Relatório Diário Bitget UEX｜Trump critica Powell e anunciará sucessor; Cronograma de legislação cripto divulgado e Bitcoin dispara; CPI dos EUA abaixo do esperado reduz esperanças de corte de juros (14 de janeiro de 2026)

I. Principais Notícias

Dinâmica do Federal Reserve

Trump volta a criticar Powell e diz que indicará novo presidente do Fed em breve

Trump, a caminho de Detroit para um discurso econômico, acusou Powell de exceder o orçamento em dezenas de bilhões de dólares, questionou sua competência ou integridade e revelou que anunciará o indicado ao próximo presidente do Fed nas próximas semanas.

• A investigação do Departamento de Justiça sobre Powell não irá interferir no cronograma da indicação.
• Musalem, presidente do Fed de St. Louis, acredita que a taxa de juros atual está próxima do nível neutro, sem necessidade de afrouxamento adicional no curto prazo.
• O núcleo do CPI dos EUA em dezembro cresceu menos do que o esperado por Wall Street, atingindo o menor ritmo em quase cinco anos.
• Impacto no mercado: Essas declarações aumentam as dúvidas sobre a independência do Fed e podem ampliar a incerteza de curto prazo nos mercados, mas tendem a fortalecer o dólar e conter o apetite por ativos de risco.

Commodities Internacionais

Trump cancela reunião com autoridades iranianas e impulsiona alta diária do WTI acima de 3%

Trump anunciou, por meio das redes sociais, o cancelamento de todas as conversas com autoridades iranianas e pediu que cidadãos americanos deixem imediatamente o Irã.

• Comandantes militares do Irã afirmaram que, após o conflito com os EUA, sua capacidade de resposta a ameaças de segurança aumentou significativamente.
• WTI crude atingiu máxima diária de US$ 61,3 por barril, com alta superior a 3%.
• Bitcoin ultrapassou brevemente US$ 96.000, Ethereum superou US$ 3.300, impulsionados pelo anúncio do calendário legislativo para estrutura do mercado cripto pelo Comitê de Agricultura do Senado dos EUA. 
• Impacto no mercado: Tensões geopolíticas elevam preços de energia, risco de interrupção de oferta pode sustentar o petróleo; expectativas regulatórias positivas para criptoativos aumentam a volatilidade de curto prazo.

Política Macroeconômica

Déficit fiscal dos EUA em dezembro atinge recorde mensal; previsão de queda para mínimo de três anos em 2025 Impulsionado por gastos e benefícios recordes, o déficit dos EUA em dezembro chegou a US$ 145 bilhões, alta anual de 67%.

• Graças à receita recorde de tarifas, o déficit fiscal de 2025 diminui para US$ 1,67 trilhão.
• No primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, os pagamentos de juros da dívida aumentaram 15% em relação ao ano anterior; gastos com Medicare e Previdência Social cresceram 9%, 11% e 7%, respectivamente.
• A estratégia macro anual do HSBC está otimista com a China, recomenda sobreponderar ações A e de Hong Kong, e destaca o long no yuan como uma das principais estratégias macro do ano. Impacto no mercado: Expansão fiscal aumenta o peso da dívida, mas tarifas aliviam a pressão do déficit; recomendação de ativos chineses pode atrair fluxo para mercados emergentes e aumentar a estabilidade regional.

II. Recapitulação do Mercado

• Ouro: Mantém-se em US$ 4.616, leve volatilidade após dois dias de recordes históricos;
• Prata: Alta de 2,41% para US$ 89, novo recorde histórico;
• Petróleo: Mantém-se próximo a US$ 61; comentários de Trump geram preocupação com oferta iraniana;
• Índice do dólar: Sobe 0,06% para 99,24, apoiado por dados do CPI e discurso hawkish do Fed;

Desempenho dos Índices de Ações dos EUA

• Dow Jones: Caiu 0,8%, recuando consecutivamente dos máximos históricos.
• S&P 500: Caiu 0,2%, com ações financeiras liderando as perdas.
• Nasdaq: Caiu 0,1%, com desempenho misto de ações de tecnologia.

Atualizações das Gigantes de Tecnologia

• NVIDIA: +0,47%, beneficiada por flexibilização nas exportações de chips.
• Apple: +0,31%, impulsionada pelo lançamento de serviço de assinaturas.
• Google A: +1,24%, negócio de busca estável.
• Tesla: -0,39%, demanda por veículos elétricos sob observação.
• Microsoft: -1,36%, impacto de compromissos em data center.
• Amazon: -1,57%, competição acirrada no e-commerce.
• Meta: -1,69%, aumento de capacidade em óculos não compensa pressão geral.

 Resumo: As sete gigantes tiveram desempenho variado, com Intel subindo 7% na liderança; a maioria foi pressionada por balanços bancários e preocupações com juros, queda foi causada principalmente pela fraqueza em bancos de investimento e riscos geopolíticos.

