Relatório Diário Bitget UEX｜Volume das recompras de títulos dos EUA ao menos dobra; Anthropic pode solicitar IPO já no final do mês; ações dos EUA devolvem ganhos (21 de agosto de 2026)

I. Principais Notícias

Atualizações do Federal Reserve

Waller fará seu primeiro discurso em Jackson Hole após assumir o cargo

• O Presidente do Federal Reserve, Kevin Waller, fará um discurso no simpósio de Jackson Hole em 28 de agosto, abordando temas como metas de inflação, produtividade, demografia e choques na economia global.
• Com a inflação acima da meta de 2% por cinco anos consecutivos, o mercado acompanha se haverá uma sinalização mais específica contra a inflação do que o habitual "estamos trabalhando nisso".
• Atualmente, o intervalo da meta para a taxa dos Fed Funds está entre 3,5% e 3,75%. Impacto no mercado: O discurso é visto como uma janela importante para observar o estilo de comunicação e prioridades do novo presidente, podendo influenciar o preço futuro das taxas de juros.

Commodities Internacionais

Trump mantém postura dura contra o Irã, sustentando o preço do petróleo

• Trump segue emitindo sinais de pressão econômica sobre o Irã, com o petróleo Brent subindo para próximo de US$ 93.
• Incertezas geopolíticas e preocupações com a oferta continuam a ditar os movimentos de curto prazo dos preços do petróleo. Impacto no mercado: Preço elevado do petróleo acentua preocupações com inflação persistente, pressionando ativos sensíveis a taxas de juros.

Política Macroeconômica

Volume de recompra de títulos norte-americanos pelo menos dobra, Bessent antecipa novas medidas fiscais

• O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, afirmou que o volume de recompra de títulos de longo prazo "pelo menos dobrará"; cada operação pode superar US$ 4 bilhões no próximo mês e novas medidas fiscais de consolidação podem ser anunciadas já neste fim de semana ou no início da próxima semana.
• Trump designou Bessent e o chefe de orçamento para avançarem no trabalho, incluindo combate a fraudes, redução de alguns gastos estaduais e receitas tarifárias. Impacto no mercado: As recompras reduzem o rendimento no curto prazo, mas há dúvidas quanto à sua sustentabilidade; rendimentos de longo prazo voltaram a subir na quinta-feira e a bolsa americana devolveu ganhos.

II. Revisão do Mercado

Desempenho de Commodities & Forex

• Ouro spot : cerca de US$ 4.511/onça, -0,19%
• Prata spot: cerca de US$ 68/onça, -0,11%
• Petróleo WTI: cerca de US$ 86/barril, -0,59%
• Petróleo Brent: cerca de US$ 88,8/barril, -0,52%
• Índice do dólar (DXY): cerca de 98,8, -0,05%

Análise dos fatores de condução: A ampliação das recompras do Tesouro reduziu temporariamente os rendimentos de longo prazo, mas os efeitos desapareceram rapidamente; combinada à alta do petróleo por motivos geopolíticos, a preocupação inflacionária voltou a crescer. O ouro oscila entre a demanda por proteção e o aumento dos rendimentos; a prata teve desempenho relativamente superior. Segundo analistas, commodities de curto prazo são guiadas por “reversão das recompras + alta do petróleo”, refletindo-se na correlação: alta do petróleo → inflação esperada → aumento dos rendimentos → pressão sobre ativos de risco.

Desempenho das Criptomoedas

• BTC: cerca de US$ 73.600, +5,88%
• ETH: cerca de US$ 2.338, 3,04%
• Capitalização total das criptomoedas: US$ 2,55 trilhões, +3,8%
• Liquidações no mercado: Total de US$ 957 milhões, com US$ 785 milhões em posições vendidas
• Mapa de liquidação BTC/USDT da Bitget: Preço atual do BTC por volta de US$ 73.659, ainda há muitas posições compradas alavancadas na faixa de US$ 70.000–73.000; caso perca o suporte chave, pode haver liquidações em cadeia; acima de US$ 74.000–76.000, há crescente pressão de liquidação em posições vendidas, podendo um novo avanço acionar ‘short squeeze’ e ampliar a alta. O foco de alavancagem de curto prazo já está nitidamente posicionado para a faixa superior, e o jogo entre touros e ursos se concentra em US$ 73.000–74.000.

• ETF spot - Fluxo líquido: Fluxo líquido positivo de US$ 517 milhões ontem, com entrada dinâmica de US$ 103 milhões nas últimas 24h.

