Bitcoin ETF notują odpływy środków, podczas gdy Ethereum przyciąga 170 milionów dolarów
- Bitcoin ETF odnotowują odpływy po zawirowaniach na rynku
- Ethereum Fundusze przyciągają silne napływy instytucjonalne
- Napięcia na linii USA-Chiny oraz wyprzedaże wpływają na nastroje na rynku krypto
Bitcoin ETF odnotowały w środę (15) odpływy netto w wysokości 104,1 milionów dolarów, podczas gdy Ethereum ETF przyciągnęły nowe napływy o wartości 169,6 milionów dolarów, co odzwierciedla kontrastowe zachowania inwestorów po załamaniu rynku w poprzednim tygodniu. Ruch ten wzmacnia ostrożność zarządzających i traderów, którzy wciąż analizują skutki niedawnej, szeroko zakrojonej wyprzedaży w sektorze kryptowalut.
Zgodnie z danymi dotyczącymi przepływów, GBTC od Grayscale przewodził odpływom z wynikiem 82,9 milionów dolarów, następnie BTCO od Invesco zarejestrował 11,1 milionów dolarów. Fundusz IBIT od BlackRock również wykazał odpływ w wysokości 10,1 milionów dolarów, podczas gdy pozostałe ETF pozostały bez zmian. Negatywny wynik odwrócił zyski z poprzedniego dnia w wysokości 102,7 milionów dolarów, kontynuując wzorzec zmienności obserwowany od piątkowego krachu.
Z drugiej strony, Ethereum ETF wykazały silny popyt, szczególnie ETHA od BlackRock, który otrzymał 164,3 milionów dolarów nowych napływów. ETHW od Bitwise dodał 12,3 milionów dolarów, a FETH od Fidelity otrzymał 1 milion dolarów. Tylko CETH od 21Shares zarejestrował odpływy w wysokości 8 milionów dolarów, podczas gdy pozostałe fundusze miały neutralne przepływy.
Od początku kryzysu rynkowego, Bitcoin ETF zgromadziły odpływy na poziomie 332,3 milionów dolarów, podczas gdy Ethereum ETF odnotowały straty netto w wysokości 197,6 milionów dolarów. Zachowanie inwestorów pozostaje ostrożne pod wpływem czynników makroekonomicznych, takich jak nowe amerykańskie taryfy nałożone na Chiny oraz zamknięcie rządu USA, które wpłynęły na globalny apetyt na ryzyko.
Niedawne zawirowania zostały spotęgowane przez ogłoszenie prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożeniu 100% ceł na wszystkie chińskie importy w odpowiedzi na ograniczenia eksportowe Pekinu dotyczące metali ziem rzadkich. Incydent ten wywołał lawinę likwidacji o wartości ponad 20 miliardów dolarów, co stanowi największe wydarzenie likwidacyjne w historii kryptowalut pod względem wartości rynkowej.
Chociaż Bitcoin odbił się do około 115.000 dolarów na początku tego tygodnia, zmienność pozostaje wysoka. Analityk Vetle Lunde z K33 Research zauważył:
„strukturalne skutki odwrócenia oznaczają, że płynność prawdopodobnie pozostanie niska, gdy uczestnicy rynku będą dochodzić do siebie po wymuszonej sprzedaży,”
dodając, że fazy delewarowania mają tendencję do generowania okresów krótkoterminowej stagnacji, ale mogą również otworzyć przestrzeń do przyszłego odbicia, gdy powróci stabilność.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Salesforce (CRM.US) przewodzi najnowszej rundzie finansowania jednorożca „AI+HR” HiBob, inwestując prawdziwe pieniądze i obalając tezę o "końcu SaaS"
Salesforce zainwestował w firmę HiBob zajmującą się oprogramowaniem HR, wyceniając ją na 3,2 miliarda dolarów.
Citadel: Amerykańskie akcje mogą doświadczyć „taktycznego okna spadkowego” we wrześniu; zaleca się sprzedaż przy wzrostach i kupowanie zabezpieczeń po niskich cenach
Główny strateg ds. akcji w Citadel Securities ostrzega, że wraz z wyczerpaniem pozytywnych efektów wyników kwartalnych amerykańskich spółek, sezonowym osłabieniem popytu detalicznego i na wykup akcji, a także kumulacją wygasających dużych opcji i powrotem licznych ryzyk makroekonomicznych, we wrześniu rośnie taktyczne ryzyko spadku na amerykańskim rynku akcji. Biorąc pod uwagę obecnie niskie koszty zabezpieczenia, zaleca on inwestorom „redukcję pozycji przy wzrostach i kupowanie ochrony po niskiej cenie”, czekając na bardziej sprzyjający moment do inwestycji w połowie października.
Globalny rynek obligacji traci stabilność: co oznacza powrót 10-letniej japońskiej rentowności do poziomu 3%? Analizy wielu ekspertów
Rentowności japońskich obligacji rządowych gwałtownie wzrosły na całej linii, a rentowność benchmarkowych 10-letnich obligacji po raz pierwszy od 1996 roku osiągnęła poziom 3%.
Ceny krypto
Więcej
