Bitget UEX Diário｜Trump promete proteger transporte de petróleo; preços do petróleo sobem e recuam; ouro e prata caem acentuadamente enquanto dólar se fortalece (04 de março de 2026)

1. Principais Notícias

Movimentação do Federal Reserve

• Kevin Waller enfrenta múltiplos desafios antes de assumir o comando do Federal Reserve; as tendências econômicas dos EUA e as opiniões dos oficiais do Fed divergindo das expectativas da Casa Branca, juntamente com a alta nos preços do petróleo causados por conflitos no Oriente Médio, reforçam a postura cautelosa de política.
• A maioria dos oficiais do Fed considera que a inflação permanece alta e o emprego está estável, não havendo urgência para novos cortes de taxas; alguns colegas questionam a lógica de cortes centrados na revolução tecnológica e a promessa de redução de balanço feita por Waller; o Senado ainda não agendou audiências de nomeação.
• Isso pode tornar o caminho das taxas mais conservador, aumentando a incerteza do mercado, potencialmente suprimindo a recuperação das ações e impulsionando a rentabilidade dos títulos.

Commodities Internacionais

• A Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana declara controle total do estreito, vários petroleiros ignoraram a advertência de guerra e foram atingidos e incendiados; Trump ordenou que empresas financeiras desenvolvessem seguros de risco político a preços baixos e, conforme necessário, que a Marinha escoltasse petroleiros para garantir o fluxo livre de energia global.
• Mais de uma dezena de petroleiros atingidos; a maior fábrica de GNL do mundo no Catar permanece fechada, levando os futuros de gás natural europeu a dispararem mais de 60% em dois dias, sendo 32% em um único dia; Goldman Sachs elevou rapidamente a previsão de preços do gás europeu em abril para 55 euros/MWh; compradores asiáticos adquirindo, rompendo lógica de estocagem do verão.
• A preocupação com interrupção do fornecimento de energia amplia a pressão inflacionária global, aumenta a volatilidade do preço do petróleo e pode indiretamente enfraquecer a força do ouro e impactar a estabilidade macroeconômica dos mercados emergentes.

Política Macroeconômica

• Trump afirmou ser capaz de suportar a elevação temporária dos preços do petróleo para priorizar a destruição da "iminente" ameaça iraniana; os preços da gasolina nos EUA subiram rapidamente devido à incerteza do fornecimento, e Trump também revelou que os arsenais iranianos estão quase esgotados, estando disposto a cooperar com autoridades sobreviventes.
• A ação militar destruiu a maioria das forças navais e aéreas iranianas, a capacidade de lançamento de mísseis do Irã enfraquecendo; os EUA têm reservas abundantes e aceleram a produção, empresas de defesa recebem pedidos urgentes e operam a plena capacidade.
• Essa posição pode prolongar o conflito, ampliar a incerteza nos mercados de energia, possivelmente elevando a demanda por dólares e restringindo as expectativas de crescimento econômico global.

2. Resumo do Mercado

Desempenho de Commodities & Forex

• Ouro à vista: leve alta de 0,97% para US$5.140/oz, variação diária anterior acima de 4,36%, afetado por leve pressão do dólar.
• Prata à vista: alta de 1,52% para US$83,2/oz, variação diária anterior acima de 8,15%, queda significativa com aperto de liquidez.
• WTI Crude: subida de 0,72% para US$75,1/barril, variação diária anterior acima de 5,31%, inquietação geopolítica intensifica apreensão de fornecimento.
• Índice do Dólar: aumentou 1,07% para 99,17, impulsionado por demanda de liquidez defensiva.

Desempenho das Criptomoedas

• BTC: queda de 1,2% para US$68.103, movimento contínuo afetado por aversão ao risco.
• ETH: queda de 2,67% para US$1.975, teste da marca psicológica de US$2.000 em destaque.
• Valor total de mercado das criptomoedas: queda de 1,2% para US$2,41 trilhões, macroincertezas impulsionando saída de capital.
• Liquidação de posições: total de liquidações em 24h na rede de cerca de US$375 milhões, liquidações em posições longas de cerca de US$247 milhões.
• Mapa de liquidação Bitget BTC/USDT mostra: preço atual cerca de 68.073, faixa de 67.800–66.500 abaixo mostra zona densa de liquidação de posições longas, quedas abaixo podem desencadear efeito cascata em posições de compra; faixa de 69.000–70.500 acima mostra acúmulo significativo de posições curtas com alavancagem, rompendo acima pode provocar forte squeeze e ampliar volatilidade.

