🔥 Bitget Gorące tematy akcji amerykańskich｜2026.08.28 Główna linia: NVDA Ponowne pobudzenie długoterminowych prognoz AI infrastructure｜Rozszerzenie produkcji pamięci·Realizacja oprogramowania·Odliczanie do konferencji Apple Chain
2026/08/28 02:06
1. Nvidia rzadko prognozuje 70% wzrost przychodów na rok fiskalny 2028
Przychody za drugi kwartał: 96,2 miliarda dolarów (+106% r/r), segment centrów danych: 89 miliardów dolarów (+117% r/r); prognoza na Q3: około 108 miliardów dolarów. CFO podał prognozę wzrostu przychodów na rok fiskalny 2028 ok. 70% (wyżej niż wcześniejsze oczekiwania rynku: około 40%–45%). Jensen Huang wskazał na większą bazową potrzebę, ograniczenie w łańcuchu dostaw i magazynach. Vera Rubin już weszła w produkcję masową. W czwartek akcje wzrosły o około 8,7%.
🎯 Powiązane aktywa: NVDA, AVGO, INTC; kluczowy katalizator: realizacja długoterminowej prognozy, monitorowanie wpływu niedoboru magazynów na tempo dostaw.
2 Media donoszą o planach Nvidia na zakup Hugging Face za 12,9 miliarda dolarów
The Information i inni informują, że Nvidia zgodziła się na przejęcie platformy open-source modeli i zbiorów danych Hugging Face za około 12,9 miliarda dolarów (obie strony nie potwierdziły oficjalnie). Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Nvidia rozszerzy swoje kompetencje z hardware'u obliczeniowego na dystrybucję modeli i punkt wejścia dla deweloperów, zabezpieczając się przed narracją firm zamkniętych z własnymi chipami.
🎯 Powiązane aktywa: NVDA; kluczowy katalizator: postępy w przejęciu i oficjalne stanowisko, to wydarzenie bez zakończonego przebiegu — wahania zależą od potwierdzenia.
3. AI software i cyberbezpieczeństwo solidnie realizują zyski
Salesforce podwyższa prognozy na cały rok i wprowadza Claudeforce zintegrowany z Anthropic Claude, w czwartek wzrost około 22,6%. CrowdStrike i Okta także przekroczyły oczekiwania, wzrosty odpowiednio o 20,5% i 28,6%. Firmy łączą AI Agent z wydatkami na chmurę w warstwie bezpieczeństwa.
🎯 Powiązane aktywa: CRM, CRWD, OKTA; kluczowy katalizator: walidacja zamówień na warstwę aplikacji AI, krótkoterminowa elastyczność już w pełni wykorzystana — obserwować czy prognoza zostanie podwyższona.
4. Dwutorowe zwiększenie produkcji magazynów: SK Hynix Indiana + Kioxia/SanDisk Japonia 5 bilionów jenów
SK Hynix w Indianie rozpoczęła budowę zaawansowanej bazy HBM o wartości ponad 4 miliardów dolarów; cel: czyste pomieszczenie na październik 2028, produkcja masowa HBM4E w II połowie 2029. CEO przewiduje niedobór magazynów do końca 2030. Kioxia i SanDisk ogłosiły, że przy wsparciu rządu Japonii zainwestują do 2032 ponad 31 miliardów dolarów w rozszerzenie NAND; nowe zakłady w północnej Japonii: około 1,8 biliona jenów, cel: produkcja w roku fiskalnym 2029. W raporcie finansowym Nvidia także podkreśla ograniczenie przez niedobór magazynów.
🎯 Powiązane aktywa: MU, SNDK, WDC; kluczowy katalizator: rezonans narracji o niedoborze oraz zdolności produkcyjnej HBM/NAND, monitorować ceny spot i prognozy.
5. Marvell: akceleracja w centrach danych, ale prognoza marży ciąży po sesji
Przychody za drugi kwartał rekordowe: 2,739 miliarda dolarów (+37% r/r), centra danych +46%, stanowią 79% całości; prognoza na Q3: 3,15 miliarda dolarów ±5%, przewidywania na 2027: ok. 12 miliardów dolarów, na 2028: ok. 18 miliardów dolarów — segment XPU ma się podwoić. Po sesji kurs spadł przez prognozę non-GAAP marży brutto (ok. 57,5%-58,5%), niższą od części oczekiwań. 6 października na Dzień Inwestora szczegółowa analiza infrastruktury AI.
