Durante a noite nas bolsas dos EUA | Rendimentos dos títulos de longo prazo dos EUA sobem, três principais índices caem, Moderna (MRNA.US) cai 23,5%

O aplicativo financeiro Zhihui Finance reportou que, na quinta-feira, os três principais índices fecharam em queda. O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos subiu mais de 5 pontos-base, para 4,704%, superando o nível anterior ao anúncio do Tesouro sobre a ampliação das recompras; o rendimento dos títulos de 30 anos também subiu mais de 5 pontos-base, fechando em 5,248%. No início da semana, o rendimento dos títulos de 30 anos chegou a tocar o maior nível em quase 20 anos.

O ministro da Fazenda, Bescente, afirmou em entrevista na quinta-feira que o programa de recompra “pode superar” os 4 bilhões de dólares já anunciados, e disse que os rendimentos atuais não refletem os fundamentos, destacando a baixa liquidez dos títulos de 30 anos e afirmando que o Tesouro irá “fazer mercado”. Os rendimentos recuaram brevemente após o seu pronunciamento, mas logo voltaram a subir.

【Mercado de ações dos EUA】 No fechamento, o índice Dow Jones Industrial caiu 703,84 pontos, ou 1,32%, para 52.759,21 pontos, com a queda de cerca de 9% da Walmart sendo o principal fator de pressão. O S&P 500 caiu 0,87%, fechando a 7.641,16 pontos; o índice Nasdaq Composite caiu 1%, fechando a 26.067,17 pontos. Os três principais índices voltaram a recuar após romper uma sequência de três quedas consecutivas na sessão anterior. Moderna (MRNA.US) caiu 23,5%, Walmart (WMT.US) caiu 9%. Marvell Technology Group (MRVL.US) subiu 5,8%, Micron Technology (MU.US) subiu cerca de 4%, e SanDisk (SNDK.US) subiu cerca de 2%. O índice China Golden Dragon Daq da Nasdaq fechou em queda de mais de 1%, enquanto Alibaba (BABA.US) subiu 1,3%.

【Mercado europeu】 O índice alemão DAX30 caiu 151,32 pontos, uma baixa de 0,58%, fechando a 25.978,46 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 3,20 pontos, 0,03% de queda, para 10.740,15 pontos; o CAC40 francês caiu 48,82 pontos, 0,57% de baixa, para 8.453,09 pontos; o Euro Stoxx 50 caiu 22,81 pontos, uma queda de 0,35%, para 6.421,65 pontos; o índice IBEX35 da Espanha caiu 43,91 pontos, 0,22% de baixa, para 19.803,59 pontos; o índice FTSE MIB da Itália subiu 26,80 pontos, alta de 0,05%, fechando a 52.645,00 pontos.

【Mercado de ações asiáticas】 O índice Nikkei 225 do Japão subiu 1,36%, e o índice KOSPI da Coreia do Sul subiu 5,89%.

【Índice do Dólar】 O índice do dólar, que mede a moeda americana em relação a seis principais moedas, subiu 0,06% no dia, fechando o mercado de câmbio em 98,894. No encerramento do mercado de câmbio de Nova York, 1 euro era negociado a 1,1676 dólares, ante 1,1674 dólares do dia anterior; 1 libra esterlina era cotada a 1,3628 dólares, ante 1,3607 dólares do dia anterior. 1 dólar era negociado a 159,14 ienes, ante 158,32 ienes do dia anterior; 1 dólar era cotado a 0,8007 franco suíço, superior aos 0,7979 franco suíço do dia anterior; 1 dólar equivalia a 1,3790 dólares canadenses, ante 1,3810 do dia anterior; 1 dólar valia 9,4908 coroas suecas, contra 9,4386 coroas suecas do dia anterior.

【Criptomoedas】 O Bitcoin subiu mais de 4,8%, sendo negociado a US$72.620 no momento desta publicação; o Ethereum teve alta superior a 2,84%, atingindo máxima de US$2.359,54.