Movimentação Setorial

Setor financeiro caiu cerca de 2%

• Ações representativas: JPMorgan, -4,19%.
• Motivos: Receitas de bancos de investimento no 4º trimestre abaixo do esperado e propostas de limite para juros de cartão de crédito geram preocupações econômicas.

Setor de energia subiu 1,5%

• Ações representativas: Chevron, +2%.
• Motivos: Preço do petróleo dispara devido a tensões com o Irã.

Setor de biotecnologia subiu cerca de 3%

• Ações representativas: Moderna, +17%.
• Motivos: Projeção de receitas para 2025 acima do esperado e atualizações positivas de produtos.

III. Análise Profunda de Ações

1. NVIDIA - EUA flexibilizam restrições de exportação do chip H200 para a China

Resumo do evento: Diário Oficial dos EUA mostra flexibilização do controle de exportação do chip de IA NVIDIA H200 para a China. Antes, Trump havia anunciado nas redes sociais que autorizaria a venda, mas com aprovação do Departamento de Comércio, revisão de segurança e cobrança de taxas. A medida busca equilibrar exportação tecnológica e segurança nacional. Análise de mercado: Instituições avaliam que a decisão alivia preocupações com interrupção da cadeia de suprimentos, mas revisões contínuas podem aumentar a incerteza nas transações. Analistas de Wall Street projetam que, no curto prazo, isso sustentará a fatia da NVIDIA no mercado asiático. Implicações de investimento: A flexibilização é positiva para a recuperação das ações, mas riscos de escalada nas tensões comerciais EUA-China permanecem.

2. Meta - Planeja dobrar a capacidade de produção de óculos inteligentes de IA para 20 milhões de unidades

Resumo do evento: Meta e EssilorLuxottica discutem ampliar a produção anual dos óculos Ray-Ban Meta AI para 20 milhões de unidades, podendo chegar a 30 milhões, visando captar o crescimento da demanda e superar concorrentes. O fabricante está próximo da meta inicial de 10 milhões, mas a decisão final ainda não foi tomada. Análise de mercado: Analistas enxergam grande potencial de expansão do hardware e preveem que o aquecimento das vendas contribuirá para a receita, mas alertam para gargalos na cadeia produtiva e risco de saturação. Implicações de investimento: Fortalece a competitividade do metaverso da Meta, recomendando atenção à validação da demanda e execução da produção.

3. Apple - Lança assinatura anual de aplicativos criativos por 380 yuans

Resumo do evento: O Apple Creator Studio integra aplicativos como Final Cut Pro e Logic Pro, inclui novas funções de IA no Keynote, com mensalidade de 38 yuans ou 380 yuans por ano e desconto para estudantes. O serviço será lançado em 28 de janeiro e suporta compartilhamento familiar. Análise de mercado: Instituições encaram como estratégia de expansão do ecossistema, prevendo maior estabilidade na receita recorrente, mas destacam a necessidade de monitorar a taxa de conversão de usuários. Implicações de investimento: Reforça o motor de crescimento do segmento de serviços, positivo no longo prazo, mas dependente da resposta do mercado no curto prazo.

4. JPMorgan - Receita do 4º trimestre cresce 7% mas banco de investimento decepciona

Resumo do evento: Receitas de bancos de investimento no 4º trimestre caíram 5% em relação ao ano anterior, bem abaixo da expectativa de crescimento de um dígito baixo, apesar do forte desempenho em trading e juros. O balanço provocou queda nas ações. Análise de mercado: Analistas apontam adiamento de operações e incertezas econômicas como principais causas, mas seguem otimistas quanto à recuperação de longo prazo. Implicações de investimento: Pressão negativa no curto prazo, recomendada cautela até maior clareza nas políticas econômicas.

5. Moderna - Projeção de receita para 2025 supera estimativa de novembro

Resumo do evento: A empresa afirmou que a receita de 2025 superará o ponto médio da orientação anterior e atualizou o progresso de vários produtos, incluindo vacinas contra gripe sazonal. A notícia impulsionou alta de 17% nas ações, destaque no S&P 500. Análise de mercado: Wall Street está otimista com a recuperação da demanda por vacinas, vendo as atualizações como reforço do posicionamento em biotecnologia. Implicações de investimento: Oportunidade em inovação médica, mas é preciso monitorar regulação e concorrência.

IV. Calendário do Mercado de Hoje

Agenda de Divulgação de Dados

Eventos Importantes

• Resultados dos bancos: Citigroup e Wells Fargo divulgam resultados do 4º trimestre, com foco em gastos do consumidor e perspectivas para bancos de investimento.

Opinião do Bitget Research Institute:

Nas últimas 24 horas, os três principais índices das bolsas dos EUA recuaram: Dow Jones caiu 0,8% pressionado pelo balanço do JPMorgan; ouro permanece acima de US$ 4.600, prata atinge recorde de US$ 88; petróleo sustentado por tensões com o Irã; índice do dólar em torno de 99,22. No geral, acreditamos que a independência do Fed e eventos geopolíticos continuarão impulsionando a demanda por proteção; no curto prazo, seguimos otimistas com metais preciosos e energia.

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