Análise dos fatores de condução: O apoio de Trump à legislação cripto e o ambiente da Casa Branca continuam impulsionando o setor, aliado ao ‘short squeeze’ recente. O aumento dos rendimentos pressiona ativos de risco, mas o mercado de cripto está relativamente isolado da correção das bolsas americanas. Há consenso institucional de que a narrativa política e a liquidez ditam o curto prazo, sendo necessário acompanhar os fluxos de capital e movimentos das alavancagens.

Desempenho dos Índices de Ações dos EUA

• Dow Jones: fechamento em 52.759,21 pontos, -1,32%
• S&P 500: fechamento em 7.641,16 pontos, -0,87%
• Nasdaq: fechamento em 26.067,17 pontos, -1,00%, pressionada por tecnologia e consumo

Atualizações das Big Techs

• NVDA: US$ 216,62, -0,43%
• AAPL: US$ 311,15, -1,79%
• MSFT: US$ 481,01, -0,68%
• GOOGL: US$ 340,48, -1,23%
• AMZN: US$ 260,14, -2,14%
• META: US$ 545,68, -0,06%
• TSLA: US$ 345,35, -1,64%

Resumo de desempenho e análise dos vetores: Das sete grandes, a maioria fechou em queda. Apple e Amazon tiveram as maiores quedas, enquanto Nvidia mostrou resiliência. O fim do efeito das recompras do Tesouro, o aumento dos rendimentos de longo prazo e a alta do petróleo pressionaram o apetite ao risco, penalizando hardware de IA e consumo, com maior defesa nos portfólios.

Observação de Setores em Destaque

Biotecnologia/Farmácia recua fortemente

• Ações destaque: Moderna caiu cerca de 23,55%, índice de biotecnologia caiu perto de 2,92%.
• Fatores de condução: realização de lucros e alta volatilidade após forte alta no dia anterior.

Ações ligadas a cripto seguem em alta

• Ações destaque: Strategy subiu cerca de 7,81%, Coinbase subiu cerca de 7,58%.
• Fatores de condução: Sustentação do BTC em patamar alto e expectativas regulatórias/políticas.

Consumo e varejo pressionados

• Ações destaque: Walmart e outros varejistas enfraquecidos.
• Fatores de condução: Dados de consumo e projeções financeiras trouxeram preocupações.

III. Análise Profunda de Ações dos EUA

1. Moderna (MRNA) - Forte correção após disparada

Resumo do Evento: Após saltar cerca de 177% no dia anterior devido ao sucesso em testes de vacina contra o câncer, a Moderna recuou aproximadamente 23,55% na quinta-feira, acompanhando a queda do setor de biotecnologia. Análise do mercado: Instituições veem como uma típica correção técnica após evento de alta, com maior volatilidade no curto prazo. O racional de médio-longo prazo depende de novos dados e avanços da comercialização. Lição para investidores: Ativos muito voláteis exigem rígido controle de posição para evitar grandes perdas na correção.

2. Anthropic - IPO acelerado

Resumo do Evento: Segundo reportagens, a Anthropic pode protocolar sua abertura de capital ainda este mês, podendo igualar ou até superar o recorde da SpaceX em captação. Receita no 2º trimestre ultrapassou US$ 11,5 bilhões, com run rate anual de US$ 65 bilhões e previsão de linhas de crédito acima de US$ 10 bilhões. Análise do mercado: Foco na convivência de alto crescimento com grandes prejuízos além do potencial impacto da multi-class de votações. O movimento acelerado de IPOs entre empresas de IA pode levar a nova avaliação do setor. Lição para investidores: Monitorar o timing oficial do protocolo e o impacto do volume na dinâmica das ações ligadas à IA.

3. Broadcom (AVGO) - Em negociações para financiamento de US$ 100 bilhões em IA

Resumo do Evento: Broadcom estaria negociando financiamento de cerca de US$ 100 bilhões com Blackstone, Apollo e outros para atender demanda de empresas como Anthropic por infraestrutura e chips de IA. Análise do mercado: Analistas avaliam que o movimento fortalece a posição da Broadcom e amplia a competição com a Nvidia; também reforça a elevada demanda por CAPEX em IA. Lição para investidores: Observar o andamento do financiamento e seu reflexo nos pedidos da empresa.

4. Apple (AAPL) - Segue recuo do mercado

Resumo do Evento: Apple caiu cerca de 1,75%, sendo uma das mais impactadas entre as grandes de tecnologia. Análise do mercado: Com rendimentos mais altos e menor apetite ao risco, até líderes de eletrônicos sofrem. Lição para investidores: O médio prazo segue dependente de novos produtos e serviços enquanto no curto prazo reflete o movimento geral do mercado.