【Petróleo】 O preço do contrato futuro de petróleo leve para entrega em setembro na NYMEX subiu 2,00 dólares, fechando a 87,83 dólares por barril, um aumento de 2,33%; o preço do contrato futuro de Brent para entrega em outubro em Londres subiu 2,16 dólares, fechando a 93,78 dólares por barril, uma alta de 2,36%.

【Metais preciosos】 O ouro à vista fechou a US$ 4.519,06; a prata à vista foi negociada a US$ 68,155.

【Notícias macroeconômicas】

Saldo de recompra reversa estrangeira do Fed atinge o maior nível desde outubro de 2022. O uso do instrumento de recompra reversa (RRP) do Fed para bancos centrais estrangeiros e outras autoridades monetárias aumentou por duas semanas consecutivas, refletindo que órgãos oficiais do exterior continuam elevando as reservas de caixa em dólares. Em 19 de agosto, o saldo das entidades estrangeiras do RRP do Fed subiu para 373 bilhões de dólares, acima dos 357 bilhões de dólares da semana anterior. Desde 5 de agosto, o uso desse instrumento aumentou cerca de 56 bilhões de dólares, marcando o maior aumento em duas semanas desde outubro de 2022. O mercado está monitorando de perto a variação do saldo de recompra estrangeira para buscar sinais de que, após intervenção cambial do Japão no mês passado para sustentar o iene, o país estaria voltando a acumular liquidez em dólares.

EUA aprovam venda antecipada de gasolina de inverno para aliviar pressão dos preços do combustível. O governo Trump autorizou a venda adiantada de gasolina de inverno como mais uma medida para aliviar o aumento dos custos de combustível e preocupações com a oferta decorrentes da guerra no Irã. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) anunciou na quinta-feira a flexibilização dos padrões de gasolina de verão, permitindo que o mercado use antecipadamente a fórmula de gasolina de inverno, que gera mais poluentes. Normalmente, essa troca de fórmula só é realizada em meados de setembro. A isenção permite a venda de gasolina com adição de 10% de etanol a partir de 1º de setembro. Segundo o governo, essa medida terminará na prática as exigências da fórmula de verão antes do previsto, podendo aumentar a oferta interna em centenas de milhares de barris por dia e, assim, aliviar ainda mais a pressão de preços enfrentada pelos consumidores americanos nos postos de gasolina.

Altas taxas hipotecárias pressionam e índice de acessibilidade da habitação nos EUA piora pela primeira vez em quase três anos. Com o aumento do custo dos empréstimos, novos compradores de casas precisam comprometer uma fatia maior da sua renda para pagar um financiamento, fazendo com que um importante índice de acessibilidade da habitação americana piore pela primeira vez em quase três anos. Dados divulgados na quinta-feira pela Associação Nacional de Construtores de Casas (NAHB) e pelo Wells Fargo mostram que, no segundo trimestre deste ano, o pagamento mensal de um imóvel com preço mediano de $410.700 equivalia a 34% da renda familiar típica. Esse percentual supera os 32% do primeiro trimestre e reverte parte da recente melhora na acessibilidade residencial desde o início de 2025. Durante o segundo trimestre, a guerra entre EUA e Irã elevou os custos de financiamento em toda a economia, e a taxa de hipoteca de 30 anos subiu significativamente, girando atualmente em torno de 6,8%, próxima do pico de um ano. A NAHB afirmou que o preço mediano das casas novas também subiu 2% no período, aumentando ainda mais a pressão sobre os compradores.

