W obliczu gigantów oprogramowania dla przedsiębiorstw: OpenAI dąży do „rewolucji”, a Anthropic wybiera „symbiozę”

OpenAI i Anthropic przyjmują zupełnie odmienne strategie na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw — jeden głośno deklaruje zamiar rewolucji, drugi celowo podkreśla partnerstwo. Według analityków ten rozdźwięk na nowo kształtuje oczekiwania rynku wobec wpływu AI na tradycyjny sektor oprogramowania.

24 lutego Anthropic ujawnił szczegóły nowych funkcji swojego oprogramowania Claude Cowork AI, pokazując, jak przedsiębiorstwa mogą za jego pomocą uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych w aplikacjach biznesowych takich jak DocuSign, LegalZoom czy Salesforce.

Po ogłoszeniu tej informacji, akcje firm z sektora oprogramowania dla przedsiębiorstw, które wcześniej były pod presją z powodu oczekiwań związanych z rewolucją AI, zaczęły odbijać — akcje Figma wzrosły o 10%, ServiceNow lekko o 1,4%, Salesforce o 4%. Pozytywna reakcja rynku sugeruje, że rzeczywista pozycja Anthropic nie jest tak radykalna, jak obawiała się część inwestorów.

Tymczasem OpenAI podczas ubiegłotygodniowej konferencji dla inwestorów jasno zadeklarował, że jego agenci AI oraz przyszłe produkty będą w stanie zastąpić oprogramowanie takich firm jak Salesforce, Workday, Adobe czy Atlassian i zaprezentował inwestorom dane dotyczące przychodów tych firm zestawione z własną prognozą na rok 2030.

Analitycy wskazują, że ta nieoficjalna deklaracja stanowi wyraźny kontrast wobec publicznego stanowiska Anthropic i dodatkowo zaostrza defensywną postawę sektora oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Anthropic stawia na "zastępowanie pracy ludzkiej", nie "zastępowanie oprogramowania"

Według portalu The Information, podczas prezentacji nowych funkcji Claude Cowork Anthropic celowo skoncentrował narrację na zastępowaniu pracy ludzkiej, a nie narzędzi programistycznych. Logika jest następująca:

Nowe narzędzia AI nadal będą korzystać z istniejącego oprogramowania dla przedsiębiorstw, a firmy nadal będą musiały za nie płacić, więc źródła przychodów dostawców oprogramowania nie znikną.

Na wydarzeniu Anthropic specjalnie zaprosił swojego głównego ekonomistę, Petera McCrory’ego. McCrory stwierdził, że wpływ AI na rynek pracy będzie "wyjątkowo nierównomierny" — pracownicy wysoko wykwalifikowani zwiększą produktywność dzięki AI, natomiast osoby wykonujące proste czynności związane z wprowadzaniem danych są szczególnie narażone na zastąpienie przez AI.

Analityk PitchBook Data Derek Hernandez podkreślił, że funkcje Claude skierowane do sektora usług finansowych mogą wywierać presję na zatrudnienie w tej branży: "zagrożone są miejsca pracy w bankowości inwestycyjnej, analizie akcji, zwłaszcza podstawowe stanowiska wśród pracowników umysłowych."

Warto zauważyć, że pracownicy Anthropic wciąż korzystają z tradycyjnego oprogramowania dla przedsiębiorstw. Choć ten szczegół nie rozwiewa całkowicie obaw dostawców oprogramowania — w końcu ich model biznesowy opiera się na dużej bazie użytkowników korporacyjnych — to jednak wysyła na rynek sygnał zdecydowanie odmienny od OpenAI.

OpenAI odkrywa karty: "stawiamy na rewolucję"

W porównaniu do Anthropic, OpenAI znacznie wyraźniej ujawnia swoje ambicje wobec rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Według doniesień, OpenAI podczas niedawnego spotkania z inwestorami jasno wskazał na Salesforce, Workday, Adobe, Atlassian jako potencjalne cele do zastąpienia i zaprezentował porównanie przychodów tych firm z prognozami własnych przychodów na 2030 rok, chcąc pokazać inwestorom potencjalną skalę rynku.

