Bitget UEX Diário｜Ouro e prata param de cair e se recuperam; SpaceX adquire xAI; receita da Palantir dispara (3 de fevereiro de 2026)

I. Principais Notícias

Dinâmica do Federal Reserve

Nomeação de Waller pode estabilizar o sentimento do mercado

• Estrategistas do Morgan Stanley indicam que a indicação de Waller, considerado um candidato hawkish, pode aliviar preocupações sobre uma rápida desvalorização do dólar.
• Sua posse pode fortalecer a credibilidade do Federal Reserve, freando a recente alta excessiva dos metais preciosos.
• Essa medida pode sustentar a estabilidade do dólar, enfraquecendo a alta do ouro e prata no curto prazo, mas beneficiando a estratégia de gestão da dívida no longo prazo.

Commodities Internacionais

Preços do ouro e prata se recuperam e se estabilizam

• Prata spot subiu mais de 4% no dia; o ouro se recuperou 2,55% e voltou a superar os 4.770 dólares, encerrando três dias consecutivos de queda.
• O contexto é de alívio nas preocupações sobre a desvalorização do dólar, com investidores realizando lucros e reposicionando-se.
• Este movimento pode impulsionar o sentimento em ativos relacionados, mas se o Federal Reserve adotar uma postura mais hawkish, o potencial de alta pode ser limitado.

Trump planeja investir 12 bilhões em reservas de minerais estratégicos

• Lançamento do plano “Project Vault”, que prevê 10 bilhões em empréstimos e 1,67 bilhão de capital privado para criar um mecanismo de estoque comercial.
• Focado nos setores automotivo, tecnológico, entre outros; semelhante à reserva de petróleo, visando amortecer riscos da cadeia de suprimentos.
• A iniciativa fortalece a segurança industrial nacional, pode estimular o aumento da demanda por minerais e promover ajustes estruturais no mercado de commodities.

Política Macroeconômica

Relatório de emprego não agrícola adiado

• Devido à paralisação do governo federal, o Departamento do Trabalho dos EUA adiou o relatório de empregos de janeiro e os dados de vagas de dezembro.
• Trump e o presidente da Câmara trabalham juntos para aprovar um acordo orçamentário; o Senado já aprovou e a Câmara deve encerrar a paralisação na terça-feira.
• O adiamento pode aumentar a incerteza do mercado e afetar a avaliação dos investidores sobre a recuperação econômica.

Estados Unidos e Índia chegam a acordo comercial

• Trump anunciou acordo com Modi: tarifa dos EUA sobre a Índia cai para 18%, e a Índia reduz barreiras e aumenta compras de produtos americanos em 500 bilhões de dólares.
• Modi concordou em parar de comprar petróleo russo e migrar para fornecimento energético dos EUA e Venezuela.
• O acordo pode aliviar tensões comerciais e aumentar a estabilidade da cadeia de suprimentos global, mas a execução deve ser acompanhada devido aos possíveis efeitos no mercado de energia.

PMI industrial ISM de janeiro dos EUA supera expectativas

• O índice subiu para 52,6, acima da expectativa de 48,5, impulsionado pelo crescimento de novos pedidos e produção; índice de emprego atingiu máxima de um ano.
• O índice de preços pagos atingiu o maior patamar desde abril, indicando aceleração da expansão industrial.
• Esses dados refletem resiliência econômica, podendo dar flexibilidade à política do Federal Reserve e fortalecer a confiança no mercado de ações.

II. Recapitulação do Mercado

Desempenho de Commodities & Forex

• Ouro spot: +3,13% + recuperou acima de 4.800 dólares/onça
• Prata spot: +4,69% + recuperou acima de 82 dólares/onça, destacando força intradiária
• Petróleo WIT: -0,26% + 
• Índice do Dólar: -0,12% + para 97,499, leve correção em meio à alta

Desempenho das Criptomoedas

• BTC: +1,34% + 
• ETH: +2,05% + 
• Valor total de mercado das criptomoedas: +1,5% + para 2,73 trilhões de dólares
• Liquidações no mercado: Longs liquidados: 339 milhões de dólares / Shorts liquidados: 234 milhões de dólares, total de 574 milhões de dólares

Desempenho dos Índices de Ações Americanas

• Dow Jones: +1,05% + forte recuperação contínua
• S&P 500: +0,54% + abertura em baixa seguida de alta, próximo ao recorde
• Nasdaq: +0,56% + setor de armazenamento impulsiona ações de tecnologia

Movimentação dos Gigantes de Tecnologia

• Nvidia: -2,89%
• Google-A: +1,68%
• Apple: +4,06%
• Microsoft: -1,61%
• Amazon: +1,53%
• Meta: -1,41%
• Tesla: -2% Motivo central das variações: demanda forte por armazenamento impulsionou alguns papéis, porém preocupações com chips de IA e volatilidade geral do mercado geraram dispersão.

Observação de Setores em Destaque

Setor de armazenamento sobe mais de 6%

• Ações representativas: SanDisk +15,44%, Micron Technology +5,52%
• Fatores de impulso: retomada da demanda por data centers e otimização da cadeia de suprimentos impulsionam alta coletiva de ações de semicondutores.

