Tesla, Meta i Anthropic – zaległości w zamówieniach na produkcję chipów w fabrykach półprzewodników Samsung Electronics sięgają już 50 bilionów wonów koreańskich

Samsung Electronics szybko umacnia swoją pozycję w rynku półprzewodników AI dzięki działalności foundry.

3 lipca, według doniesień koreańskich mediów, wartość zaległych zamówień długoterminowych w dziale Samsung Foundry zbliża się już do 50 bilionów wonów. Po podpisaniu w zeszłym roku zamówienia na produkcję chipów AI dla Tesla, Meta oraz Anthropic, dwie globalne firmy technologiczne, również przekierowały swoje zapotrzebowanie na produkcję ASIC do Samsung.

Według przedstawiciela branży:

Od momentu, gdy Samsung Foundry zdobył zamówienie na chipy AI dla Tesla w ubiegłym roku, zamówienia na półprzewodniki do serwerów AI weszły w fazę szybkiego przyspieszenia.

Pod wpływem tego trendu, rynek oczekuje, że dział foundry Samsung może osiągnąć rentowność już w czwartym kwartale tego roku. Kluczowym czynnikiem ekspansji zamówień jest najnowocześniejsza technologia procesu produkcyjnego 2-nanometrowego.

Trzecia generacja AI akceleratorów MTIA 3 firmy Meta oraz niestandardowe ASIC firmy Anthropic mają być produkowane przy użyciu tej technologii, a zapytania dotyczące chipów wyprodukowanych w technologii 2 nanometrów przez Samsung gwałtownie wzrosły, co dodatkowo umocniło konkurencyjną pozycję firmy na rynku zaawansowanych procesów produkcyjnych.

Według informacji pochodzących od branżowych źródeł, Meta prowadzi rozmowy z działem foundry Samsung dotyczące współpracy w zakresie projektowania i produkcji nowej generacji ASIC o wartości przekraczającej 10 bilionów wonów.

Dwójka poprzednich generacji AI akceleratorów MTIA firmy Meta była produkowana przez TSMC, lecz od premiery trzeciej generacji Meta wyznaczyła Samsung jako kluczowego partnera produkcyjnego.

Według doniesień, MTIA 3 ma być produkowany w najnowocześniejszym 2-nanometrowym procesie w foundry Samsung, a wielkość produkcji sięga dziesiątek tysięcy wafli. Samsung Electronics zadeklarował, że "obecnie nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji".

Decyzja Meta o wyborze Samsung jest motywowana potrzebą rozbudowy własnej infrastruktury AI na dużą skalę.

Meta bada również możliwość oferowania usług cloudowych związanych z udostępnianiem mocy obliczeniowej AI innym firmom, a MTIA ma być kluczowym chipem umożliwiającym te działania.

Jednocześnie Meta ustaliła cel budowy centrum danych o całkowitej mocy 5 GW do 2030 roku, co oznacza, że poleganie wyłącznie na zewnętrznych dostawcach chipów staje się niemożliwe.

Meta, aby osiągnąć ten cel, rozpoczęła szybki cykl rozwoju nowych chipów, planując wypuszczać nowe generacje co sześć miesięcy i zakładając przejście od trzeciej do piątej generacji już do przyszłego roku.

Aby sprostać temu ultra-szybkiemu cyklowi rozwoju, Meta współpracuje z systemowym działem LSI Samsung, tworząc mechanizm wspólnego projektowania. Według doniesień, obie strony angażują się we współpracę już na wczesnym etapie projektowania architektury chipów, co ma zrekompensować dostępną moc przerobową zespołu inżynierów Meta przy tak krótkim czasie produkcji.

Amerykańska firma AI Anthropic również rozważa produkcję własnych ASIC w 2-nanometrowym procesie foundry Samsung – jest to część strategii "samodzielnej infrastruktury AI", mającej na celu zmniejszenie zależności od GPU Nvidia i TPU Google.

Jeśli chodzi o skalę inwestycji, Anthropic planuje zbudować własne centrum danych AI o mocy około 1 GW, a łączna wartość tej inwestycji szacowana jest na 50 miliardów dolarów (około 77 bilionów wonów).

Z analizy branżowej wynika, że około połowa tej kwoty trafi na zakup półprzewodników AI, obejmując ASIC, DRAM i pamięci NAND — szacowany koszt to około 25 miliardów dolarów (około 39 bilionów wonów).

Samsung Electronics, dzięki integracji zdolności w zakresie pamięci, foundry i zaawansowanego pakowania, jest postrzegany jako największy potencjalny beneficjent obecnych zakupów chipów AI przez Anthropic.

W maju tego roku Samsung był już uczestnikiem rundy H funduszu Anthropic o wartości 6,5 miliarda dolarów (około 100 bilionów wonów), co zainicjowało współpracę strategiczną obu stron.