OpenAI ujawnił inwestorom również taki wyliczenie:

Przeciętny pracownik korzystający z ChatGPT oszczędza dziennie około 50 minut pracy, co przekłada się na oszczędność około 50 dolarów na osobę dziennie. Tymczasem subskrypcja ChatGPT dla firm zaczyna się od 25 dolarów miesięcznie za osobę. OpenAI uważa zatem, że obecnie przechwytuje jedynie niewielką część generowanej wartości. Wyliczenie to częściowo opiera się na danych szacunkowych udziałowca OpenAI, Ark Invest.

Według doniesień, te nieoficjalne deklaracje potwierdzają interpretacje, które pojawiły się po zeszłomiesięcznej premierze nowego produktu "Frontier" AI — OpenAI próbuje uplasować się jako główny punkt wejścia do aplikacji biznesowych, stopniowo wpływając na decyzje zakupowe firm w zakresie oprogramowania i AI poprzez kontrolowanie dostępu do danych korporacyjnych.

Tradycyjni dostawcy oprogramowania budują zapory, zachowania klientów już się zmieniają

W obliczu narastającej presji ze strony laboratoriów AI, tradycyjni dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw aktywnie budują linie obrony.

Firmy takie jak ServiceNow i Microsoft podkreślają klientom wyższą niezawodność i zgodność swojego oprogramowania w porównaniu z eksperymentalnymi produktami AI. HubSpot rozważa dodatkowe opłaty dla klientów, którzy chcą wykorzystywać AI do dostępu do danych w ich systemach.

Jednak nie wiadomo, czy tradycyjni dostawcy oprogramowania zdołają rzeczywiście powstrzymać przenikanie AI. Podstawową logiką projektową agentów AI jest przejmowanie komputerów użytkowników i manualna obsługa różnych aplikacji.

Analitycy podkreślają, że najważniejszą przewagą tradycyjnych dostawców jest wieloletnie doświadczenie w zakresie globalnej zgodności z przepisami dotyczącymi danych i prywatności — czego eksperymentalne produkty AI nie są w stanie łatwo skopiować.

Mimo że większość klientów korporacyjnych nie próbowała jeszcze zastępować obecnego oprogramowania narzędziami AI, agenci AI już zmieniają sposób interakcji pracowników z oprogramowaniem i w wybranych przypadkach prowadzą do faktycznych oszczędności kosztów.

Według doniesień, jeden z menedżerów ds. cyberbezpieczeństwa stwierdził, że dzięki integracji z agentem AI uniknął corocznych opłat abonamentowych za produkty CrowdStrike przekraczających 100 000 dolarów. Produkt CrowdStrike był dotychczas wykorzystywany do automatycznego zarządzania kontami pracowników, w tym oznaczania podejrzanych logowań, identyfikowania i blokowania nieaktywnych kont potencjalnie należących do byłych pracowników.

Menadżer ten zaczął korzystać z agenta AI dostarczonego przez startup Torq — agent ten napędzany jest przez modele OpenAI i Anthropic, bezpośrednio analizuje surowe dane logowań zbierane przez oprogramowanie Microsoft, zapewniając te same funkcje przy niższych kosztach.

Według doniesień, ten przypadek ilustruje potencjalną ścieżkę wpływu AI na rynek oprogramowania dla przedsiębiorstw: nawet jeśli firmy na razie nie zrezygnują całkowicie z obecnego oprogramowania, agenci AI mogą sprawić, że część produktów stanie się "opcjonalna" z perspektywy pracownika, a AI stopniowo stanie się kluczowym narzędziem pracy. CrowdStrike z kolei podkreśla, że umożliwił agentom AI integrację ze swoim oprogramowaniem, aby klienci mogli korzystać z obu rozwiązań jednocześnie.