III. Análise Profunda de Ações Específicas

1. Palantir - Receita do Q4 supera expectativas

Resumo do evento: Receita da Palantir no quarto trimestre atingiu 1,41 bilhão de dólares, alta de 70% ano a ano, superando expectativas tanto nos segmentos governamental quanto comercial; lucro ajustado por ação de 0,25 dólar, acima da previsão de 0,23. Projeção para o primeiro trimestre entre 1,532 e 1,536 bilhão, e anual entre 7,182 e 7,198 bilhões, superando estimativas do mercado. As ações chegaram a subir 8% no pós-mercado, mas questões sobre contratos governamentais e alta avaliação continuam em destaque. Análise do mercado: Opiniões divididas entre instituições; Goldman Sachs confia no potencial de análise de dados em IA, enquanto Morgan Stanley alerta para bolha de avaliação e riscos em contratos de imigração. Lição para investidores: Benefício de curto prazo com revisão para cima das projeções, mas é preciso cautela com incertezas regulatórias.

2. NXP Semiconductors - Receita do Q4 supera expectativas, mas setor automotivo sofre

Resumo do evento: Receita do quarto trimestre da NXP foi de 3,34 bilhões de dólares, lucro por ação de 3,35 dólares, ambos acima do esperado; projeção para o primeiro trimestre também acima do consenso. Contudo, receita do segmento automotivo ficou abaixo do previsto, gerando preocupação sobre recuperação e queda de mais de 5% das ações no pós-mercado. Análise do mercado: Analistas apontam forte demanda por semicondutores, mas Barclays alerta que estoques elevados de chips automotivos podem prejudicar o desempenho no curto prazo. Lição para investidores: Benefício de longo prazo pela eletrificação, mas é prudente observar ajustes de estoque no curto prazo.

3. Oracle - Lança emissão de dívida de 25 bilhões

Resumo do evento: Oracle emitiu 25 bilhões de dólares em títulos, divididos em oito partes, liderados por Goldman Sachs e outros, para investir em infraestrutura de nuvem para IA. As ações subiram 4% na abertura, mas recuaram, refletindo cautela do mercado com a estratégia de ativos pesados. Análise do mercado: Citi vê potencial na transição para nuvem, mas UBS teme que o aumento da dívida pressione a estrutura financeira. Lição para investidores: Demanda por IA pode impulsionar crescimento, mas é importante monitorar o ambiente de taxas de juros.

4. Snowflake - Fecha parceria de 200 milhões com OpenAI

Resumo do evento: Snowflake firmou parceria de 200 milhões de dólares com OpenAI para integrar modelos de IA à sua plataforma em nuvem, permitindo consultas de dados por linguagem natural e aumentando a eficiência de aplicações empresariais de IA. Análise do mercado: Instituições estão otimistas; JPMorgan acredita que a colaboração fortalece a competitividade do data cloud, mas observa aumento da concorrência. Lição para investidores: Parceria reforça a competitividade de longo prazo e é relevante para investidores focados no ecossistema de IA.

5. Disney - Receita do Q1 sobe 5% e lucro líquido cai

Resumo do evento: No primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, a Disney teve receita de 25,98 bilhões de dólares (+5%) e lucro líquido de 2,4 bilhões (-6%); segmento de experiências impulsionou crescimento, enquanto lucros de entretenimento e esportes caíram 35% e 23%, respectivamente; fluxo de caixa afetado por impostos e investimentos em conteúdo. Análise do mercado: Analistas destacam pressão sobre assinaturas e fraqueza em publicidade, mas Goldman Sachs está otimista quanto à recuperação dos parques temáticos. Lição para investidores: Diversificação de negócios ajuda a mitigar impactos; atenção ao risco de renovação de conteúdo.

IV. Novidades de Projetos de Criptomoedas

1. Galaxy Digital: Bitcoin pode testar a média móvel de 200 semanas em US$ 58 mil nos próximos meses.

2. Promotor dos EUA acusa que projeto de lei sobre stablecoins permite que empresas cripto lucrem com fraudes.

3. Hyperliquid anuncia que HyperCore irá suportar “negociação de resultados” (HIP-4).

4. A posição de BTC da Strategy apresenta lucro flutuante de 1,332 bilhão de dólares, enquanto a posição de ETH da BitMine tem prejuízo flutuante de 6,5 bilhões de dólares.

5. Bernstein: o mercado bear de cripto pode se reverter em 2026, com Bitcoin encontrando fundo na faixa dos 60 mil dólares.

V. Calendário do Mercado de Hoje

Agenda de divulgação de dados

Eventos Importantes

• Decisão de juros na Austrália: 02:30 - Atenção se manterá política expansionista.
• Dados de vagas de emprego nos EUA: 09:00 - Avaliar o grau de aperto no mercado de trabalho.

Opinião do Instituto de Pesquisa Bitget:

A recuperação das ações americanas se deve à expansão acima do esperado do ISM PMI industrial, impulsionando os setores industrial e financeiro, enquanto a queda dos metais preciosos reflete que a nomeação de Waller aliviou o pânico de desvalorização; ouro e prata pressionados no curto prazo devido à expectativa hawkish. O petróleo caiu 4,71% devido ao relaxamento dos riscos geopolíticos com as negociações com o Irã, e o dólar recuou 0,1%, refletindo incertezas políticas. Goldman Sachs está otimista quanto à resiliência das ações, mas Morgan Stanley alerta sobre aumento da volatilidade, recomendando atenção à trajetória dos juros; Barclays prevê que o preço do petróleo se recupere após formação de fundo, e, no geral, ativos de risco devem observar desalavancagem.

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