa inaasahan, ang gross margin ay bumalik sa 17.5%, at ang bagong mga order sa isang quarter ay lumagpas sa $60 bilyon. Ang FY2027 na gabay sa kita ay $65-72 bilyon, na mas mataas sa inaasahan ng merkado.
🎯 Mga napapaborang asset: SMCI, DELL, NVDA; Pangunahing katalista: Malakas na shipment at backlog ng AI servers, tumitindi ang demand mula sa kumpanya at sovereign AI.
3. Lumentum Pagputok ng Demand sa Optical Module
LITE Q4 kita ay $1.01 bilyon (doble taun-taon), non-GAAP gross margin lumampas ng 50%, nagsimula nang mag-ship ng 1.6T optical modules, kulang ang supply ng OCS at pump laser, Q1 mid-point gabay $1.25 bilyon ay panibagong mataas.
🎯 Mga napapaborang asset: LITE, CIEN, COHR; Pangunahing katalista: Patuloy na kakulangan sa demand ng high-speed optical interconnect ng AI data centers, bumukas ang window para sa 1.6T at OCS volume.
4. Nebius AI Cloud Contracts Bumubuhos NBIS
Q2 kita $582.3 milyon (taun-taon +454%), halos 98% ng negosyo ay AI cloud, pumirma ng mahigit $1 bilyong average sized deals, ang contract value ay lumaki ng halos apat na beses, ang target na contractual power capacity para sa katapusan ng 2026 ay itinataas na sa 5GW.
🎯 Mga napapaborang asset: NBIS, CRWV, IREN; Pangunahing katalista: Magkasabay na lumalakas ang NeoCloud na order at kakayahan sa pagpepresyo, nagpapatuloy ang kakulangan sa supply ng computing power.
5. Sabayang Pag-angat ng Storage at Chip Chain
MU ay tumaas nang malaki dahil sa patuloy na kakulangan ng supply at demand para sa AI na memorya (inaasahang magpapatuloy hanggang 2027) at mga positibong financial report gaya ng sa CoreWeave/SMCI, sabay na lumalago rin ang NVDA, AVGO at iba pa. Ang kabuuang semiconductor sector ay napalakas ng positibong sentiment kaugnay ng AI infrastructure.
🎯 Mga napapaborang asset: MU, NVDA, AVGO; Pangunahing katalista: Nakumpirma ang demand ng memory para sa AI training/inference at GPU, pinatindi pa ang tema ng kakulangan sa supply.
Payo sa trade: Ang pag-invest sa AI infrastructure (cloud→server→optical module→storage) ay nagpatunay ng malinaw na pagbabalik ng kapital matapos ang ilang mga financial report, kasabay ng CPI na tugma sa inaasahan kaya't nabawasan ang pag-aalala sa rate hike. Sa maikling panahon, bigyang pansin ang volume at intraday news-driven moves ng CRWV/SMCI/LITE, at mag-ingat sa pamamahala ng mataas na volatility na posisyon. Tumitindi ang volatility ng US stocks nitong mga nakaraang araw, ang mga nilalaman sa itaas ay para lamang sa impormasyon at hindi dapat gawing batayan ng investment advice.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Tumaas nang 22% ang stock market ng South Korea, ngunit halos “walang may hawak”
Ang KOSPI index ng South Korea ay tumaas ng 10% sa loob ng tatlong araw ng kalakalan, na may kabuuang rebound na mahigit 22% mula sa pinakamababang punto, kaya’t pormal nang kinumpirma ang teknikal na bull market. Gayunpaman, malaki ang ibinawas ng mga hedge fund sa kanilang mga posisyon, na labis na kabaligtaran sa pagtaas ng index. Ipinapakita ng pagsusuri na kung magpapatuloy ang pag-angat ng merkado, ang passive na paghabol sa mga posisyon ay maaaring maging susunod na puwersa ng pagtaas.
Nagpupustahan ang mga mamumuhunan sa doble ng halaga! Ulat: Planong mag-IPO ang Anthropic sa halagang 2 trilyong dolyar, posibleng maging pinakamalaking IPO sa kasaysayan.
Ayon sa mga ulat ng media, ibinunyag ng anim na shareholders na ang mabilis na paglago ng kita ng Anthropic ay magpapalakas sa kakayahan nitong madoble ang kasalukuyang halaga sa inaabangang paglilista nito ngayong taglagas. Inaasahan na sa katapusan ng 2026, aabot sa $100 bilyon hanggang $120 bilyon ang taunang kita nito.
Mula sa mortgage-backed securities hanggang sa GPU-backed securities, ginagaya ba ng Nvidia ang AIG?
Ayon kay Simon White, isang macro strategist, ang financialization ay sistematikong hinaharangan ang mga signal ng labis na kapasidad mula sa merkado. Katulad ng krisis sa pabahay, mas malamang na magdulot ang kasalukuyang pag-init ng capital expenditures ng mas maraming kapital na pumapasok dahil sa 'financial alchemy', na maaaring humantong sa sobrang pagtatayo. Ngunit maaaring hindi gaanong napapansin ang mga senyales na sapat na ang kasalukuyang computing power.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