Desempenho dos Índices de Ações Americanas

• Dow Jones: queda de 0,83%, fechamento estreito Pós-declaração de Trump sobre proteção marítima.
• S&P 500: queda de 0,94%, energia como amortecedor durante volatilidade.
• Nasdaq: queda de 1,02%, tecnologia e chips pressionaram o índice.

Movimentações dos Gigantes de Tecnologia

• Microsoft: alta de mais de 1,35%, beneficiada pela demanda estável por serviços em nuvem.
• Amazon: leve alta de 0,16%, apoiada pela resiliência no comércio eletrônico.
• Meta: leve alta de 0,23%, negócios de publicidade relativamente estáveis.
• Nvidia: queda de mais de 1,33%, preocupações com a cadeia de suprimentos de chips.
• Alphabet (Google): queda próxima de 1%, pressão competitiva em pesquisa e IA.
• Apple: queda de 0,37%, aumento de preços do MacBook pode impactar decisões de consumo.
• T esla: queda de 2,7%, fornecimento de chips para carros elétricos pode ser impactado pelo atraso na produção da Samsung em Taylor, EUA. De modo geral, gigantes da tecnologia registraram performances mistas, principalmente devido ao aumento do risco geopolítico sobre chips e cadeia de suprimentos; ações defensivas como Microsoft subiram contra a tendência.

Observações de Setores

• Ações representativas: Newmont, caiu mais de 7%; Barrick Gold, caiu mais de 8%.
• Motivos: queda expressiva no preço do ouro combinada com a força do dólar, aperto de liquidez intensifica vendas.

• Ações representativas: First Majestic Silver, caiu mais de 10%; Coeur Mining, caiu mais de 10%.
• Motivos: queda brusca no preço da prata com preocupações sobre demanda industrial, sentimento de defesa migra para o dólar.

• Ações representativas: ServiceNow, sobe mais de 3%; Adobe, sobe mais de 3%.
• Motivos: demanda por IA permanece forte, capaz de resistir à incerteza macroeconômica, oferecendo amortecimento de crescimento.

• Ações representativas: Alibaba, caiu mais de 4%; NIO, caiu mais de 2%.
• Motivos: aversão ao risco global atinge mercados emergentes, preocupações amplificadas com interrupções na cadeia de suprimentos.

3. Análise Profunda de Ações

1. MongoDB - Projeções do 1º trimestre abaixo do esperado

2. Paramount Skydance - Rebaixada para grau de especulação

3. Pinterest - Elliott investe US$1 bilhão

4. AutoZone - Vendas no segundo trimestre abaixo do esperado

5. Ross Stores - Orientação anual de desempenho acima do esperado

4. Dinâmica de Projetos Cripto

• Os dados on-chain mostram que o governo dos EUA transferiu cerca de 0,3346 bitcoin, no valor de aproximadamente US$23 mil, de uma carteira de fundos confiscados marcada como relacionada a "Miguel Villanueva"
• Segundo monitoramento do Onchain Lens, nas últimas 10 horas, a Circle fez a emissão de 1 bilhão de USDC na Solana. Além disso, frente à tensão geopolítica elevando o preço do petróleo e enfraquecendo expectativas de cortes de juros, analistas do banco Mizuho elevaram o preço-alvo da Circle de US$90 para US$100, mantendo rating "neutro". Os analistas acreditam que mudanças nas expectativas de taxas têm maior impacto na avaliação da Circle do que no aumento da receita de curto prazo.
• O presidente dos EUA, Trump, comentou no Truth Social que o projeto de lei GENIUS sobre stablecoins está sendo ameaçado e sabotado por bancos.
• O presidente da CFTC dos EUA, Mike Selig, afirmou que a agência irá publicar em breve políticas para orientar a adoção de contratos perpétuos cripto nos EUA, promovendo o lançamento de futuros perpétuos "profissionais".
• MARA Holdings revelou em seu arquivamento mais recente 10-K à SEC, que a estratégia de gestão de ativos digitais em 2026 foi expandida de "apenas vender BTC minerado no ano" para permitir a venda dos saldos acumulados em bitcoin em seu balanço patrimonial.
• Monitoramento do Onchain Lens reporta que nas últimas 10 horas, BlackRock retirou 4.376 BTC (US$298 milhões) da Coinbase e depositou 567 BTC (US$38,05 milhões) e 7.553 ETH (US$14,7 milhões) de volta na Coinbase.

5. Calendário do Mercado de Hoje

Horário de Divulgação de Dados

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