Workday wzrósł o 30%, akcje oprogramowania rosną, według raportu: Silver Lake planuje przejęcie Workday

Akcje Workday gwałtownie wzrosły w czwartek, po doniesieniach medialnych, że gigant private equity Silver Lake prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia tej firmy produkującej oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Informacja ta poprawiła nastroje w całym sektorze SaaS, wywołując wzrosty akcji z branży oprogramowania do zastosowań AI.

Według Reutera, powołującego się na osoby zaznajomione ze sprawą, Silver Lake prowadził już od kilku miesięcy rozmowy na temat przejęcia Workday, jednak nie ma pewności, czy transakcja zostanie ostatecznie zawarta. Workday specjalizuje się w dostarczaniu przedsiębiorstwom oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi oraz innymi procesami biznesowymi.

W chwili publikacji kurs akcji Workday wzrósł o 18%, a w trakcie sesji wzrost sięgał nawet 30%.

Informacja przełożyła się na szerokie wzrosty w sektorze oprogramowania AI. Cloudflare i MongoDB zyskały ponad 6%, Palantir i Salesforce wzrosły o ponad 4%, Applovin oraz ServiceNow o ponad 3%, zaś iShares Expanded Tech-Software ETF zyskał ponad 2%.

Workday stał się wcześniej typowym przykładem spółki, której obawiano się, że zostanie dotknięta przez trend wypierania modeli SaaS przez rozwiązania AI.

Inwestorzy powszechnie obawiają się, że programowanie wspomagane przez AI umożliwi pojawienie się konkurentów z niższymi kosztami, a nawet sprawi, że klienci korporacyjni będą mogli omijać dostawców oprogramowania i samodzielnie budować własne rozwiązania.

Do zamknięcia sesji w środę kurs akcji Workday spadł w tym roku już o 18%, stając się jednym z “ofiar” tak zwanego końca ery oprogramowania.

Silver Lake od dawna interesuje się branżą software. W czerwcu tego roku zarządzający partner Christian Lucas deklarował, że około 25% portfela inwestycyjnego Silver Lake jest ulokowane w spółkach z tego sektora.

Na poziomie zarządzania firmą, w lutym tego roku Workday ogłosił powrót współzałożyciela Aneela Bhusri do spółki, gdzie zastąpił Carla Eschenbacha na stanowisku prezesa zarządu.

Bhusri współtworzył Workday w 2005 roku, pełnił funkcję CEO w latach 2014–2020, a następnie do 2024 roku współzarządzał firmą jako Joint CEO. Eschenbach natomiast sprawował tę funkcję wspólnie z Bhusri od końca 2022 roku.

W obliczu presji konkurencyjnej ze strony AI, Bhusri przyjął twardą postawę. W tym roku powoływał się na przypadki korzystania z oprogramowania Workday przez laboratoria zajmujące się AI i stwierdził jasno:

„Niezależnie od tego, ile powstanie ‘Vibe Coding’, nie da się w ten sposób stworzyć kompletnego systemu HR ani ERP.”

To stwierdzenie stanowiło bezpośrednią odpowiedź na kluczowy niepokój rynku dotyczący potencjalnej możliwości zastąpienia oprogramowania dla przedsiębiorstw przez AI.

W maju tego roku Workday opublikował wyniki za ostatni kwartał, które częściowo rozwiały niepokoje inwestorów – przychody firmy wzrosły rok do roku o 13%, przekraczając oczekiwania rynkowe, a perspektywa na kolejny kwartał była również wyższa od prognoz. Bhusri powiedział wtedy:

„Nasza działalność podstawowa pozostaje silna, nasza strategia AI przynosi efekty, a my działamy z wymaganą prędkością i skupieniem.”

Podobnie jak wielu konkurentów, Workday wprowadził własne narzędzia AI i konsekwentnie uzasadnia, że czerpie korzyści z tej nowej technologii.