5. Strategy (MSTR) - Segmento cripto mantém força

Resumo do Evento: Strategy valorizou cerca de 7,81%, Coinbase subiu 7,58%, ambos impulsionados pelo BTC e perspectiva regulatória. Análise do mercado: Preço dos criptoativos e narrativa regulatória continuam essenciais, com volatilidade superior à das tech tradicionais. Lição para investidores: Perfil beta elevado, exige monitoramento constante do BTC e evolução legislativa.

IV. Atualizações de Mercado & Projetos

1. A Grayscale divulgou relatório de pesquisa sobre Zcash. Destacando que o avanço da IA traz novas ferramentas de vigilância financeira, o aspecto de privacidade do Zcash pode se tornar uma necessidade nesta era. Utilizando provas de conhecimento zero, o Zcash permite transações blindadas, ocultando remetente, destinatário e quantia, oferecendo privacidade semelhante ao dinheiro em espécie. Atualmente, transações blindadas representam cerca de 90% do volume, com 4,2 milhões de ZEC em blind supply (aproximadamente 25% do total em circulação).

A Grayscale aponta que o valor de mercado atual do Zcash é de cerca de US$ 8 bilhões, representando apenas 0,6% dos chamados “criptoativos de moeda” (capitalização total de US$ 1,4 trilhão). Se essa fatia chegar a 5%, o valor do ZEC pode multiplicar por nove. O relatório sugere que o mercado hoje precifica Zcash como uma “ferramenta marginal”, mas caso os investidores avaliem positivamente a privacidade, o ativo está subvalorizado. Entre os riscos estão regulação e computação quântica, mas a tecnologia de blindagem e de divulgação seletiva do Zcash oferece possíveis vias para conformidade regulatória.

2. Segundo a CoinDesk, o recente impulso de alta do Bitcoin está prestes a formar um padrão técnico amplamente considerado como sinal de alta no longo prazo. Atualmente, a média móvel de 50 dias está em torno de US$ 63.976, enquanto a de 200 dias está por volta de US$ 69.005. Se a de 50 dias cruzar para cima a de 200 dias, haverá o chamado “cruzamento dourado”.

3. O Secretário do Tesouro, Bessent, declarou que a recompra de títulos do Tesouro dos EUA pelo menos dobrará e antecipou novas medidas de consolidação fiscal. O investidor e estrategista macro Mark Connors afirma que a recompra regular de títulos de longo prazo pode ser um catalisador importante para levar o Bitcoin ao patamar de US$ 180.000.

Scott Bessent, Secretário do Tesouro, disse na quinta-feira que o governo planeja operações regulares de recompra de títulos de longo prazo, possivelmente além do plano de US$ 4 bilhões divulgado. O objetivo é estabilizar o mercado de bonds, permitindo que os rendimentos reflitam fundamentos econômicos. Após o anúncio, o preço do Bitcoin subiu, chegando perto de US$ 73.000.

Para Connors, a atuação do Tesouro mostra que o governo responde à alta dos custos de financiamento de longo prazo. Com rendimentos elevados nos treasuries, o fluxo vai para a dívida pública, prejudicando ativos de risco como as criptos; a recompra, caso sustente preços de títulos e reduza os rendimentos, pode aliviar a pressão macro sobre o Bitcoin.

4. A Anthropic pode apresentar seu IPO ainda este mês, com captação equiparável à SpaceX.

5. A Broadcom estaria negociando financiamento de cerca de US$ 100 bilhões para IA.

6. Trump assinou um memorando visando realizar mil lançamentos espaciais comerciais por ano até 2030.

V. Calendário do Mercado de Hoje

Eventos Importantes

• PMI preliminar S&P Global: Avaliação do ritmo de expansão econômica.
• Prévia de Jackson Hole: Expectativas para discurso de Waller em 28 de agosto.
• Andamento do IPO da Anthropic: Acompanhar o cronograma de protocolo.

Opinião das instituições:

Analistas de bancos de investimento avaliam que o efeito da recompra dos treasuries perdeu força rapidamente, com alta dos juros de longo prazo e petróleo pressionando o apetite ao risco nas bolsas americanas. Bessent anunciou novas medidas de consolidação fiscal, porém o mercado é cauteloso quanto ao impacto real. O IPO acelerado da Anthropic e o financiamento da Broadcom mostram que o CAPEX em IA segue elevado. O mercado cripto continua relativamente independente da correção nas bolsas devido à narrativa política. A recomendação geral é acompanhar os rendimentos dos títulos, PMIs e o discurso de Jackson Hole, mantendo cautela com ações de crescimento de alto valor.

Aviso legal: O conteúdo acima foi compilado por pesquisa com IA e revisado manualmente para publicação, não constituindo recomendação de investimento. Há possíveis divergências nos dados, favor considerar sempre as informações atualizadas do mercado.