Bitget App
Trade smarter
Kup kryptoRynkiHandelFuturesEarnCentrumWięcej
Korea Economic Daily: Gdy AI CPU pochłania DRAM — niedobór pamięci potrwa jeszcze rok!

Korea Economic Daily: Gdy AI CPU pochłania DRAM — niedobór pamięci potrwa jeszcze rok!

美股ipo美股ipo2026/05/02 11:47
Pokaż oryginał
Przez:美股ipo

Branża pamięci osiągnęła rekordowe wyniki napędzane ponad 100% wzrostem cen towarowych DRAM, a wraz z wdrożeniem specjalnie zaprojektowanych procesorów centralnych (CPU) dla AI przewiduje się, że niedobory potrwają jeszcze rok.

Korea Economic Daily: Gdy AI CPU pochłania DRAM — niedobór pamięci potrwa jeszcze rok! image 0

Niedawno wprowadzony przez Intel “AI CPU” ma obsługiwać nawet czterokrotnie więcej towarowego DRAM niż jego poprzednie wersje. W połączeniu z gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem na pamięci DRAM o dużej pojemności przez układy graficzne (GPU), obserwatorzy rynku przewidują, że zdolności produkcyjne Samsung Electronics oraz SK hynix nie nadążą za popytem.Według informacji branżowych z 2 czerwca,producenci CPU dążą do zintegrowania 300–400GB DRAM w procesorach AI CPU. To czterokrotnie więcej niż typowe produkty CPU (96–256GB), co wywołuje zdumienie.CPU wyłania się jako “koordynator AI”Gwałtowny wzrost popytu na DRAM o dużej pojemności w CPU AI jest powiązany ze zmianą struktury branży AI w kierunku ośrodka wnioskowań. W przeszłości wnioskowanie AI ograniczało się do prostych pytań i odpowiedzi, dziś stało się „koordynatorem” różnych agentów typu AI.Kluczowa w tym procesie jest „pamięć kontekstowa”. Aby CPU mogło skoordynować cały workflow odnosząc się do wyników każdego agenta AI, musi zapamiętać treść. To sprawia, że rozszerzanie pamięci – czyli przestrzeni do przechowywania – jest absolutnie kluczowe.Do tej pory centra danych AI budowały infrastruktury obliczeniowe skoncentrowane na GPU wyposażonych w pamięć o dużej przepustowości (HBM). Wykorzystując przewagę GPU w jednoczesnym przetwarzaniu ogromnych ilości danych do trenowania AI, skupiano się na “treningu AI”. Konfiguracja serwerów w związku z tym przyjmowała proporcję 8 GPU do 1 CPU. Jednak wraz z przesunięciem akcentów na wnioskowanie, popularyzuje się konfiguracja serwerowa z zwiększonym udziałem CPU.Podczas ostatniej telekonferencji wynikowej, szefowie Intel wyjaśnili: „W infrastrukturze AI do wnioskowania struktura obliczeniowa przesuwa się w stronę proporcji CPU do GPU 1:4, a ten trend zmierza dalej w kierunku 1:1.”Po GPU, CPU przystępuje do wyścigu o pamięć – popyt rośnie lawinowoRywalizacja o pojemność pamięci rozszerzyła się z GPU na CPU i jej skala rośnie lawinowo. Następna generacja chipów AI od NVIDIA “Vera Rubin” wykorzystuje 8 stosów HBM o pojemności 288GB, podczas gdy GPU nowej generacji AMD MI400 ma jeszcze większą pojemność – 432GB.Niedawno wprowadzony customowy chip Google – ósma generacjaTensor Processing Unit (TPU 8i) – także przewiduje wyposażenie w 288GB HBM. Dodając AI CPU “Xeon” Intela oraz AMD “EPYC” korzystające z DDR5 o pojemności nawet 400GB, przewiduje się dłuższy okres niedoboru pamięci.Gorączka na rynku została już potwierdzona w cenach spotowych. Według danych Kiwoom Securities, podczas gdy w kwietniu cena starszego DDR4 (16GB) spadła w ciągu miesiąca o 16%, cena DDR5 (16GB) wykorzystywanego w AI CPU wzrosła w tym samym czasie o 2,8%, utrzymując swoją premię cenową.Według jednej z osób z branży:“Obecny rynek DRAM jest szacowany na niedobór w stosunku do popytu o około 10 punktów procentowych. Poza HBM, gwałtownie rosnący popyt na towarowy DRAM może znacząco wydłużyć supercykl z przewidywanego 2026 roku do 2027.”


0
0

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać
Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.
Stakuj teraz!

Może Ci się również spodobać

Kioxia rozpoczyna „wielki wykup akcji”, czy nadchodzi „hossa wykupów” wśród gigantów branży pamięci?

Japoński gigant NAND Kioxia odnotował w pierwszym kwartale wzrost zysku operacyjnego o 28 razy rok do roku oraz ogłosił skup akcji do maksymalnej kwoty 800 miliardów jenów i cel całkowitego zwrotu na poziomie 50%, co stanowi pierwszy taki przypadek w branży. Wybuchowy wzrost zysków Kioxii wspierany jest przez popyt na AI; jednocześnie Nomura przewiduje, że koreańscy giganci giełdowi również doświadczą największej w historii fali skupów akcji własnych, a sektor pamięci rozpoczyna byczy rynek napędzany „skupem akcji przez firmy”, prowadzący do ponadrynkowej restrukturyzacji wyceny.

华尔街见闻2026/08/01 04:16

W tym sezonie wyników finansowych na amerykańskiej giełdzie wzrost zysków przekroczył oczekiwania, wydatki kapitałowe i zwroty z AI u gigantów technologicznych rosną równocześnie

Goldman Sachs stwierdził, że raporty finansowe amerykańskich spółek za drugi kwartał są bardzo mocne – po wyłączeniu jednorazowych pozycji, zysk na akcję w indeksie S&P 500 wzrósł rok do roku o 26%, a około jedna trzecia wzrostu zysków pochodzi z infrastruktury AI. Wzrost przychodów z chmury największych dostawców osiągnął 48%, a nakłady inwestycyjne w 2027 roku mają przekroczyć 1 bilion dolarów. Silne fundamenty wspierają obecny trend AI.

华尔街见闻2026/08/01 02:56

Festiwal IPO jednorożców AI został wstrzymany! OpenAI rzekomo odroczy debiut giełdowy do 2027 roku, a gwałtowny spadek wartości SpaceX stał się najbardziej rażącym ostrzeżeniem

Według doniesień, po nieudanym debiucie SpaceX, OpenAI rozważa przesunięcie IPO na 2027 rok.

智通财经2026/08/01 02:36
Festiwal IPO jednorożców AI został wstrzymany! OpenAI rzekomo odroczy debiut giełdowy do 2027 roku, a gwałtowny spadek wartości SpaceX stał się najbardziej rażącym ostrzeżeniem

"Czarny lipiec" kończy się dwoma wzrostami z rzędu – czy "handel AI" osiągnął już dno?

Większość analityków uważa, że po znaczącej korekcie akcji momentum oraz częściowej korekcie wycen liderów AI, najbardziej gwałtowna faza rotacji już minęła. Jednocześnie podkreślają, że nie oznacza to jeszcze potwierdzenia dokładnego dna. JPMorgan zaleca zwiększenie ekspozycji na czynnik jakościowy, podczas gdy Goldman Sachs ostrzega przed ryzykiem długoterminowych stóp procentowych i sugeruje utrzymanie pozycji o wysokiej płynności i niskiej złożoności.

华尔街见闻2026/08/01 02:11