🎯 Powiązane aktywa: MRVL, AVGO; kluczowy katalizator: jakość prognoz i Dzień Inwestora, krótkoterminowo liczy się konsumpcja różnicy marżowej.
6. Apple ogłasza prezentację 9 września, odliczanie do premiery składanych urządzeń
Oficjalna zaproszenia „Surprise and shine”, premiera iPhone 18 Pro/Pro Max 9 września. Powszechnie oczekiwany debiut pierwszego składanego iPhone (plotki: Ultra). Pierwszy pokaz sprzętu po objęciu stanowiska CEO przez John Ternusa 1 września. Standardowy iPhone 18 według doniesień opóźniony do początku 2027. Łańcuch dostaw: zawiasy, ekrany, chłodzenie i magazyny wchodzą w fazę walidacji.
🎯 Powiązane aktywa: AAPL, MU, QCOM; kluczowy katalizator: plotki o cenie i łańcuchu dostaw przed premierą 9/9, spodziewany wzrost zmienności.
Wskazówka dla handlu: Kapitał przenosi się z „czy AI osiągnęło szczyt” na „kto pierwszy zrealizuje: moc obliczeniowa, magazyny czy aplikacje”. Dzisiaj uwaga skupia się na wystąpieniu Jacksona Hole'a o 10:00 ET i wycenie stóp procentowych na terminowych rynkach; główne tematy NVDA/magazyny jeszcze nie rozstrzygnięte, po silnych wzrostach w software obserwować rotację, MRVL: monitorować reakcję przed sesją na marżę.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Uważa, że „SpaceX jest niedoceniany”, Morgan Stanley prognozuje „przychody w wysokości 3,5 biliona dolarów do 2040 roku”, na co Musk odpowiada: „Nie, według mnie osiągniemy to już w 2033 roku”.
Elon Musk osobiście zdementował prognozę Morgan Stanley: według nich SpaceX do 2040 roku osiągnie przychody w wysokości 3,5 biliona dolarów, na co Musk odpowiedział, że ten poziom zostanie osiągnięty już w 2033 roku, czyli aż siedem lat wcześniej. Morgan Stanley wyznaczył cenę docelową na 300 dolarów, uważając, że obecna wycena akcji niemal nie uwzględnia wartości AI dla firmy. Nowa baza w Luizjanie o wartości setek miliardów oraz koszt Starship, który na przestrzeni dekady został obniżony prawie dziesięciokrotnie, mogą zrewolucjonizować całą logikę biznesową kosmicznej gospodarki.
Inflacja w Tokio przyspiesza trzeci miesiąc z rzędu! Bank Japonii ma kolejny powód do podwyżki stóp procentowych we wrześniu
Pomimo działań rządu Japonii mających na celu obniżenie kosztów energii, kluczowy wskaźnik inflacji w Tokio przyspiesza już trzeci miesiąc z rzędu, co dodatkowo wzmacnia argumenty za kolejną podwyżką stóp procentowych przez Bank Japonii w sytuacji nasilających się oczekiwań rynkowych na taki ruch we wrześniu.
Napięcia wewnątrz Fed stają się widoczne – czy przemówienie Walscha wyznaczy kierunek polityki?
Rynek zwraca uwagę na to, jak Walsh podczas spotkania w Jackson Hole przedstawi swoje poglądy na temat gospodarki, inflacji i perspektyw stóp procentowych, a także czy pojawią się nowe sygnały dotyczące kierunku polityki.
Nvidia (NVDA.US) podobno zgodziła się na przejęcie “AI-owego GitHuba” Hugging Face za 12,9 miliarda dolarów – kolejny ważny krok w strategii “pełnego stacku AI”.
Według doniesień, Nvidia zgodziła się na przejęcie Hugging Face za 12,9 miliarda dolarów.
Ceny krypto
Więcej