【Notícias de ações】

Anthropic espera que seu IPO iguale ou supere o recorde da SpaceX (SPCX.US). Segundo pessoas a par do assunto, a empresa de inteligência artificial Anthropic estima que o tamanho de sua oferta pública inicial de ações iguale ou supere o recorde estabelecido pela SpaceX. À medida que a empresa acelera os preparativos de IPO, um processo de abertura de capital de grande porte está em gestação. De acordo com os informantes, a Anthropic realiza estimativas e se prepara para apresentar um pedido de IPO público já no final deste mês. Eles revelam que as reuniões recentes com investidores, lideradas pelo CFO Crao, evitaram abordar questões de avaliação. Dados mostram que a SpaceX, empresa de foguetes e satélites, captou 75 bilhões de dólares em seu IPO, tornando-se a maior abertura de capital até hoje. Com o exercício da chamada opção de lote suplementar, esse valor chegou a 86,2 bilhões. A referida opção normalmente é acionada quando as ações sobem após o IPO. O objetivo da Anthropic reflete a velocidade com que líderes da IA estão transformando o cenário dos investimentos em tecnologia. Relatórios anteriores apontam que a receita preliminar da Anthropic no segundo trimestre superou 11,5 bilhões de dólares, ante 7,87 bilhões em igual período de 2025. Até o final de julho, a receita anualizada da empresa já atingia 65 bilhões de dólares.

Fontes: Citigroup (C.US) pode se tornar um dos principais bancos subscritores do IPO da Anthropic. Segundo pessoas familiarizadas, a Anthropic planeja incluir o Citigroup entre os principais bancos subscritores de sua oferta pública inicial. Caso se concretize, o Citigroup fará parte do núcleo de bancos, junto com Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan. A Anthropic pode, já no final do mês, apresentar o pedido de listagem ao órgão regulador. Estar entre o núcleo de subscritores de um grande IPO significa, não apenas receitas consideráveis com comissões, mas também reforça o posicionamento do banco no mercado de captação de recursos. Este ano, o Citigroup se destacou no ranking dos bancos subscritores de IPO dos EUA ao participar do recorde de 86,2 bilhões de dólares do IPO da SpaceX. As fontes informaram que a preparação da Anthropic para o IPO segue em andamento e que a composição final dos bancos subscritores ainda pode ser ajustada, inclusive com a possibilidade da entrada de outros bancos.

Segundo informações, a Broadcom negocia financiamento de chips de IA acima de 60 bilhões de dólares. Fontes revelaram que a Broadcom (AVGO.US) está negociando com um grupo de instituições financeiras para levantar mais de 60 bilhões de dólares em dívida para financiar um negócio de chips de IA, beneficiando empresas como a Anthropic. Segundo os interlocutores, o plano de financiamento ainda está sendo definido e pode incluir uma parte subordinada de cerca de 30 bilhões. Alguns dos informantes disseram que, segundo o plano em discussão, a Broadcom dará garantias para parte da dívida sênior, cujo volume pode ficar entre 60 e 70 bilhões de dólares. Se computada toda a estrutura em discussão, o negócio pode chegar a 100 bilhões de dólares no total. O acordo impulsiona ainda mais a onda de financiamentos direcionados à infraestrutura de inteligência artificial. Empresas como a Anthropic estão profundamente envolvidas na construção de suas próprias infraestruturas, buscando garantir capacidade computacional suficiente. Ao mesmo tempo, a Broadcom busca ampliar as vendas de chips e outros equipamentos para data centers, desafiando o domínio da Nvidia nesse mercado altamente lucrativo.

Resultados de empresas varejistas mostram que os consumidores dos EUA continuam gastando, mas estão mais atentos ao custo-benefício dada a alta dos preços. Os consumidores americanos não pararam de gastar, mas estão sentindo pressões cada vez maiores. A Walmart (WMT.US) voltou a reportar, na quinta-feira, o menor crescimento do volume de vendas em mais de seis anos, sendo bastante afetada pelo segmento de farmácia. Contudo, a empresa salientou que, apesar de os consumidores estarem ajustando prioridades para buscar produtos de melhor custo-benefício, o consumo geral se mantém relativamente estável. Nesta semana, Target e Home Depot também divulgaram crescimento nas vendas e descreveram os consumidores como resilientes: enquanto encontrarem o produto certo pelo preço adequado, continuam dispostos a consumir. O CFO da Walmart, Rainey, afirmou: “De fato estamos vendo os consumidores fazerem escolhas.” Ele acrescentou que o número de itens comprados em cada ida às lojas está diminuindo. “Com o aumento do preço dos combustíveis, a pressão para os consumidores cresceu novamente em comparação com o início do ano.”